...
Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
En duplication d’un devis, il est possible de choisir le site sur lequel on souhaite réaliser le nouveau devis (10.9)
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise » de navigation , les boutons détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons de navigation.
les déplacements s’appliquent, selon paramétrage Affichage
Par Pièce,
Par Date (V10.7)
dans l'établissement en gestion par établissement
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied
Filtres (V10.8) : pilote l’application d’un filtre sur le devis travaux. Un filtre peut être appliqué sur un devis en préparation ou validé.
enfoncé : filtre appliqué. Le click sur le bouton ouvre la fenêtre de sélection.
relâché : filtre non appliqué
Modif. globale (V10.7) : permet la modification globale. peut être combinée à l’utilisation du filtre.
...
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 2 3 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé), et état
Site (Code et Nom du site)
Tiers
Site
AffaireAffaire
Catégorie de pièce (V10.7)
Date du devis
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
...
Le numéro du devis préfixé avec éventuellement son numéro de version. A noter que la numérotation du devis travaux s'effectue dès sa création et non à la validation de sa création.
Date du devis et date de validité (calculé selon le nombre de jours paramétré au niveau du dossier); critère de sélection du Zoom Entête des devis travaux (10.7))
Date de confirmation : date enregistrée à l’impression de la confirmation sur un devis validé.
Motif du refus (V10.7) : Motif de refus de pièce (type de motif : refus de pièce). (le motif de refus est disponible également dans le Zoom Entêtes des devis travaux)
Le dépôt Dépôt de la pièce (fonction de l'utilisateur)
Référence et numéro de pièce
Etablissement d'appartenance au devis (fonction de l'utilisateur)
Devise par défaut du dossier puis du tiers
...
Le code opération par défaut du devis travaux
le contact
Le code ADV : Collaborateur issu du client
Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
Poste : indication possible du poste du bilan d’affaire à utiliser comme filtre.
Activité, N° : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
Commercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
Commercial 2 (V10.8) :
Commercial 3 (V10.8) :
Tableau Site
Site : site d'installation pour le devis (Saisie obligatoire)
Agence : Agence d’affectation des interventions qui seront générées à partir du devis
Contrat : code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client
Catégorie de pièces (V10.7): catégorie de pièce renseignée à la création du devis travaux. non modifiable.
Tableau
...
Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)
L'agence : grisée en gestion par établissements, lorsque l'établissement est l'agence CRM
Tableau Commande
Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)
Coche : Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation : cochée par défaut en migration (V10.6)
...
texte lié (t)
option/variante : o/v : la ligne appartient
'o' : à une option
'v' : à une variante
note
Ligne verrouillée (cadenas) : La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
Génération équipement (
) :
Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
l'icone n'est présente que si :la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
Génération intervention (
) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
l'icone n'est présente que si :la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
...