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Entité tiers | Entité contact |
|---|---|
Est une filiale | Est une relation |
Est une holding | Collabore avec |
Est client de/ Est fournisseur de | Emploie / Est employé de |
Est une franchise de / Détient la franchise | Est missionné par / Missionne |
Est membre du conseil d’administration | Est consultant pour / Est conseillé par |
Créer une relation entre deux individus
A partir de la fiche Tiers
Le menuComplément, choixAssocier un contact, permet d'associer un tiers ou le contact d'un tiers existant :
On indique le Tiers d’origine, le Type de relation, le type de tiers d’origine (prospect, client, fournisseur) lié et éventuellement le Contact lié du tiers.
Il est également possible de donner une Importance à la relation, ainsi que de préciser la date de début et de fin de relation (En relation du…au…).
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Visualiser la cartographie des contacts d’un tiers
Le programmeCommerce et Logistique/ Interrogations/ Cartographie des relations tiers/contact permet de visualiser les différentes relations établies. A partir des fiches prospect, client et fournisseur, le menu Interrogation, choix Cartographie des relations permet également d’accéder à ce programme.
Lancé depuis le menu, le programme permet de saisir plusieurs critères :
type de tiers et tiers (obligatoires),
contact,
actif : permet de ne sélectionner que les relations actives à la date du jour.
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Après validation des critères, le programme liste les différentes relations liées au tiers/contact choisi, regroupées par type de relation.
Si l’utilisateur décide d’afficher les relations inactives, elles seront indiquées par un ‘feu rouge’ dans la colonne d'état.
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Les boutons
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permettent d’accéder respectivement aux fiches du tiers, du tiers lié et du contact.