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Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis pour le visualiser.
Action de la page :
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Dupliquer le devis : Permet de sélectionner un tiers et de dupliquer le devis sur ce tiers
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Nouveau devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
Indicateurs du tableau :
Origine :
Externe : Pièce saisie dans l'espace client.
Interne : Pièce saisie dans la CRM Web.
Statut :
A confirmer : La pièce est saisie dans l'espace client ou dans le CRM Web.
En attente d'export : la pièce est validée et en attente d'intégration dans l'ERP.
Exporté : La pièce a été intégrée dans l'ERP.
Page brouillon
La page brouillon du module pièces commerciales permet de visualiser les devis et commandes en attente de finalisation, ainsi que de créer de nouveaux devis ou commandes.
Elle affiche la liste des devis et commandes à finaliser (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
☛ https://weavy.divalto.com/page/saleOrder.draft
Action du tableau :
Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le devis ou la commande pour la visualiser, la compléter ou la finaliserClic sur l’icône “oeil” : Permet d’avoir une vue synthétique du devis, ainsi que d’effectuer les actions de relance.
Relance par téléphone : Permet de cliquer sur le téléphone du tiers ou du contact pour lancer un appel
Relance par email : Permet de renvoyer le devis par email, sur les adresses emails positionnées initialement sur le devis ou en positionnant de nouvelles adresses mails.
Action de la page :
Nouveau Dupliquer le devis / commande : Permet de créer un devis ou une commande.
Nouvelle pièce commerciale
La création d'une pièce commerciale se réalise en 3 étapes :
Choisir le tiers.
Ajouter les articles dans le panier.
Valider le panier et finaliser la pièce en complétant les informations demandées.
Action de la page :
Ajouter des quantités : Permet d'ajouter des articles à la pièce.
Supprimer : Permet de supprimer la pièce commerciale complètement.
Voir le panier : Permet d'accéder au récapitulatif et à la validation de la pièce.
Référencement : Filtre pour modifier l'affichage du référencement en fonction de l'option "Soumis non Strict".
Icône crayon : Permet d'éditer une ligne de devis/commande.
Onglet la pièce :
Catalogue : Accès à l'ensemble du catalogue article, saisie des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
Dernière commande : Permet de visualiser les quantités de la précédente commande et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
Historique : Permet de visualiser les quantités commandées et le meilleur prix accordé sur une période définie par l'utilisateur et de saisir des quantités directement dans le tableau, ainsi que les remises par ligne.
Historique par mois : Permet de visualiser les quantités commandées sur une année glissante et de saisir des quantités directement dans le tableau.
Modèle : Permet d'ajouter des articles à partir d'un modèle de commande.
Détails d'une ligne de devis/commande
Action de la page :
Prévisualiser : Permet de visualiser le pdf du devis ou de la commande
Onglets du détail d'une ligne
Ligne de commande : Champs descriptif de la tâche.
Prix tarif : En cas de modification de la remise, permet de revenir sur les conditions avant modification.
Fiche article : Permet d'ouvrir la fiche article.
Voir la marge : Permet d'afficher la marge en montant et en pourcentage.
Articles liés : Permet de saisir les quantités sur les articles liés.
Détails du kit : Permet de visualiser le détails du kit (quantité non modifiable dans cette version).
Articles de remplacement : Permet de visualiser les articles de remplacement.
Panier
Action du panier
Sauvegarder : Permet de conserver sa pièce dans les brouillons.
Passer la commande / Finaliser le devis : Permet de valider la pièce et de la placer dans la liste des pièces à traiter.
Onglets du panier
Panier : Permet de visualiser et modifier les articles saisis précédemment.
Livraison : Permet de visualiser et modifier l'adresse de livraison.
Règlement : Permet de visualiser et modifier les informations de règlement.
Commentaires : Permet de compléter les commentaires de la pièce et de saisir le signataire.
Détail d'une pièce
Action de la page :
Valider : Permet de passer du statut "A confirmer" au statut "En attente d'export".sélectionner un tiers et de dupliquer le devis sur ce tiers
Transformer le devis en commande : Permet de transformer un devis en commande.
Change le suivi de devis en “commande”Associer une tâche de relance : Permet de créer une tâche de relance de devis si elle n’existe pas ou d’ouvrir la tâche de relance associée.
Refuser : Permet de passer le devis en suivi “Refusé”, un motif de refus sera à sélectionné.
Analyse des devis refusés
La page analyse des devis refusés permet de visualiser le nombre de devis refusés sur une période, semaine, mois, année ou libre, par tiers, par collaborateurs et par motif de refus.