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La liaison CRM, qui crée les boutons liés à l’activité autour de la gestion des clients et évènements, et de l’identification
La liaison Générale, qui créer les boutons des autres applications liés à l’activité autour de la gestion commerciale ou la qualité.
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Chaque famille dispose d’un traitement dédié pour ajouter ou retire des boutons, bien que les actions liées au CRM sont ajoutés par défaut.
| Astuce |
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La liaison CRM est indispensable, car elle intègre l’identification. Il n’est pas possible d’ajouter uniquement la liaison Générale seule |
Liaison Outlook CRM
| Remarque |
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Outlook doit être fermé pendant cette opération |
1. Ajout des boutons Outlook
Dans le module CRM, le traitement Liaison Outlook du menu Utilitaires permet :
d'installer dans Outlook 4 3 boutons qui font le lien avec Divalto ERP, module CRM, et 1 bouton pour l’identification utilisateur
de désinstaller les boutons
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2. Identification Outlook
De plus il faut activer l’identification Outlook pour la CRM (sinon on obtient un message “Il faut activer le programme d'identification outlook” lors de l’appel deun fonction CRM).
Pour cela il faut lancer le traitement via le menu => CRM => Utilitaires=>Outlook=>Identification Outlook.
La case “Tenir compte de cette connexion pour la liaison outlook” doit être cochée, et il faut valider pour mettre à jour la table MINI (confirmation du lancement du traitement). Cette opération doit être faite à chaque changement d’environnement (cf documentation Connecteur Divalto pour Outlook versions 2010 ou supérieurs )
/wiki/spaces/PAI/pages/10557784607 )
| Remarque |
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La case à cocher n’est pas le reflet du fait que la liaison est active ou non. Il faut cocher la case et valider le traitement pour activer la liaison, même si la case est pré-cochée en entrant dans le traitement |
Liaison Outlook Générale
| Remarque |
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Outlook doit être fermé pendant cette opération |
Dans le module Administration, le traitement Paramétrage Outlook du menu Paramètres/Boutons outlook permet d’installer plusieurs boutons au choix de l’utilisateur.
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Une fois l’opération de paramétrage (donc de donner à chaque ligne son fichier de paramètres), il reste à valider la fenêtre (F10)
Note : il est donc possible de venir ajouter des boutons ultérieurement au paramétrage initial
Une fois validé, un retour dans l'écran permet de voir où sont stockés les fichiers de paramétrage, notamment celui du DACTION.
