L'administration des PFC permet de réaliser les traitements :

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• Validée : Si la facture ou l'avis de prélèvement est généré,
• Générée : que la PCF est générée,
• Anomalie : si la PFC est en anomalie.

Les consultations
A partir de l'administration des PCF, l'utilisateur accède :

• A la facture,
• Au devis (Avis de prélèvement),
• Au fichier des traces, si ce dernier a été enregistré,
• A la fiche tiers,
• Au zoom contrat,
• A la formule de révision ,
• Au texte de la PFC.

La fonction de filtrage
Cette fonctionnalité accessible par le bouton « Filtrer » permet sur une période saisie de positionner des critères de filtrage.
Vous pourrez réaliser un filtrage:

• En indiquant une fourchette de référence de contrat et un code de masquage,
• En indiquant une fourchette de famille de facturation et un code de masquage,
• En indiquant une fourchette de famille de contrat et un code masquage,
• Cocher ou non le type de préparation (Avis de prélèvement, Facture),
• Cocher les statuts de préparation (Générée, Annulée, En anomalie, Validée),
• En indiquant Ancre_Hlk29567311_Hlk29567311 une fourchette de code tiers (Client) et un code masquage,
• Saisir un code site.

Les actions possibles

• Suppression des préparations sélectionnées. Attention en cas de suppression il faut impérative exécuter une validation par le bouton « Valider » afin de confirmer les suppressions.
• Passer en mode liste, mode fiche.
• Validation des PFC sélectionnées en facture ou en avis de paiement des PFC sélectionnées.

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Si l'utilisateur pose un filtre sur la famille de facturation avant de lancer la validation des PFC en facture, alors la mention « contrats » est remplacée par le libellé de la famille facturation.
Il est possible de modifier ce fonctionnement standard en surchargeant « ENT_WRITE_AV » de « gtttcea120 ».

Mode de regroupement par tiers et service/engagement (V10.5)

Dans l'entête de la facture, les champs service public et engagement seront renseignés par les informations du contrat.

Image Added

Annulation d'une Préparation Facture Contrat validée (V10.4)

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Pour des raisons commerciales diverses, en dehors des « prorata temporis » habituels, on peut être amené à créer des avoirs ou d'autres pièces de type facture , en dehors de la mécanique récurrente de facturation gérée par le module.
Ces pièces générées sans l'intermédiaire d'une PFC ne sont pas accessibles à partir du contrat. On peut par conséquent lier cette pièce de facturation au contrat et ceci en ajoutant un événement dans son historique.
Pour cela, Il faut désigner la pièce à attacher en accédant aux évènements d'un contrat par l'option de menu :

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• Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Administration des contrats / Contrats client / Menu Interrogations, Historique des évènements sur contrat,

  Ancre
  _Hlk30450895 _Hlk30450895

  puis menu compléments, Nouvel évènement de facturation

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