L'L'écran de saisie d'un ticket de caisse est divisé en plusieurs zones de travail distinctes. L'utilisation passe par un clavier pc, un clavier caisse ou un écran tactile. 
1. Informations générales sur la caisse : vendeur, caissier, numéro de caisse, numéro de ticket courant.
2. Informations sur le client : nom, adresse, nbre de points de fidélité, nbre de passage en caisse.
3. Copie de l'afficheur côté client.
4. Viseur caissier : c'est dans cette zone que se font toutes les saisies; en dessous, s'affiche le nom de la donnée à introduire, ici le code référence article.
5. Touches permanentes : permet de composer la quantité, le prix, la remise, la totalisation du ticket, …
6. Touches de raccourcis paramétrables : articles, modes de règlement.
7. Zone d'affichage du ticket en cours : en mode tableau, les colonnes sont paramétrables.
8. Touches de fonction.
...
Saisie début ticket de caisse
Informations générales sur la caisse
Cette partie, récapitule les informations d'entête du ticket courant. Il s'agit notamment ;
...
- Par référence article, par exemple « ALB » pour la liste des articles dont le code commence par « ALB ».
- Un tiret pour la liste filtrée par désignation, par exemple « -ALB » pour les articles dont la désignation débute par « ALB ».
- Une étoile pour une recherche par code sur la première famille statistique. Par exemple « {*}LIBTECH »
Ancre _Hlk42765246 _Hlk42765246 pour la pour la liste des articles dont la première famille statistique est égale à « LIBTECH ». - Un plus pour une recherche par code sur la deuxième famille statistique. Par exemple « {*}OEU » pour la liste des articles dont la deuxième famille statistique est égale à « OEU »
Après saisie d'une référence article, la quantité est systématiquement à un, le prix et la remise sont issus de la codification tarifaire du client.
Attention : Le module TPV gère uniquement des tarifs de type TTC. S'il n'existe pas de tarif TTC pour le client et l'article un message le signale à l'utilisateur et le tarif est égal à zéro.
Après la saisie de quelques articles, on obtient :
On peut insérer une nouvelle ligne à un endroit précis, en sélectionnant une ligne et en saisissant une référence article. Cette dernière s'insère automatiquement après la ligne pointée.
On peut modifier la ligne pointée. Par défaut, la ligne pointée est la dernière saisie, mais on peut modifier n'importe quelle ligne en la sélectionnant par un simple clic.
Modification d'une ligne
Pour modifier la quantité de la ligne pointée, il faut saisir la quantité dans le viseur puis :
...
Rappel : La remise peut être limitée en montant ou pourcentage à partir des paramètres de la caisse.
Suppression de lignes
Les lignes pointées peuvent être supprimées par le bouton « Annuler » se trouvant dans le groupe des touches de fonction.
Vous pouvez ainsi :
- Supprimer les lignes pointées,
- Le ticket en entier,
- Annuler et revenir à la saisie des lignes de ticket.
Sous-total
La touche « S/T » du groupe des touches permanentes peut être utilisée à tout moment pour visualiser le cumul en cours et créer une ligne de sous total.
Un sous-total est indispensable avant une remise globale, en pourcentage ou en montant. Dans ce cas, la remise se ventile automatiquement sur les lignes qui précèdent le sous-total.
On clique sur le bouton « S/T » pour créer la ligne sous-total et on saisit dans le viseur la valeur correspondante soit au pourcentage de remise global, soit au montant global de la remise. Il suffit ensuite pour terminer l'opération, d'utiliser les boutons « Rem% » ou « Rem€ » pour indiquer le type de remise.
...
L'encaissement et la fin du ticket est accessible par le bouton « Total » du groupe des touches permanentes. L'afficheur client indique alors le montant restant dû en devise principale et en devise secondaire
Pour revenir à la saisie des lignes, il faut annuler la ligne « Total » par le bouton « Annuler » et sélectionner « Lignes ».
Tous les modes de règlement autorisés sont affichés sous forme de boutons, par blocs de 8.
Si le montant réglé est égal au montant dû, vous pouvez cliquer directement sur la touche du règlement correspondant. Dans le cas contraire, saisissez le montant dans le viseur et cliquez sur un bouton de règlement.
On peut utiliser plusieurs modes de règlement, le restant dû est affiché et mis systématiquement à jour. Si le montant réglé est supérieur au restant dû, celui-ci devient négatif : il y a rendu de monnaie, ou bien émission d'un bon d'avoir, suivant le paramétrage des « Modes de Règlement ».
Le paramétrage des « Modes de Règlement » précise, pour chaque mode, si le négatif est autorisé, c'est-à-dire si le rendu est autorisé. Il précise également, si l'excédent est autorisé, par exemple, accepte-t-on un chèque supérieur au montant dû? ou un bon d'avoir?
En cas d'interdiction, le même paramétrage prévoit un code confidentiel qui permet de passer outre l'interdiction.
Le montant est implicitement celui du ticket sauf si le caissier saisi un montant avant le bouton de mode de règlement. Dans ce cas, c'est un encaissement multi mode de paiement.
Selon le paramétrage, un mode de paiement déclenche :
...
Les boutons de traitements disponibles en cours de saisie de ticket
Mise en attente / Reprise attente
Le bouton « Mise en attente » permet de mettre le ticket en cours en attente. Il est alors possible de saisir un nouveau ticket.
Le bouton « Reprise attente » permet de se repositionner sur un ticket mis en attente. Il peut alors être terminé ou annulé.
La « Fermeture » et la « Clôture » de la caisse est impossible, s'il reste des tickets en attente et un message en informera le caissier.
Ce bouton est également accessible depuis l'écran d'accueil.
Changer utilisateur
Permet de saisir un code utilisateur, par exemple pour déverrouiller une opération confidentialisée.
Ce bouton est également accessible depuis l'écran d'accueil.
HT/TVA
Ce bouton permet d'afficher le cumul du ticket en cours, en TTC et en HT.
Autres fichiers
Permet
Gestion des offres (V10.5)
Le bouton « Offres » permet d'accéder aux :
- Zoom des articles,
- Zoom des clients,
- Zoom des en-têtes de ticket,
- Zoom de l'historique des achats du client,
- Zoom des modèles d'impressions,
- Zoom généralisé réalisé dans l'ERP par la touche de fonction « F7 ».
- Lettrage.
La fonction Lettrage
Vis-à-vis du client, certaines opérations sont soldées, comme par exemple une vente au comptant, alors que d'autres ne le sont pas :
- une vente à crédit,
- une émission de bon d'avoir,
- un versement d'acompte.
En principe, le module de comptabilité doit suivre ces opérations. En magasin, en général, ce dernier n'est pas accessible et il faut faire un suivi séparé.
Pour cela, on définit quels sont les types d'opération « non soldées » et on effectue un rapprochement de ces opérations par une fonction nommée « Lettrage ».
Par exemple, un client présente en déduction, un bon d'avoir émis précédemment : on utilise le mode de règlement « Bon d'avoir » qui, dans le paramétrage des modes de règlement, est déclaré non soldé.
Un nouvel écran apparaît, sur lequel figurent l'opération en cours (déjà pointée) et les autres opérations non soldées de ce client.
Vous devez alors pointer l'opération initiale : les montants doivent s'équilibrer sinon le rapprochement est refusé.
Les lignes ainsi rapprochées n'apparaîtront plus la fois suivante.
Afficher Prix
Ce bouton permet de consulter le prix d'un article, en flashant son étiquette ou en saisissant sa référence.
La fenêtre de saisie de la référence article s'ouvre avec les mêmes possibilités de saisie que dans les lignes de ticket.
Et après avoir valider l'écran précédent, on affiche une messagebox contenant le prix de l'article ;
Réimpression
Permet de réimprimer un ticket ou une facture. La réimpression et les mêmes traitements sont également disponibles à partir de l'écran d'accueil.
Composition (V 10.4)
Ce bouton permet la saisie et la gestion d'une composition avec des composants soumis à taux des TVA différents.
Un utilisateur TPV peut ainsi saisir une composition de type « coffret », par exemple, avec un prix de vente fixé pour le composé ou au total des prix de vente des composants. La composition pouvant être saisie à la volée.
Le paramètre de caisse « Impression des composants » permet d'imprimer ou non le détail des lignes des composants. Lors de la saisie du ticket, cette valeur sera prise en compte par défaut, mais pourra être modifiée.
L'article composé devra respecter les règles suivantes :
- Il devra être géré hors-stock,
- Le prix ne devra pas être recherché pour le composé.
Procédure de saisie d'une décomposition :
- Saisir un article « Composé »,
- Cliquer sur le bouton « Composition »,
- Saisir les différents composants en indiquant la quantité, le prix, la remise en pourcentage ou en montant,
- Après avoir saisir les composants, on pourra ensuite modifier :
- La désignation du composé,
- Te prix du composé : le prix de chaque composant sera calculé au ratio pour que la somme corresponde au prix du composé.
- Le bouton Valider permettra de valider la saisie de la composition.
le bouton « Annuler », disponible lors la saisie des composants, permet de :
- « Sélection »' : Pour supprimer les lignes sélectionnées ou la ligne courante,
- « Saisie compo. » : Pour annuler la saisie de la composition et revenir à la saisie des lignes de ticket,
- « Annuler » : Pour revenir en saisie de la composition.
En saisie des lignes de ticket, seule la quantité de l'article composé sera modifiable, toute autre modification devra être faite en saisie de composition.
Les boutons Facture demandée – Détail TVA – Ticket demandé
Le fonctionnement est identique à celui décrit dans l'écran d'accueil.
Détail composant
Vous pouvez dans la fiche dossier TPV, positionner le paramètre « Impression des composants » afin d'imprimer ou non les composants sur le ticket de caisse. Mais cette option reste modifiable lors de la saisie du ticket via ce bouton.
Exemple impression de ticket sans détail des composants
Exemple impression de ticket avec détail des composants
Saisie d'un article avec numéro de lot ou numéro de série (V 10.4)
Par défaut, la saisie des articles gérés en numéro de lot/série est interdite et Il faudra le permettre et l'activer par » surcharge ».
Dans le module « PVTT001 », la fonction « Interdire_SaisieArticleLotSerie » permet d'activer ou désactiver la saisie d'articles gérés en numéro de lot/série selon ce qu'elle renverra :
- « O » (défaut) interdira la saisie,
- « N » active la saisie.
Gestion du préfixe de pièce pour une règlement (V 10.4)
Si l'option de gestion des préfixes de numéros de pièce est activée, il sera possible de saisir un préfixe de numéro de pièce avant de renseigner le numéro de pièce lors du règlement d'une factureà la liste des offres globales éligibles pour le client.
Le programme contrôle qu'une offre non cumulable ne soit pas sélectionnée sur plusieurs articles. La sélection d'une offre est réalisée en cliquant sur le bouton « Pointer ».
Le bouton « Offres sélectionnées » permet de voir les offres actuellement sélectionnées sur le ticket courant.
Le bouton « Autres fichiers »permet d'accéder au zoom
Sur une caisse autonome, il est possible de faire une extraction des données complète ou incrémentale (à activer) sur les tables concernées par les offres commerciales et leur utilisation sur la caisse.
Quand une offre est utilisée sur une caisse, elle est automatiquement remontée au serveur via le synchronisateur de caisse autonome, comme pour les tickets.
La saisie de ticket va, s'il y a un accès au webservice du serveur, récupérer automatiquement les utilisations en temps réel, afin d'être toujours au plus juste sur le nombre d'utilisation des offres valides. Sans connexion, elle se basera sur les dernières informations dont elle dispose.
Autres fichiers
Permet d'accéder aux :
- Zoom des articles,
- Zoom des clients,
- Zoom des en-têtes de ticket,
- Zoom de l'historique des achats du client,
- Zoom des modèles d'impressions,
- Zoom généralisé réalisé dans l'ERP par la touche de fonction « F7 ».
- Lettrage.
- Zoom des offres commerciales piloté par client.
La fonction Lettrage
Vis-à-vis du client, certaines opérations sont soldées, comme par exemple une vente au comptant, alors que d'autres ne le sont pas :
- une vente à crédit,
- une émission de bon d'avoir,
- un versement d'acompte.
En principe, le module de comptabilité doit suivre ces opérations. En magasin, en général, ce dernier n'est pas accessible et il faut faire un suivi séparé.
Pour cela, on définit quels sont les types d'opération « non soldées » et on effectue un rapprochement de ces opérations par une fonction nommée « Lettrage ».
Par exemple, un client présente en déduction, un bon d'avoir émis précédemment : on utilise le mode de règlement « Bon d'avoir » qui, dans le paramétrage des modes de règlement, est déclaré non soldé.
Un nouvel écran apparaît, sur lequel figurent l'opération en cours (déjà pointée) et les autres opérations non soldées de ce client.
Vous devez alors pointer l'opération initiale : les montants doivent s'équilibrer sinon le rapprochement est refusé.
Les lignes ainsi rapprochées n'apparaîtront plus la fois suivante.
Afficher Prix
Ce bouton permet de consulter le prix d'un article, en flashant son étiquette ou en saisissant sa référence.
La fenêtre de saisie de la référence article s'ouvre avec les mêmes possibilités de saisie que dans les lignes de ticket.
Et après avoir valider l'écran précédent, on affiche une messagebox contenant le prix de l'article ;
Réimpression
Permet de réimprimer un ticket ou une facture. La réimpression et les mêmes traitements sont également disponibles à partir de l'écran d'accueil.
Composition (V 10.4)
Ce bouton permet la saisie et la gestion d'une composition avec des composants soumis à taux des TVA différents.
Un utilisateur TPV peut ainsi saisir une composition de type « coffret », par exemple, avec un prix de vente fixé pour le composé ou au total des prix de vente des composants. La composition pouvant être saisie à la volée.
Le paramètre de caisse « Impression des composants » permet d'imprimer ou non le détail des lignes des composants. Lors de la saisie du ticket, cette valeur sera prise en compte par défaut, mais pourra être modifiée.
L'article composé devra respecter les règles suivantes :
- Il devra être géré hors-stock,
- Le prix ne devra pas être recherché pour le composé.
Procédure de saisie d'une décomposition :
- Saisir un article « Composé »,
- Cliquer sur le bouton « Composition »,
- Saisir les différents composants en indiquant la quantité, le prix, la remise en pourcentage ou en montant,
- Après avoir saisir les composants, on pourra ensuite modifier :
- La désignation du composé,
- Te prix du composé : le prix de chaque composant sera calculé au ratio pour que la somme corresponde au prix du composé.
- Le bouton Valider permettra de valider la saisie de la composition.
le bouton « Annuler », disponible lors la saisie des composants, permet de :
- « Sélection »' : Pour supprimer les lignes sélectionnées ou la ligne courante,
- « Saisie compo. » : Pour annuler la saisie de la composition et revenir à la saisie des lignes de ticket,
- « Annuler » : Pour revenir en saisie de la composition.
En saisie des lignes de ticket, seule la quantité de l'article composé sera modifiable, toute autre modification devra être faite en saisie de composition.
Les boutons Facture demandée – Détail TVA – Ticket demandé
Le fonctionnement est identique à celui décrit dans l'écran d'accueil.
Détail composant
Vous pouvez dans la fiche dossier TPV, positionner le paramètre « Impression des composants » afin d'imprimer ou non les composants sur le ticket de caisse. Mais cette option reste modifiable lors de la saisie du ticket via ce bouton.
Exemple impression de ticket sans détail des composants
Exemple impression de ticket avec détail des composants
Saisie d'un article avec numéro de lot ou numéro de série (V 10.4)
Par défaut, la saisie des articles gérés en numéro de lot/série est interdite et Il faudra le permettre et l'activer par » surcharge ».
Dans le module « PVTT001 », la fonction « Interdire_SaisieArticleLotSerie » permet d'activer ou désactiver la saisie d'articles gérés en numéro de lot/série selon ce qu'elle renverra :
- « O » (défaut) interdira la saisie,
- « N » active la saisie.
Gestion du préfixe de pièce pour un règlement (V 10.4)
Si l'option de gestion des préfixes de numéros de pièce est activée, il sera possible de saisir un préfixe de numéro de pièce avant de renseigner le numéro de pièce lors du règlement d'une facture.
Encaissement facture (V 10.5)
Permet d'encaisser une facture depuis la saisie des tickets en scannant un qr-code. Après avoir saisi le vendeur, un menu déroulant propose l'option « Encaissement Facture ».
Cette option n'est pas disponible si la caisse est en mode caisse autonome.
Une fois l'encaissement facture sélectionnée, l'utilisateur peut :
- soit ouvrir le zoom pour sélectionner la facture qui l’intéresse, filtré sur le type de paiement « Paiement immédiat demandé »,
- soit scanner un qr-code afin de saisir directement la référence de la facture.
Il n'est pas possible de saisir directement une référence. Le champs attend une référence scannée depuis un QR-code. Son format est : “DIVA:GTENT| 998C410001001”. Les espaces sont importants (code dossier sur 8 caractères complétés à blanc, le préfixe de pièces et le numéro de pièce).
La facture est ensuite chargée et l'utilisateur peut procéder à son paiement. Le type de paiement de la facture provenant de la gestion commerciale passe alors en « Paiement immédiat effectué ».
Gestion des arrondis (V 10.5)
Permet de définir un arrondi sur les montants encaissés.
Dans les modes de règlement par caisse, on peut paramétrer les arrondis de deux façons :
- Dans le mode de règlement auquel on veut appliquer un arrondi, on précise un mode de règlement « arrondi » qui possède un compte et une valeur d'arrondi. A la création du mode de règlement par caisse, celui-ci va reprendre les informations du mode de règlement « arrondi » (ce dernier ne devra pas obligatoirement être présent dans les modes de règlement par caisse, il pourra ne servir que pour l'arrondi),
- Dans le mode de règlement par caisse, on saisit directement un compte et une valeur d'arrondi.
Lors de l'utilisation de ce mode de règlement, on va calculer le montant arrondi, son écart et créer deux lignes correspondantes.
Exemple : On considère un arrondi de 0.05 sur le mode de règlement ESP/espèces (cas de la Belgique qui a supprimé les pièces de 1 cts et 2 cts).
Trois cas sont possibles :
- Le montant du ticket est un multiple de l'arrondi (ex: 10.60€) : le client paiera 10.60€,
- Le montant du ticket est de 15,67€ : le client paiera 15.65€ et un écart de 0.02€ sera créé sur le ticket,
- Le montant du ticket est de 15.68€ : le client paiera 15,70€ et un écart de -0.02€ sera créé sur le ticket.
Au niveau de la comptabilisation, si l'arrondi est paramétré sur un compte particulier, l'écriture de règlement comportera une ligne dédiée.
Les autres opérations en saisie de ticket
...
- Remboursement d'un acompte,
- Règlement d'une facture,
- Versement d'un acompte,
- Edition d'un libellé complémentaire,
- Réservation LM.
Principe de lettrage des opérations
Certaines opérations sont nature immédiatement soldées (ex : vente au comptant), et d'autres font appel à un lettrage, par exemple:
...
La case à cocher « Proposer l'envoi par mail du ticket » doit être cochée dans les paramètres de la caisse courante.
Après la saisie d'un ticket, un mail est envoyé au client en passant par un processus nommé « mail_pdf_facture_cli ». Ce processus est appelé par le code action « ENVOI_FACTURE » paramétré comme indiqué ci-dessous.
Code action « ENVOI_FACTURE »
Processus « mail_pdf_facture_cli » et sa tâche
La tâche :
Fonctionnement
Exemple d'un mail avec sa pièce jointe :
Si le client est identifié et que son adresse mail est renseigné :
- Une messagebox vous demande de confirmer, « Envoi du ticket par mail ? »,
- Si « Oui », on demande si « Adresse mail correct ? » en l'affichant,
- Si « Oui », on l'envoie,
- Si « Non », la fiche client est ouverte afin de corriger l'adresse et mettre à jour sa fiche,
- Puis
Ancre _Hlk43459114 _Hlk43459114 après correction et en validant la confirmation , le mail est envoyé.
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