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1. Depuis l'Administration de l'affaire, sélectionnez l'élément Offre.
2. Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel.
3. Sélectionnez la commande Offre <Modifier offre> pour ouvrir le Concepteur d'offre.
A partir de la version 10.8, il sera possible de modifier la référence article d’un élément directement via le concepteur de plan grâce à la colonne Référence qui est modifiable.
Transformer l'offre en devis commercial ou en commande
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A noter : seuls les montants des lignes cochées seront visibles sur le document commercial.
Chaque ligne de l'offre correspondra soit à un chapitre, soit à un poste, soit à une ligne article.
Le bouton [Pièce] s'active et permet d'accéder au document commercial.
La re-génération est possible si vous supprimez la pièce. Vous pourrez ainsi, par exemple, créer un devis détaillé si le devis global n'a pas convaincu.
A noter : c'est dans les paramètres des types d'éléments d'affaires que sont désignés les articles génériques qui seront utilisés dans les pièces commerciales.
Important : l'opération est possible si et seulement si la ligne de l'offre est associée à un type d'éléments d'affaires dont l'option "Permettre la génération de l'élément d'affaire en pièce Divalto" est cochée.
Transformer l'offre en plan de facturation (V10.8)
Via un glisser-déposer, il sera possible de transformer une offre vers une arborescence de facturation.
Ce mouvement lancera l’ouverture du concepteur de plan de facturation avec chargement de l’arborescence de chiffrage d’origine de l’offre en partie droite. Il s’agit du même fonctionnement de l’arborescence de chiffrage.
Le copier d’une arborescence d’offre suivi d’un collage spécial dans une arborescence de facturation permet d’obtenir le résultat suivant :
L'arborescence d'offre (chapitres) est dupliquée en arborescence de facturation (postes)
Les liens de budgets entre arbo d'offre et chiffrage sont dupliqués dans l' arbo facturation,
Une option permet de dupliquer aussi les textes et les notes.
Insérer des textes pré-enregistrés
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