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Fonctionnalité

Sur le web, le fonctionnement de la page de création d’un plan d’action a été revu. Désormais trois options sont mises en évidence :

• Générer une action de rapport de visite (avec ou non des actions obligatoires)

• Générer les tâches : La génération des tâches :

  • peut être automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action. Dans ce cas la génération des tâches sera faite sur tous les plans d’action concernés.

  • peut être générée manuellement à partir de l’onglet tâches sur le plan d’action côté web. La génération des tâches se fera sur le plan d’action défini. Les tâches générées seront affectées à une file d’attente ou un type de collaborateur pour les tiers ciblés par le plan d’action. Les affectations pourront être modifiées ultérieurement.

• Générer un plan de vente avec sélection du modèle de commande afin de disposer des articles du modèle lors de la création d’une pièce commerciale sur le mobile. La génération des tâches est automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action.

Critères d'activation

• Variables

Aucun

• Profiles

  • ActionPlan.New.Show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_apactionplan : Plan d’action

    • champ :

      • taskforecast_ID : Tâche / Prévision

• Tables utilisées pour la génération des tâches

  • sw_data_task : Tâche

    • champ :

      • apactionplan_ID: Plan d’action

  • sw_data_taskforecast : Tâche / Prévision

    • champ :

      • object : Titre des tâches

      • generictype_ID_taskType : Type des tâches

      • generictype_ID_priority : Priorité des tâches

      • dueDate : Date d'échéance

      • comment : Commentaire

      • generictype_ID_recipientType : Type de collaborateur

      • queue_ID : File d’attente

      • baseuser_ID_sender : Créateur

• Tables supprimées

Aucun

Profiles

...

Aucun

Variables

• VariableName : Description

  • Default value : Value

  • Possible values :

    • Value : Description

    • Value : Description

Aucun

Particularités

A la création d’un plan d’action avec génération de tâches, on définit une “prévision de tâche” (sw_data_taskforecast) qui servira à générer les tâches.

Sur certains projets, le temps d’accès à la liste des plans d’action était trop long, aussi sur la version 5.7, il a été décidé de déporter les résultats des plans d’action dans la table sw_data_apactionplanresult. Cette action est gérée via le backend [Action plan] Action plan result.