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Un devis travaux est une nouvelle fonctionnalité propre aux métiers de l'installation et de la maintenance (appelé « IM »). Contrairement aux devis « classiques », le devis travaux offre des possibilités plus vastes dans sa construction et son exploitation. Le devis travaux est valable tant pour les prospects que pour les clients.
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L'ergonomie du devis travaux permet une plus grande lecture de lignes qu'une saisie de pièces standards de nos solutions. Pour autant, il perpétue les mêmes aspects ergonomiques qu'une saisie de pièce standard.
Nous retrouvons ainsi les principaux menus d'un devis standard :
Dans la bande haute, les menus :
Fichier :
Imprimer
Présentation
Quitter
Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
Options :
Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
Rester en création de ligne
Rester en modification de ligne
Affichage : Les différents états possibles de pièce
Outils :
Zoom généralisé
Récapitulatif
Modification globale (V10.7) : sur une sélection de lignes pointées, permet la modification globale
des axes analytiques
Marchés / affaires
du marché (appliqué au client / fournisseurs )
de l’affaire, l’avenant, l'élément d’affaire, l’activité
du poste
des délais
Substitution référence : permet de remplacer une référence par une autre en sélection globale sur une sélection de lignes d'un devis travaux actif.
Suppression table des acomptes (V10.6) : supprime l'information indiquant qu'un ou plusieurs acomptes sont générés. Permet de générer de nouveaux acomptes et libère l'annulation de la validation du devis.
Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte. (Obsolète à partir de la V10.6)
Administration interventions/Equipements : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
Interrogations :
Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
CRM Web :
Intervention : ouvre l'intervention liée à la ligne sur laquelle se trouve le focus
Interventions : ouvre le Site onglet Interventions
Planning : ouvre le planning des interventions
Demande : ouvre la demande origine du devis travaux
Les versions du devis
Equipement(s) de l'intervention : les équipements déclarés sur l'intervention de type maintenance/service
Liste des équipements : les équipements impliqués dans le devis travaux.
Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux (ouverture de la commande liée à la ligne pointée par le focus).
Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
Acompte :
interrogation de la facture d'acompte générée depuis le devis travaux (V10.5)
interrogation des factures d'acompte générées depuis le devis travaux (V10.6) par ouverture du zoom des acomptes.
DGD et décomptes : interrogation d'un décompte mensuel, ou d'un Décompte Général Définitif à la demande. On précise alors :
Affaire : L'affaire concernée
Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
Uniquement le cumul (pour un DGD)
Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
Importer un DPGF
Exporter un DPGF
Validation :
Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
Annuler la validation du devis
Génération des équipements
Génération des interventions
Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
Génération d'une commande complémentaire : permet de créer une entête de commande à partir du devis travaux pour gérer les commandes complémentaires liées au devis.
Génération facture d'acompte
Génération des éléments d'affaire :
Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide
Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 2 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé)
Tiers
Site
Affaire
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
Entête du devis travaux
Dans l'entête du devis travaux, nous retrouvons les principaux éléments issus du paramétrage du dossier et du paramétrage du tiers concerné par celui-ci.
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Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « administratives » du devis travaux.
Tableau Devis travaux
Le numéro du devis préfixé avec éventuellement son numéro de version. A noter que la numérotation du devis travaux s'effectue dès sa création et non à la validation de sa création
.Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier.
Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier; critère de sélection du Zoom Entête des devis travaux (10.7))
Date de confirmation : date enregistrée à l’impression de la confirmation sur un devis validé.
Motif du refus (V10.7) : Motif de refus de pièce (type de motif : refus de pièce). (le motif de refus est disponible également dans le Zoom Entêtes des devis travaux)
Le dépôt de la pièce (fonction de l'utilisateur)
Référence et numéro de pièce
Etablissement d'appartenance au devis (fonction de l'utilisateur)
Devise par défaut du dossier puis du tiers
Tableau Code tiers
Le tiers concerné par le devis
Tableau Compléments
Le code opération par défaut du devis travaux
le contact
Le code ADV : Collaborateur issu du client
Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
Poste : indication possible du poste du bilan d’affaire à utiliser comme filtre.
Activité : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
Commercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
Contrat : code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client
Catégorie de pièces (V10.7): catégorie de pièce renseignée à la création du devis travaux. non modifiable.
Tableau Site
Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)
L'agence : grisée en gestion par établissements, lorsque l'établissement est l'agence CRM
Tableau Commande
Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)
Coche : Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation : cochée par défaut en migration (V10.6)
Tableau Délais
Les différents délais souhaités pour ce devis travaux
les délais se propagent sur les lignes du devis travaux.
Onglet INTERVENTION/EQUIPEMENT (V10.5)
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « opérationnelle » du devis travaux.
Tableau Origine
Numéro de demande client : numéro de la demande Service Client à l'origine du devis travaux;
le numéro de demande client est alimenté automatiquement à la création du devis travaux depuis une demande Service Client (demande soumise / bouton Action / créer un devis travaux) (V10.6)
le numéro de demande client peut également est saisi.Numéro d'intervention : numéro d'intervention Service client à l'origine du devis travaux :
le numéro d'intervention est alimenté automatiquement à la création du devis travaux depuis une intervention Service Client en suite à donner (V10.6)
Lors de la génération de l'intervention, ces données vont permettre de rattacher l'intervention générée depuis le devis aux éléments mentionnés ci-dessus.
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Tableau Administration interventions / équipements
Génération des interventions : On précise si l'on souhaite générer des interventions pour ce devis travaux
Génération des matériels : On précise si l'on souhaite générer des matériels (équipements) pour ce devis travaux
Regroupement : On précise comment on souhaite générer les interventions :
Aucun : pas de regroupement
Par code intervention
Sur la première intervention
Onglet ACOMPTE/COEFFICIENT (V10.5)
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la méthode de gestion d'acompte ainsi que les différents coefficients concernés par le devis travaux.
Tableau Acompte
Mode acompte : On précise comment est déterminé le montant de l'acompte à facturer entre :
Pourcentage : le montant de l'acompte à facturer sera calculé en appliquant un pourcentage sur le montant total HT du devis travaux.
Pourcentage (%) : permet de renseigner le pourcentage à appliquer
Montant : le montant HT de l'acompte à facturer sera le montant saisi
Montant (HT en devise de la pièce) : permet de renseigner le montant HT de l'acompte à facturer
Règle acompte : On définit la règle de calcul de la déduction de l'acompte sur les situations à venir :
Proportionnel : la déduction est appliquée sur chaque situation; elle est calculée en appliquant le pourcentage d'acompte sur le montant de la situation, sur chaque composante de l'acompte
Au plus vite : Pour chaque situation cherche à décompter l'acompte restant, sans toutefois dépasser le montant de la situation, sur chaque composante de l'acompte
saisie de la déduction (V10.6) : le montant de déduction d'acompte est libre à la saisie pour chaque situation, mais contrôlé. Pour chaque composante de l'acompte, le montant de la déduction ne peut pas être supérieur au montant de la situation sur la même composante.
Eclatement des acomptes (V10.6) :
par tva, dépôt, affaire, avenant, axe : mode par défaut de la version 10.5;
par tva, dépôt
Code opération acompte : On définit le code opération pour la facture d'acompte. (Rappel : un code opération d'avoir doit également être défini)
Mode de règlement : On définit le mode de règlement à utiliser pour la facture d'acompte
A noter : le paramétrage des acomptes pourra être modifié à la génération du premier acompte.
Tableau Coefficients
Les différents coefficients souhaités pour le devis, issus du paramétrage dossier.
Onglet FACTURATION/IMPRESSION (V10.5)
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On retrouve dans ce tableau, les éléments qui constituent les axes tarifaires lorsque nous sommes en méthode en tarif de vente :
Famille tarification : Issue de la fiche client
Famille tarif exceptionnelle : Issue de la fiche client
Code tarif promotion : Issu de la fiche client
Code tarif : Issu de la fiche client
Type de tarif : HT
L'élément essentiel dans ce tableau est :
« Méthode calcul prix » soit en « achat/CR*Coeff. vente » soit en « tarif de vente ». la méthode de calcul est reprise du dossier devis travaux. Elle peut être ponctuellement modifiée
Les autres éléments sont des notions « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dits tarifs.
On y trouve également la possibilité de renseigner le mode de règlement pour ce devis et les situations qui en découleront. Le mode de règlement est issu de la fiche site en initialisation.
Poste cpl. : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)
Gestion du PUB commande (V10.6) : On précise par ce multichoix, la méthode de gestion du Prix Unitaire Brut en génération de la commande opérationnelle :
Tableau Taxes
Régime TVA : On précise le régime de TVA pour ce devis. Le régime de TVA est issu de la fiche site en initialisation, sinon de la fiche client.
Pays : Le code pays issu de la fiche client/site
Tableau Remise
Dans ce tableau, nous retrouvons les remises « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dites remises.
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Dans ce tableau, on paramètre l'option de saisie des situations pour ce devis. Cette option est issue du paramétrage du dossier et restera modifiable ensuite sur la facture de situation :
Code op facturation groupée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation groupée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.Code op facturation détaillée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation détaillée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.Code op facturation finale : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture « finale » issue de la situation finale.
Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.Facturation groupée ou détaillée : On précise la méthode que l'on souhaite utiliser par défaut pour la génération de la facture de situation.
Option de saisie : On précise la méthode souhaitée de saisie de l'avancement :
Cumulé sur montant initial (saisie de pourcentage)
Relatif sur montant initial (saisie de pourcentage)
Quantité cumulée (saisie de quantité)
Quantité relative (saisie de quantité)
Type de retenue : On précise le type de retenue que l'on va souhaiter appliquer sur les situations et factures. A noter : Les retenues de garantie ne seront pas modifiables sur les situations/factures.
Tableau Axes analytiques
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion analytique et les différents axes.
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Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant le paramétrage d'impression pour le devis travaux ainsi que pour les situations/factures à venir.
CGV : Le code texte pré enregistré que l'on souhaite imprimer en dernière page du devis travaux. L'impression des CGV s'effectue uniquement au niveau du devis travaux et pas des situations/factures.
Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.
Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :
Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.
Récapitulatif (V10.6) : On précise si l'on souhaite exclure ou inclure la situation en cours dans le récapitulatif en sélectionnant
Situation en cours exclue (c'est l'unique mode de fonctionnement en V10.5)
Situation en cours inclue
Onglet ADRESSES
Dans cet onglet, nous retrouvons les différentes adresses du tiers pour le devis travaux qui se propageront sur la commande d'exécution et les factures de situation.
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Selon le niveau sur lequel nous nous trouvons, la présentation en « mode fiche » va être différente :
Sur un chapitre : nous retrouvons le libellé du chapitre, les délais sont souhaités pour ce chapitre et le montant du chapitre.
Sur un ouvrage : nous retrouvons les éléments suivants :
Code ouvrage
Libellé de l'ouvrage
Quantité : la quantité d'ouvrage souhaité pour la ligne de devis
Dépôt
Affaire, Elément d'affaire, activité : Initialisé depuis l'entête de devis; peut être modifié ponctuellement, lorsque l'ouvrage porte l'intervention.
Matériel / Intervention :
Code mat. modèle : Lorsque l'ouvrage porte un code intervention pour définir une intervention, un signe '*' indique à l'utilisateur d'utiliser la liste des équipements
Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention Service Client.
le code intervention est initialisé par le code intervention de l'ouvrage et peut être ponctuellement saisi ou modifié par l'utilisateur.Type d'intervention : indique le type d'intervention de la famille d'intervention. Maintenance identifie un type d'intervention Service Client qui 'est une réparation'
N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
Les délais souhaités pour l'ouvrage
Le montant HT : cumul des montants des lignes composant l'ouvrage.
Sur une ligne article : nous retrouvons les éléments suivants :
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Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de base d'une ligne de devis travaux :
La référence article
La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
L'établissement de la ligne
Tableau Livraison
Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de livraison d'une ligne de devis travaux :
Le dépôt et son libellé
La quantité souhaitée. La notion de proportionnelle ou fixe est utile à ce niveau dès lors que l'on a utilisé un ouvrage plutôt que directement un article.
La quantité initiale est également utile lors de l'utilisation d'ouvrage et si l'on change la quantité des lignes de l'ouvrage. Cette donnée est uniquement informative.
Les différents délais souhaités pour cette ligne.
Tableau Prix
Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif du prix de vente de la ligne du devis travaux.
Prix unitaire :
en méthode de calcul de prix 'Tarif de vente' : Prix unitaire brut. Il est modifiable par l'utilisateur
grisé en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente'
Tableau Remises
Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux. Les champs sont grisés (non modifiables) en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente'
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Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou d'intervention.
Code modèle : code modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à type d'équipement.
Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention Service Client.
Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6):
le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.
N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
Tableau Montant
Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.
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Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des règles d'application tarifaire :
Famille tarification : Issu de la fiche client
Famille tarif exceptionnelle : Issu de la fiche client
Code tarif promotion : Issu de la fiche client
Code tarif : Issu de la fiche client
Les classes de remises: Issu de la fiche client
Régime de TVA Article : Le régime de TVA est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
Méthode calcul prix : La méthode de calcul du prix est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
Sens de calcul : Informatif
Les familles de tarification, classes de remise sont uniquement accessibles si la méthode de calcul du prix est paramétrée en prix de vente.
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Dans ce tableau, nous retrouvons les informations du tarif d'achat de la ligne du devis travaux :
Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.
Tableau Informations coût article
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Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.
Référence : On précise l'article de main d'œuvre que l'on souhaite utiliser pour la ligne du devis travaux.
Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Généralement, utilise un fournisseur dit « interne » pour exprimer le coût moyen de la main d'œuvre dans son unité d'achat (heure ou journée par exemple). Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialiser. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.
Tableau Informations temps
Dans ce tableau, nous retrouvons les différents temps prévus pour la préparation et la pose de cet article. (Temps initialisés depuis la fiche article).
Temps de préparation : On indique le temps nécessaire pour préparer l'article vendu avant son installation/sa pose. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment.
Pour : on précise que ce temps de préparation est prévu pour une quantité de l'article vendu.
Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
Temps de pose : On indique le temps nécessaire pour installer/poser l'article vendu. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
Pour : on précise que ce temps de pose est prévu pour une quantité de l'article vendu.
Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
Coefficient de difficulté : On indique le coefficient de difficulté pour cette ligne de devis travaux. Le coefficient est initialisé par défaut avec la valeur présente en entête.
Nous retrouvons également un récapitulatif des temps et du temps moyen.
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Tableau Informations coût main d'œuvre
Prix non impactés par la synthèse devis : cette ligne et son tarif est exclue de la modification par la synthèse.
Prix unitaire vente : Le prix de vente est modifiable à la ligne, ce qui aura pour effet de modifier les coefficients ;
Prix figé : Il est possible de figer le prix de vente pour la ligne concernée. Même en réinitialisation de prix, ce prix de vente et son coefficient ne seront pas impactés.
Les différents coefficients, coûts
Le coefficient de vente global de la ligne
Les marges
Onglet COMPTABILITE
Dans cet table onglet, nous retrouvons les éléments analytiques ainsi que les éléments liés à l'affaire.
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Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.
Les Icones du mode liste
texte lié (t)
option/variante : o/v : la ligne appartient
'o' : à une option
'v' : à une variante
note
Ligne verrouillée (cadenas) : La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
Génération équipement (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
l'icone n'est présente que si :la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Génération intervention (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
l'icone n'est présente que si :la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Pied du devis travaux
Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.
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Dans cet onglet, nous retrouvons trois tableaux récapitulatifs du devis travaux :
Le récapitulatif des informations logistiques
Le récapitulatif des marges et coûts
Le récapitulatif des montants
Onglet IDENTIFIANTS
Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » du devis travaux.