Sites

Ce module permet à l'utilisateur visualiser les sites. Les sites sont des adresses typées "site d'intervention". Les sites ont une adresse postale, ainsi qu'un nom usuel de site. 
https://weavy.divalto.com/page/site
Affiche la liste des sites en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un site

Action de la page :

• Nouvelle site : Permet de créer un site

Détail d'un site 

Action de la page :

• Nouvelle action : 
  • Nouvelle demande : Permet de créer une demande (voir le module Demande)
  • Nouvelle intervention : Permet de créer une intervention
  • Nouveau événement : Permet de créer un événement
  • Nouveau contact : Permet de créer un contact (Voir le module contact)
  • Nouveau document : Permet de créer un document
• Fiche tiers : Permet d'accéder à la fiche tiers du site

Onglet la fiche site :

• Fiche site : Synthèse de la fiche site avec indicateurs en lecture seule
• Informations : Champs descriptifs des coordonnées du site
• Communication : Champs descriptifs des moyens pour rentrer en communication avec le site 
• Administratif : Cases à cocher cochr pour typer l'adresse en adresse de facturation ou de livraison
• Accès : Champs libres pour ajouter de l'information additionnelle sur le site
• Intervention :
  • Case à cocher pour définir l'adresse comme un site d'intervention
  • Choix du technicien préféré pour intervenir sur le site
  • Nom site : Nom usuel complémentaire à l'adresse postale

Onglets associés au site :

• Evènements : Permet de consulter les événements du site
• Contact : Permet de consulter les contacts du site
  • Case à cocher « Extranet » : Permet de filtrer sur les contacts ayant un compte « extranet »
• Documents : Permet de consulter les documents attachés au site
• Demandes : Permet de consulter les demandes du site
• Interventions : Permet de consulter les interventions du site
• Equipements : Permet de consulter les équipements du site et si ceux-ci sont sous contrats
• Contrats : Permet de visualiser l'ensemble des contrats du site (valide ou non)
• Jours d'ouverture : Permet de définir les jours et heures d'ouverture de l'adresse ou site du tiers
  • Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
• Habilitation : Permet de définir les habilitations nécessaires aux techniciens pour intervenir sur le site
  • Cette donnée à une influence sur le module « Service client \ Planification »
• Contrats : Permet de consulter les contrats en cours sur le site
• Accès aux données : Permet de visualiser les utilisateurs extranet qui ont accès à la visualisation du site

Demandes

Ce module permet à l'utilisateur de superviser les demandes en provenance du terrain ou de l'espace client, il peut aussi créer une demande pour l'un de ses clients. Les demandes sont ensuite qualifiées, peuvent être résolues simplement grâce à des actions emails ou téléphonique qui seront consignées dans le module ou alors donner lieu à une intervention qui sera liée à la demande et apparaitra aussi dans le planning de l'espace client.
https://weavy.divalto.com/page/interventionRequest
Affiche la liste des demandes en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une demande
• Clic gauche sur l'icône « Clé à molette » : Permet d'ouvrir l'intervention liée à la demande

Action de la page :

• Nouvelle demande : Permet de créer une demande

Ancre
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Détail d'une demande

Action de la page :

• Nouvelle action : Permet de créer un message associé à un statut à l'attention du client final
  • Statut : En cours / Planifié / Clôturé
  • Message : Champ à l'attention du client final
• Nouvelle intervention : Permet de créer une intervention (voir le module intervention)

Onglet la fiche demande :

• Type : Champ obligatoire, la liste est paramétrée en fonction de votre projet
• Source : Quand la demande est créée en dehors de la CRM Mobile ou de l'espace client

Onglets associés à la demande

• Equipements : Permet d'ajouter, retirer et créer des équipements à ajouter sur la demande. Les équipements ajoutés seront repris en cas de création d'intervention associée à la demande
• Documents : Permet d'ajouter des documents à la demande
• Interventions : Permet de visualiser les interventions attachées à la demande
• Suivi des modifications : Permet de visualiser toute l'historique de l'activité (Actions, interventions) de la demande

...

Ce module permet à l'utilisateur de créer des interventions. L'objectif final est de planifier l'intervention sur une ou plusieurs plages horaires, 1 ou plusieurs techniciens et 1 ou plusieurs ressources matérielles.
https://weavy.divalto.com/page/intervention
Affiche la liste des interventions fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une intervention
• Clic gauche sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la fiche d'une intervention

Action de la page :

• Nouvelle intervention : Permet de créer une intervention

...

A savoir la création d'une intervention se fait en 2 étapes, la première consiste à saisir les informations administratives de l'intervention, et une fois créé, l'utilisateur tout en restant sur le même écran va pouvoir qualifier l'intervention en spécifiant les équipements, et en modifiant les gammes opératoires.
Action de la page :

• Créer : Permet de créer l'intervention et d'accéder aux onglets complémentaires
• Dupliquer : Permet de dupliquer l'intervention (Le bouton apparaît quand l'intervention est créé) 

Onglet la fiche intervention :

• Intervention
  • Site : Champ obligatoire
  • Type intervention : Champs obligatoire, qui va influer sur les gammes d'opérations récupérées du paramétrage réalisé dans le cadre de votre projet.
  • Durée par default défaut : Champ prérempli en fonction du temp par défaut du type de l'intervention
  • Priorité : Permet d'afficher un badge sur l'intervention et de déclencher le mécanisme d'intervention urgente en fonction du paramétrage réalisé dans le cadre de votre projet.
• Administratif 
  • Activité par défaut : Récupéré du paramétrage fait sur la chronologie de temps
  • Code activité : Pour paramétrer un code activité spécifique sur l'intervention 
  • Affaire et éléments d'affaire : Pour positionner les temps passés sur l'intervention  sur un élément de l'arborescence de l'affaire

Onglets associés à l'intervention

• Planification : Permet de consulter les différentes planifications de l'intervention (sur X jours, X techniciens, X ressources)
• Prérequis : Permet d'accéder au récapitulatif des habilitations et compétences nécessaire pour réaliser l'intervention
• Documents : Permet d'ajouter un ou plusieurs documents à la création de l'intervention
• Equipements : Permet d'ajouter, retirer et créer des équipements sur l'intervention. A savoir la combinaison type d'intervention / type d'équipement va influer sur les pièces et gammes opérations récupérées par défaut sur l'intervention
• Pièces : Permet de consulter les pièces récupérées par le paramétrage. Ainsi que d'en ajouter et retirer
• Images : Permet de consulter les images saisies sur le terrain par le technicien (Accessible une fois que l'intervention sera démarrée et au moins synchronisée une fois par le technicien après avoir pris des photos)
• Gammes d'opérations : Permet de consulter et modifier les gammes d'opérations à réaliser.
  • Monter / Descendre : Permet d'ordonner les gammes d'opérations
  • Retirer / Ajouter : Permet d'ajouter/retirer des gammes d'opérations
  • Ajouter des opérations : Permet de venir créer manuellement une gamme temporaire
  • Réinitialiser les gammes : Permet de régénérer les gammes selon le paramétrage réalisé dans le cadre de votre projet.
• Mesures : Permet de consulter les mesures liées 
• Suivi des modifications : Permet de consulter les modifications réalisées sur l'intervention 

Ancre
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Prévisionnel

Ce module permet de planifier/annuler l'ensemble des planifications d'une intervention sans avoir à le faire unitairement à travers le module planification
+https://weavy.divalto.com/page/interventionSubmission+
Action du tableau :

• Clic gauche sur case à cocher d'une ligne : Permet de sélectionner la ligne pour utiliser les actions « Planifier » « Annuler la planification »
• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail de l'intervention
• Clic gauche sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu de la fiche d'une intervention avec le détail des planifications

Action de la page :

• Planifier : Permet de planifier l'ensemble des interventions sélectionnées (et toutes les planifications les constituants) les passant de statut « prévue » à « planifiée »
• Annuler la planification : Permet d'annuler la planification de l'ensemble des interventions sélectionnées (et toutes les planifications les constituants) les passant de statut « planifiée » à « prévue »

Ancre
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Planification

...

La partie agenda permet d'afficher et de planifier les interventions sur les ressources.
Plusieurs vues sont disponibles (jour, semaine, mois, de travail ...), ainsi que la possibilité de modifier l'amplitude horaires via les paramètres (icône roue crantée).
Le pourcentage % à côté du nom de la ressource, correspond au taux de charge (à définir dans "Paramétrage\Taux de charge")
Une intervention dans l'agenda peut avoir 2 statuts "prévue" (style graphique hachuré), "planifiée" (style graphique couleur pleine).
Habilitations / Compétences, les ressources de l'agenda sont filtrées automatiquement si l'intervention nécessite une habilitation ou une compétence, si tel est le cas des badges apparaîtront en haut à droite de l'agenda.
La couleur de l'intervention dans l'agenda est liée au paramétrage réalisé par le gestionnaire du projet dans « Paramétrage\Type intervention »
Des icônes sont visibles sur la planification de l'intervention ils sont liés au statut à la fois du planning « Prévu/Planifié : icône horloge » et du terrain « Démarré : icône lecture / En pause : icône 2 traits verticaux / Terminé : icône carré », les statuts du terrain évolue en temps réel sur le planning (il suffit de rafraichir l'affichage en changeant de jour par exemple)
Badge cliquable

• Localisation : permet d'afficher une carte et une liste des interventions à l'heure actuelle. La liste permet d'afficher aussi les interventions non géocodées qui n'apparaîtraient donc pas sur la carte.
• Temps de déplacement (Soumis à abonnement) : Permet d'afficher les temps de déplacement sur le planning avant et après l'intervention.
  • Les temps de déplacement de début et de fin de journée sont calculés sur l'adresse si renseignée :
    • 1 : Adresse de domicile du technicien,
    • 2 : Adresse de l'agence
    • 3 : Adresse de la société
• Temps réel : Permet d'afficher en minutes l'avance ou le retard de l'intervention en fonction de la clôture de l'intervention. Cet affichage est proposé dans la plage de l'intervention et dans la bulle au survol
• Intervention / Déplacement : Permet à la mise en place d'une intervention dans le planning, de faire débuter l'heure de l'intervention en tenant compte du temps de déplacement ou en tenant compte de l'heure de début de l'intervention. 

Action sur l'agenda :

• Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer une intervention soit du puits sur l'agenda, soit au sein de l'agenda d'une ressource à une autre et d'une plage horaire à une autre.
• Clic gauche sur une plage vide 
  • Permet d'ajouter un rendez-vous sur une ressource : série « sans intervention » 
  • Permet d'ajouter une nouvelle intervention sur une ressource : série « nouvelle intervention »
• Survol d'une intervention : Fait apparaitre l'icône « … » au clic gauche sur l'icône des options apparaissent :
  • Modifier la ressource : Permet d'attribuer l'intervention à une nouvelle ressource
  • Dupliquer : Permet de dupliquer l'intervention à une nouvelle ressource
  • Modifier : Permet de modifier la fiche détail de l'intervention
    • Notifications : Permet de visualiser si les notifications ont bien été envoyées et acquittées
  • Planifier : Permet de modifier le statut de l'intervention la passant de « prévue » à « planifiée »
  • Annuler la planification : Permet de modifier le statut de l'intervention la passant de « planifiée » à « prévue »
  • Dupliquer l'intervention : Permet de dupliquer l'intervention en prenant le contexte en compte (documents, équipements, gammes et pièce)
  • Notifier le collaborateur : Permet d'envoyer de façon manuel une notification au collaborateur par SMS, Email ou système
  • Notifier le client : Permet d'envoyer de façon manuel une notification au client par SMS, Email 
  • Pivot : Permet d'utiliser l'intervention sélectionnée pour trier le puit d'intervention par distance kilométrique

Action au survol d'une ressource :

• Apparition de l'icône « … »
  • Afficher sur la carte : Permet d'afficher l'ensemble des interventions de la ressource sur la période sélectionnée (jour, semaine …) sur une carte en fenêtre pop-up
  • Planifier la période : Permet de modifier les statuts des interventions de la ressource sur la période sélectionnée (jour, semaine …) les passant de statut « prévue » à « planifiée »
  • Annuler la période : Permet de modifier les statuts des interventions de la ressource sur la période sélectionnée (jour, semaine …) les passant de statut « planifiée » à « prévue »
  • Prêt d'une ressource : Permet de prêter la ressources à une autre agence sur une période définie
  • Notifier le collaborateur : Permet d'envoyer manuellement une notification au collaborateur
  • Réorganiser : Permet de réorganiser les interventions sur la période pour éviter les chevauchements (prend en compte la gestion des temps de déplacement si l'option est souscrite)

Ancre
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Puits d'intervention :

...

• Filtre : Un ensemble de filtres permet de jouer sur les interventions affichées dans le puits.
• Pivot : A partir de l'agenda on peut utiliser une intervention pivot, cela va modifier le puits d'intervention en permettant de modifier un rayon kilométrique et en triant les interventions de la plus proche à la plus éloignée vis à vis de celle sélectionnée dans l'agenda

Action sur le puits d'intervention :

• Glisser/Déposer : Il est possible de glisser/déposer une intervention du puits sur l'agenda.
• Clic gauche sur une intervention : L'intervention est surlignée et s'affiche sur la cartographie et les interventions, localisation des techniciens et des ressources à date sont affichées.
• Sélection multiple : Il est possible via les cases à cocher de sélectionner plusieurs interventions pour les glisser/déposer sur l'agenda.
  • Un numéro dans la case à cocher va indiquer l'ordre dans lequel seront placées les interventions sur l'agenda

Ancre
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Cartographie :

...

Pour planifier une intervention sur plusieurs collaborateurs ou sur plusieurs ressources matérielles, il existe 2 possibilités :

• 
  

  Balise Wiki
  *Glisser/Déposer {*}: Prendre une intervention du puit et la placer plusieurs fois sur des collaborateurs ou des ressources différentes dans l'agenda. L'intervention va être typée comme \[Equipe\] et disposera de plusieurs planifications dans son détail

• Modifier : Placer une intervention sur un collaborateur de l'agenda, puis la modifier
  • Onglet : Equipe / Ressources
    • Ajouter un collaborateur ou une ressource matérielle : La disponibilité sera affichée pour la même plage horaire que l'intervention sélectionnée
    • A savoir : Si une valeur a été saisie par le gestionnaire du projet dans « Paramétrage \ Durée de vie d'une équipe », l'équipe ainsi constituée sera automatiquement reprise pendant X heures à chaque nouvelle planification d'intervention à partir du puit. Cela veut dire que l'intervention sera positionnée sur les X collaborateurs/Ressources matérielles.

Planification longue : 

Une intervention dont la durée ne peut être planifiée sur le temps restant de la journée va passer en planification longue. 

...

Ce module permet de suivre la prise en compte des interventions urgentes par les collaborateurs terrain. Pour ce faire, au moment de la création de l'intervention, celle-ci doit être typée dans une priorité "urgente" (A modifier dans Paramétrage\Priorité de l'intervention). Une fois l'intervention planifiée, le technicien va recevoir un SMS, et dispose d'une nouvelle entrée dans la barre de notification de son application mobile. Il peut ensuite accepter ou refuser l'intervention. Le planificateur dans la CRM Web peut visualiser le choix du technicien et en cas de refus, il doit replanifier l'intervention sur une autre ressource.
{+}https://weavy.divalto.com/page/interventionUrgent+
A savoir la page est mise à jour toutes les minutes afin de suivre en temps réel les interactions utilisateurs
Action du tableau :

• Survol de l'icône « i » de la colonne « i » : Affichage du commentaire de refus saisi par le collaborateur terrain.

Interventions à valider

Ce module permet à l'utilisateur d'avoir la main sur la modification de l'intervention avant la génération du rapport qui sera envoyé au client.  Une intervention à valider est une intervention dont l'ensemble des planifications sont terminées. Une fois les modifications apportés et l'intervention validée côte CRM Web, elle passera dans le statut "Intervention fermée". 
https://next.weavy.divalto.com/page/interventionToBeValidated
Affiche la liste des interventions à valider en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale 

• Action du tableau :

  • Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une intervention à valider 

  Actuellement, il est uniquement possible de modifier :

  • Les remarques externes et internes
  • Les images

Ancre
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Interventions fermées

Ce module permet à l'utilisateur de superviser les interventions fermées. Une intervention fermée est une intervention dont l'ensemble des planifications sont terminées. L'utilisateur pourra visualiser les suites à données ainsi que le rapport d'intervention.
https://weavy.divalto.com/page/interventionClosed
Affiche la liste des interventions fermées en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une intervention fermée

Ancre
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Détail d'une intervention fermée

Action de la page :

• Etat après traitement : Permet de modifier le statut de l'intervention fermée (Fermée /A facturer / Facturer)
• Suite à donner : Permet de consulter les suites à donner et de modifier le statut de l'intervention fermée (Fermée /A facturer / Facturer)
• Rapport : Permet de télécharger le rapport d'intervention
• Dupliquer : Permet de dupliquer l'intervention 

Onglets associés à la fiche intervention fermée :

• Planification : Permet de consulter les différentes planifications de l'intervention (sur X jours, X techniciens, X ressources)
• Prérequis : Permet d'accéder au récapitulatif des habilitations et compétences nécessaire pour réaliser l'intervention
• Equipements : Permet de consulter les équipements traités de l'intervention fermée.
• Pièces : Permet de consulter les pièces consommées de l'intervention fermée.
• Images : Permet de consulter les images prises sur le terrain de l'intervention fermée.
• Gammes d'opérations : Permet de consulter les gammes d'opérations réalisées de l'intervention fermée.
• Mesures : Permet de consulter les mesures liées 
• Temps : Permet de consulter les temps de l'intervention 
• Suivi des modifications : Permet de consulter les modifications réalisées sur l'intervention 

Ancre
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Feuilles de temps

...

A savoir le technicien dispose d'une option pour activer ou désactiver la géolocalisation des temps d'intervention sur la CRM Mobile (Dans les options de la fonctionnalité « roue crantée »
Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la feuille de temps

Ancre
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Détail d'une feuille de temps : En attente de validation

Action de la page :

• Valider : Permet de valider la feuille de temps est de passé le statut à « Validée »

Onglet temps :

• Ajouter : Permet d'ajouter une ligne de temps de type global à la feuille de temps
• Supprimer : Permet de supprimer une ligne de temps de la feuille de temps

Onglet historique : Permet de visualiser l'historique des ajouts, modifications, suppressions, réalisés par le coordinateur ou le technicien
A savoir les feuilles de temps en statut « En cours de saisie », et « Validée » sont en lecture seule, et ne sont donc pas modifiable en CRM Web

Ancre
_Toc23342085 _Toc23342085

Synthèse des feuilles de temps

...

https://weavy.divalto.com/page/equipment
Affiche la liste des équipements.

Action du tableau :

• Clic gauche sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un équipement

Action de la page :

• Nouveau équipement : Permet de créer un équipement

Ancre
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Fiche détail équipement

Onglet la fiche équipement :

• Informations principales
  • Etat de l'équipement : En cours de création, Créé, Temporaire, Supprimé
    • En cours de création : permettant d'identifier les équipements qui ne sont pas réceptionnés ou installés
    • Temporaire : pour gérer la validation d'un équipement créé par le technicien sur le terrain, un équipement temporaire ne peut pas être utilisé, il est nécessaire de valider la création de l'équipement de manière définitive
  • Site : Champ obligatoire
  • Quantité représentée : Permet de renseigné le nombre d'éléments physique de l'équipement (Exemple pour un équipements de type détecteur de fumée etc ...) 
• Date de mise en place : Permet de gérer les dates d'installation, de mise en service, de remplacement et de fin de vie. 
• Administratif : Champs administratif en lien avec l'ERP

Onglets associés à l'équipement

• Sous-équipements : Permet d'ajouter, retirer et créer des équipements en tant que sous-équipement
• Localisation : Permet de modifier la localisation de l'équipement
  • Ajouter : Permet d'ajouter un site de localisation de l'équipement sur une période. Les périodes ne peuvent pas se chevaucher. Un outil permet de visualiser les conflits.
• Fiches techniques : Permet de consulter les fiches techniques (documents) de l'équipement. Par default sont affichés les fiches techniques liés au type d'équipement ainsi que celles spécifiques à l'équipement
  • Nouvelle fiche technique : Permet d'ajouter une fiche technique spécifique à l'équipement
• Interventions : Permet d'accéder à l'historique des interventions de l'équipement
• Mesures : Permet d'accéder à l'historique des mesures de l'équipement
• Contrats : Permet d'accéder à la liste des contrats valides et échus de l'équipement
• Garanties : Permet d'accéder à la liste des garanties de l'équipement
  • Nouveau : Permet d'ajouter une garantie sur l'équipement
    • Type de garantie : Les types de garanties sont à gérer à l'import ERP ou dans la base de données
    • Date de début et de fin : *Obligatoire 
    • Pièces comprises / Main d'oeuvre comprise / Déplacement compris : Option consultable dans la CRM Web et Mobile 
    • Contrat : Permet d'attacher un contrat à la garantie

...