Le tiers est géré dans la fiche tiers accessible par le menu CRM/ Tiers/ tiers.
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Dans la fiche Tiers, les contacts, les évènements, les opportunités, les affaires et les rubriques sont présentés sous forme d'onglets.
Remarque : Les fonctions de tri et de listes personnalisés sont implémentées sur chaque onglet
L'accès aux fichiers joints et aux notes dépendent de la ligne courante :
Notes du tiersFichiers joints du tiersNotes de la ligne couranteFichiers joints de la ligne courante
Description de la barre d'outils
Le bouton Tiers : ouvre le zoom du tiers de Divalto izy & Infinity Commerce & logistique en mode fiche.
Le bouton ouvre le zoom des adresses du tiers sélectionné.
Ces boutons, vous permettent respectivement de consulter les notes ou fichiers joints associés au tiers.
Les boutons vous permettent d'ouvrir le site internet du tiers, d'envoyer un fax ou un email ou encore de composer son numéro de téléphone.
Permet d'imprimer la liste affichée de façon plus ou moins synthétique (avec ou sans les contacts, événements, rubriques, notes, ...) et triée par la clé de votre choix.
Le bouton Questionnaire : ouvre la saisie d'un questionnaire pour le tiers courant.
Description du menu
Evénements: ouvre le zoom des événements du tiers courant.
Contacts : ouvre le zoom des contacts du tiers courant. Cette option n'est pas accessible pour un commercial.
Opportunités : ouvre le zoom des opportunités du tiers courant. Il ne peut s'agir que de prospects ou de clients.
Affaires : ouvre le zoom des affaires du tiers courant. Il ne peut s'agir que d'un client.
Rubriques ouvre la saisie des valeurs de rubriques.
Devis, Commande, BL et Facture vous permettent de créer une pièce commerciale pour le tiers sélectionné.
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