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Affaires - Administration des affaires
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Voici un exemple de structure d'affaire.
Un élément racine et plusieurs arborescences, les code images associés aux éléments et les code couleurs issus des statuts des éléments :

Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
A noter : un moyen efficace et sûr est de créer une structure d'affaire en s'appuyant sur une bibliothèque d'arbres issus des affaires à l'état « Modèle ». L'intérêt de ce mode de création est de disposer de moyen de sélection puissant, non seulement sur les éléments, mais aussi sur les budgets, les besoins, les activités et les rubriques permettant de « configurer » sa sélection.

Créer une tête d'arborescence

La première ligne de l'arbre représente la racine de l'affaire.
La racine se subdivise en plusieurs arborescences (chiffrage, offre, etc.) qui commencent par un élément nommé "tête d'arborescence".
 
A noter : si l'affaire est associée à une famille d'affaire et que des dépendances de familles d'affaires ont été paramétrées, seuls les codes d'arborescences compatibles seront autorisés.
 

Créer les éléments d'affaire

Ils ont obligatoirement le même code arborescence que la tête d'arborescence dans laquelle ils sont inclus.
 

Chiffrer / Budgéter une affaire

Il suffit de créer l'arborescence de chiffrage avec des éléments parents de type chapitre pour structurer l'information, et des sous-éléments à chiffrer, puis de compléter les informations budgétaires adéquates depuis l'onglet "Budgets".
Exemple :  
Racine de l'affaire
Element principal CHIFFRAGE
Sous-élément ANALYSE
Sous-sous-élément PHASE1
Sous-sous-élément PHASE2
 Sous-élément TRAVAUX
A noter : si un onglet cité n'est pas affiché, cliquez sur le pictogramme en forme d'écrou puis activez-le. Vous pouvez de la même façon masquer un onglet qui ne vous intéresse pas. Son contenu sera néanmoins conservé.
Nous verrons de manière détaillée les modalités et conditions de création d'une arborescence de chiffrage aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3.

Créer une offre

Une fois le chiffrage effectué, l'offre peut être émise sur la base des constituants budgétaires du chiffrage.
Etant destinée au prospect / client, l'offre doit présenter les éléments chiffrés le plus clairement possible et peut être structurée différemment, notamment pour s'adapter à une grille de réponses.
Elle reprend les prix de vente cumulés récapitulés dans l'onglet "Montants".
Exemple :  
Racine de l'affaire
Element PRESENTATION
Sous-élément ANALYSE
Sous-sous-élément PHASE1
Sous-sous-élément PHASE2
Sous-élément MISE EN OEUVRE
Sous-sous-élément MONTAGE
Sous-sous-élément TESTS
Sous-sous-élément INSTALLATION
Nous verrons de manière détaillée les modalités et conditions de création d'une offre au paragraphe 4.4.

Définir les besoins

L'onglet "Besoins" peut être utilisé pour le chiffrage. Vous allez dans ce cas y indiquer les références articles nécessaires pour mener votre projet à bien, puis générer les budgets à partir de ces informations.
 
Exemple :  
Racine de l'affaire
Element TECHNIQUE
Sous-élément CONSTRUCTION
PARKING
PLATEAU
Sous-élément AMENAGEMENT
BUREAUX
CLOISONS
Vous lancerez ensuite le calcul des besoins pour initier les réapprovisionnements sur cette affaire.
C'est au cours des paragraphes 4.5 et 4.6 que seront abordés en détails les manipulations des lignes de besoins.

Définir les données techniques

Lorsque vous avez des articles à produire, vous avez la possibilité de renseigner les nomenclatures et les gammes afin de préciser les besoins de fabrication et préparer les OFs.
Cette opération s'effectue depuis l'onglet "Données techniques".
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des données techniques associées aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.1 de la partie « exploitation ».
 

Générer les ordres de fabrication

Le lancement des OFs s'effectue depuis les éléments techniques. Les OFs ici lancé présenteront une nouvelle origine : l'élément d'affaire.

Avant la version 10.8, il était possible de générer un OF uniquement sur les éléments présentant des données techniques. A partir de la version 10.8, il est possible de le faire sur des éléments n’ayant pas de données techniques, celle-ci seront créé au moment de la création de l’OF.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des OF associés aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.3 de la partie « exploitation ».

Facturer l'affaire

La méthode de facturation dépendra de votre paramétrage. Vous pourrez par exemple facturer une affaire au fil de son avancement, lot par lot.
Le résultat (de la facturation et des règlements) sera visible depuis l'onglet "Facturation".
C'est le paragraphe 2.1 de la partie « exploitation » qui détaille les modalités de facturation à l'affaire.