Le module tâches permet de centraliser et gérer les actions à réaliser au sein du CRM. Les tâches peuvent être à liées à un tiers et un contact, dans ce cas un événement est généré et visible dans la fiche tiers.

Visualisation de l'agenda des ressources par jour, semaine de travail, semaine, mois.

☛ https://weavy.divalto.com/page/taskManager

Ressources : Choix d'un ou plusieurs collaborateurs
Séries : Choix du type de tâche affiché sur l'agenda (Appel téléphonique, devis, Autres) et des jours fériés
Grouper par ressource : Si cochéla case est cochée, les tâches sont groupés groupées par collaborateur
Icône « engrenage » : Accès aux options d'amplitudes horaires de l'agenda et aux paramètres avancés

Option d'un rendez-vous :

• Icone « Cadenas » : Le La tâche est privée
• Icone « Œil » : La tâche est en lecture seule

Action sur l'agenda :

• Double clic : Création d'une tâche pour une ressource

Nouvelle tâche

Création d'une tâche pour un ou plusieurs collaborateurs

Onglet Tâche : Champs descriptifs de la tâche 

• Date de début / Date de fin : Permet de visualiser la tâche dans le planning et gérer la date d'échéance
• Clôturée : Permet de passer la tâche en statut clos
• Tâche privée : Permet de gérer des tâches personnelles masquées aux autres utilisateurs 

Onglet Collaborateurs : Ajout de collaborateurs sur la tâche

• Disponibilité : Vérifie si le collaborateur ajouté est disponible à la date et l'heure du rendez-vous

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