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Présentation
L'administration des rapports d’intervention a pour objectifs :
de présenter dans l'ERP, les informations extraites des rapports d'intervention saisis par le technicien et validés par le coordinateur,
de présenter les tarifs qui seront appliqués selon le contexte d'exécution (garantie, contrat) et les modifier si besoin
de permettre de compléter/corriger les rapports d’intervention avant de générer le BL de livraison (dépôt, code opération….)
de générer les BL pour préparer la facturation des interventions créées en CRM Web
de valider la commande en BL à l'image du réalisé des interventions créées à partir d'un devis travaux et validées par le coordinateur
NB : Cette fonctionnalité est une évolution de la synchronisation mobilité pour les interventions.
Elle consiste à renforcer les contrôles sur les données d'intervention et permettre la correction des données invalides dans l'ERP. Elle permet également d'enregistrer les données des rapports d'interventions et les présenter pour générer le BL.
Elle pose les bases d'une 'tarification Intervention' sur les contrats (tarification, seuils pièces, seuil intervention)
L'administration rapports d'intervention présente et traite les interventions “Service Client” validées et terminées.
On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Administration rapports d’intervention
Ergonomie générale
L'écran principal est divisé en 3 zones :
une zone de sélection puis :
un tableau à gauche qui présente les interventions, leur état, le client, le site et l’agence concerné par les interventions
Deux tableaux à droite :
Premier tableau représentant le détail des lignes à facturer
Second tableau avec le détail des éléments qui vont concerner la facturation
Dans la bande haute « orange », les boutons d'action détaillés de gauche à droite
Entrer en modification : certains champs des interventions peuvent être saisis en correction / modification des données du rapport d’intervention
la modification est effectuée et validée ligne par ligne.Déployer / réduire la sélection
Marquer / Démarquer la sélection; seuls les rapports d’intervention sur lesquelles il n'y a pas de BL généré peuvent être marqués.
Lorsqu’un rapport d’intervention est marqué, le marquage d’un nouveau rapport d’intervention n’est pas autorisé lorsque
le rapport d’intervention est lié à une commande
le tiers commercial est différent du tiers commercial du(des) rapport(s) déjà marqué(s)
la catégorie est différente de la catégorie du(des) rapport(s) déjà marqué(s)
Effacer le marquage
Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur le rapport d’intervention non suspendu qui porte un marquage
Valider commande en BL : grisé ou actif lorsque le rapport d’intervention non intégré est lié à une commande
Cible : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir du rapport d’intervention qui porte le focus
Sans rgp : présente les rapports d’intervention sous forme de liste sans regroupement
Site : présente les rapports d’intervention regroupés par site (code site / Tiers du site)
Inter. Liées : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers (du site), puis par demande (le nœud sans demande regroupe les rapports d’intervention non liés à une demande)
Tiers : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers du site puis Site
Tiers lien commercial : présente les rapports d’intervention par Tiers en lien commercial avec le site
Suspendre : grisé ou actif sur une sélection de rapports d'intervention. Suspend le(s) rapport(s) d’intervention en positionnant le status à ‘suspendu’.
Article : grisé ou actif sur une ligne de détail du rapport d'intervention. Ouvre la fiche article
Article déplacement : grisé ou actif sur une ligne de détail ‘déplacement' du rapport d’intervention. Ouvre la fiche article de déplacement
Tiers : Ouverture de la fiche client du site
Site : Ouverture
Détail tarif :
sur une ligne de rapport d’intervention, présente le montant précalculé du BL qui sera généré
sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)
Pièce jointe : actif lorsque que le compte-rendu d'intervention a été joint.
Dans les deux tableaux à droite, selon le contexte d’interrogation :
Détail entête (Premier tableau à droite) : lorsque le curseur est positionné sur une ligne Intervention, on y présente une synthèse du rapport d’intervention
Code Tiers
Code Site
Tiers commercial
Etablissement / agence
Dépôt sur lequel sera créé le BL
Code OP et catégorie
Rappels de l’intervention concernée
Dans le tableau Options :
Lier à la commande : Permet de lier le rapport et la commande si la commande existe
Ne pas valider les lignes supplémentaires : Si le rapport est lié à une commande et qu’il existe des lignes sur le rapport non présentes dans la commande, elles ne seront pas ajoutées sur le BL lors de la validation du rapport
Ne pas scinder les lignes si quantité d’intervention supérieure : Dans le cas ou, pour un article, la quantité livrée est supérieure à la quantité commandée :
Si non cochée : il y aura deux lignes sur le rapport, une première ligne avec la quantité commandée (la ligne de commande est validée en BL, elle aura donc le prix négocié sur la commande) et une deuxième ligne avec le reste (tarifé selon le paramétrage de la ligne de rapport)
Si coché : il y aura une seule ligne (la ligne de commande) avec la quantité totale du rapport (toutes les quantités seront facturées au prix négocié de la commande
Détail complément entête :
Code garantie de l’intervention sous garantie
Code contrat de l’intervention sous contrat (Famille et modèle liés)
Informations seuil : si le rapport est effectué sous contrat et qu’un seuil intervention est positionné sur le contrat
Code seuil
Montant du seuil
Motif associé
Remise en montant
Tableau Liens : Rappels des origines du rapport
Détail ligne (Second tableau à droite) : Lorsque le curseur est positionné sur une ligne de détail intervention, on y présente :
Le détail des mouvements concernés par le rapport d’intervention :
référence article
pour les prestations de main-d'œuvre : c’est la référence associée au type de temps déclaré sur l’intervention
pour les déplacements , selon paramétrage facturation du déplacement du site
Temps de trajet : la référence appliquée est la référence du rapport d’intervention d'origine (référence associée au type de temps)
Km forfaitaire : référence paramétrée dans le dossier devis travaux
Km parcourus : référence paramétrée dans le dossier devis travaux
Forfait trajet
Sélections
Des sélections peuvent être posées :
sur le Tiers
sur le site
sur l'établissement
sur le statut du rapport d'intervention (choix parmi : )
Rapports intégrés : (BL généré)
Rapports non intégrés (BL non généré) (activé par défaut)
Tous
sur le numéro d’intervention
sur une période : la période par défaut est définie du 1er jour du mois-1 au dernier jour du mois.
Rapports traités : Affiche les rapports validés (un rapport validé est un rapport sur lequel un BL est généré)
Rapports à Traiter : Liste des rapports en attente de validation.
Rapports sans fichier joint : Lors de l’intégration du rapport provenant de la CRM Web, la version PDF générée n’est pas encore disponible. Dans ce cas le rapport passe au statut ‘en attente’
Rapports en erreur : Selon le paramétrage du dossier, uniquement pour les rapports intégrés en automatique. (les rapports provenant de CRM Web peuvent être validés automatiquement en BL lors de l’intégration par le data hub).
Si l’intégration tombe en erreur, le rapport passe au statut « en erreur » dans l’administration des rapports; l’erreur est disponible dans l’onglet ‘identifiant’
Tableau des interventions
Tableau des interventions sans Regroupement actif
Chaque intervention est présentée sous forme arborescente à 2 ou 3 niveaux à l'image du BL qui sera généré.
en niveau 1 : l'entête du rapport d'intervention
en niveau 2 : Les détails du rapport d'intervention (ligne de mouvement articles)
en niveau 3 : les numéros de série/lot (lignes de ventilation)
Les 'nœuds' de l'arborescence sont nommés code site/code Tiers su site - Nom du Tiers.
Par défaut, l'arbre est plié et seul le premier niveau est visible.
Pour en afficher le contenu, vous pouvez cliquer sur le noeud ou choisir la commande :
déployer la sélection ou <Ctrl+F4>
Pour réduire la sélection, vous pouvez cliquer sur le noeud ou choisir la commande
réduire la sélection ou <Ctrl+Shift+F4>
Les données disponibles sont :
les données exportées du rapport d'intervention (Event Infinity Export intervention) parmi elles :
en niveau 1 : N° d'intervention, Tiers, site (adresse), dépôt, code opération, numéro de contrat ...
en niveau 2 :
Référence, sous-références, désignation, quantité, tarification appliquée en mobilité (si utilisée) correspondant
aux pièces 'posées'
aux temps passés en intervention (référence article définie sur le type de temps CRM Web)
au déplacement : temps passés (référence article définie sur le type de temps déplacement CRM Web)
sur fond orangé: tarification applicable par application d'une tarification spécifique contrat (lorsque les tarifs de la mobilité ne sont pas forcés ) : code tarif, remises, PUB, Montants, PU net .
en niveau 3 : les numéros de série / lot
les données accessibles à la saisie si non exportées
catégorie (V10.8) : vide ou initialisée par la catégorie paramétrée sur le point de menu
Tiers en lien commercial avec le site (V10.8) : initialisé avec le tiers du site
A partir de la version 10.9, une nouvelle case à cochée a été ajoutée dans le tableau des détails “Intervention planifiée sur un contrat” qui indique si on est en présence d’une intervention planifiée sur un contrat ou pas. (V10.9)
le rapport d'intervention au format pdf en fichier joint.
Les icones du tableau des interventions
trombone : présence en fichier joint du rapport d'intervention au format pdf
flag rouge : BL généré
marque : marque la sélection du rapport d’intervention pour autoriser la génération du BL
Tableau des interventions avec Regroupement Site-Tiers du site actif
L'objectif du regroupement est de permettre la génération d'un BL pour un regroupement d'interventions réalisées sur le même site.
Le regroupement est activé par sélection du menu Regroupement /choix Site-Tiers .
Lorsque le regroupement est activé, l'arborescence comporte un nouveau niveau (niveau 0). le regroupement groupe les rapports d'intervention
niveau 0 : site-Tiers
en niveau 1 : l'entête du rapport d'intervention
en niveau 2 : Les détails du rapport d'intervention (ligne de mouvement articles)
en niveau 3 (selon le : les numéros de série/lot (lignes de ventilation)
ATTENTION : Toutes les interventions liées à un même site sont regroupées, qu'elles soient liées à une commande ou pas.
La sélection d'un regroupement pour génération d'un BL commun exclut les interventions liées à une commande;
Tableau commande
Présente la commande opérationnelle liée à l'intervention qui porte le focus.
Traitements
La génération du BL Intervention est la dernière étape du flux de traitement d'une intervention.
En pré-traitement : les interventions sont intégrées par la synchronisation mobilité puis le dataHub Interventions (V10.6)
Détermination des conditions tarifaires
Ce paragraphe présente les informations du rapport d'intervention qui vont entrer en jeu pour l'application des conditions tarifaires.
qualification des lignes de mouvement :
MO ? : indique que le mouvement représente une main d'œuvre/prestation
quantité : temps facturable (exprimé en unité de vente de l'article)
Déplacement ? : indique que le mouvement représente un Déplacement;
Quantité : temps facturable exprimé en unité de vente de l'article
Kilométrage : Kilométrage saisi par le technicien en mobilité sur l'activité de type trajet
Pièce ? : indique que le mouvement représente une pièce posée
Code garantie : identifie une intervention sous garantie
Code contrat : identifie une intervention sous contrat
Pièces incluses / Main d'œuvre incluse / déplacement inclus
Hors contrat / garantie : si cochée, indique que la garantie ou le contrat a été dénoncé par le technicien
Tiers commercial en lien avec le site (V10.8)
A l'entrée dans l'administration des rapports d’intervention, le traitement complète pour les interventions non livrées, le contexte de facturation :
méthode de facturation du déplacement :
selon paramétrage du site :
pas de facturation du déplacement : une ligne de détail intervention ne génère aucune ligne de mouvement dans le BL
facturation du déplacement
Temps de trajet : une ligne de mouvement , référence et la quantité de la ligne de détail de l'intervention
Km forfaitaire : une ligne de mouvement, référence de la ligne de détail de l'intervention, quantité paramétrée sur le site
Km parcourus : une ligne de mouvement , référence de déplacement et kilométrage de la ligne de détail de l'intervention
Forfait trajet : une ligne de mouvement, référence de déplacement déterminée par le paramétrage du site, quantité 1
La tarification à appliquer :
Tarification CRM Web : en standard, le tarif CRM Web est transmis à titre indicatif, mais il n'est pas appliqué à la génération du BL (pas de forçage du tarif à l’export)
par défaut, la tarification standard s'applique à la génération du BL;
Tarification spécifique
Une tarification spécifique peut être définie sur le contrat, onglet TARIFICATION INTERVENTIONintervention sous garantie ou sous contrat :
pièces incluses / main d'œuvre incluse / déplacement inclus : le prix unitaire de la ligne de mouvement représentant respectivement la pièce / la main d'œuvre / le déplacement est passé à 0
Application de la tarification intervention définie sur le contrat
Application du seuil de facturation pièces défini pour le contrat :
le seuil s'applique
sur une ligne de pièces
sur une ligne représentant une MO lorsque la coche MO incluse est cochée;
si prix net est inférieur au seuil, le prix net est forcé à 0 (gratuit), le motif est renseigné à partir du motif du seuil. Le prix net avant application de la règle du seuil est conservé dans le prix net d'origine
si le seuil est dépassé : le prix net en BL est égal à prix net d'origine - seuil
Application du seuil intervention défini pour le contrat
si le montant net de l'intervention est inférieur au seuil, on applique la gratuité sur toutes les lignes de mouvement, le motif ligne est renseigné à partir du motif du seuil, le prix net d'origine de la ligne est conservé.
si le montant net de l'intervention est supérieur au seuil, application d'une remise en pied du montant du seuil
intervention sous garantie ou sous contrat dénoncée : aucune application sur les tarifs des conditions garantie / contrat
Génération du BL
...
Sur action générer BL (sur une sélection de rapports d’intervention ‘marqués’), le traitement ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner :
un n° de BL si souhaité
une catégorie de pièce. (Rappel : La catégorie est initialisée par la catégorie du rapport d’intervention si renseignée)
...
la génération du BL permet la saisie d’une catégorie (V10.8)
...
la génération du BL se fait sur le Tiers commercial enregistré dans le rapport d’intervention
...
le code opération utilisé est le code opération paramétré sur le code intervention
ATTENTION : il est nécessaire d'adapter la gestion du dépôt à la configuration du client; en standard, quand la gestion des stocks techniciens n’est pas activée et le dépôt est initialisé par le dépôt du technicien traitant l’intervention
lorsque l’intervention dont le rapport porte le focus, à été générée à partir d’un devis travaux, et qu’une commande opérationnelle a été générée,
...
la commande opérationnelle est affichée dans le tableau bas
...
le bouton Valider commande en BL est actif, en plus du bouton générer BL (qui pourra toujours être utilisé)
...
Sur action Valider commande en BL sur le rapport d’intervention marqué, le traitement ouvre une fenêtre de validation :
permettant de sélectionner un numéro de BL si souhaité
la catégorie est initialisée par la catégorie de la commande, à défaut, par la catégorie présente sur l’entête de rapport d’intervention.
...
la validation de la commande en BL est faite à l'image de l'intervention (toutes les composantes du rapport d'intervention sont intégrées dans le BL, les composantes de la commande non présentes dans l'intervention ne sont pas livrées)
La validation de la commande en BL conserve la catégorie de la commande.
...
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Présentation
L'administration des rapports d’intervention a pour objectifs :
de présenter dans l'ERP, les informations extraites des rapports d'intervention saisis par le technicien et validés par le coordinateur,
de présenter les tarifs qui seront appliqués selon le contexte d'exécution (garantie, contrat) et les modifier si besoin
de permettre de compléter/corriger les rapports d’intervention avant de générer le BL de livraison (dépôt, code opération….)
de générer les BL pour préparer la facturation des interventions créées en CRM Web
de valider la commande en BL à l'image du réalisé des interventions créées à partir d'un devis travaux et validées par le coordinateur
NB : Cette fonctionnalité est une évolution de la synchronisation mobilité pour les interventions.
Elle consiste à renforcer les contrôles sur les données d'intervention et permettre la correction des données invalides dans l'ERP. Elle permet également d'enregistrer les données des rapports d'interventions et les présenter pour générer le BL.
Elle pose les bases d'une 'tarification Intervention' sur les contrats (tarification, seuils pièces, seuil intervention)
L'administration rapports d'intervention présente et traite les interventions “Service Client” validées et terminées.
On accède à la fonctionnalité par le menu Commerce & Logistique > Travaux et Installations > Devis Travaux > Administration rapports d’intervention
Ergonomie générale et fonctionnement
L'écran principal est divisé en 4 sections :
Une section de sélection
Une section (tableau à gauche) qui présente la liste des rapports d'intervention, leur état, le client, le site et l’agence concerné par les interventions
Deux tableaux à droite :
Premier tableau représentant le détail de la ligne courante
Second tableau avec le détail des lignes du rapport. Il existe deux types de ligne :
Lignes de type commande : si le rapport est lié à une commande, les lignes de la commande sont affichées
Les lignes de rapport non liées à une commande
Dans la bande haute « orange », les boutons d'action détaillés de gauche à droite
Entrer en modification : certains champs des interventions peuvent être saisis en correction / modification des données du rapport d’intervention
la modification est effectuée et validée ligne par ligne.Déployer / réduire la sélection
Marquer / Démarquer la sélection; seuls les rapports d’intervention sur lesquelles il n'y a pas de BL généré peuvent être marqués.
Lorsqu’un rapport d’intervention est marqué, le marquage d’un nouveau rapport d’intervention n’est pas autorisé lorsque
le rapport d’intervention est lié à une commande
le tiers commercial est différent du tiers commercial du(des) rapport(s) déjà marqué(s)
la catégorie est différente de la catégorie du(des) rapport(s) déjà marqué(s)
Effacer le marquage
Générer BL : grisé ou actif lorsqu'aucun BL n'a été généré sur le rapport d’intervention non suspendu qui porte un marquage
Valider commande en BL : grisé ou actif lorsque le rapport d’intervention non intégré est lié à une commande
Cible : grisé ou actif lorsqu'un BL a été généré à partir du rapport d’intervention qui porte le focus
Sans rgp : présente les rapports d’intervention sous forme de liste sans regroupement
Site : présente les rapports d’intervention regroupés par site (code site / Tiers du site)
Inter. Liées : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers (du site), puis par demande (le nœud sans demande regroupe les rapports d’intervention non liés à une demande)
Tiers : présente les rapports d’intervention regroupés par Tiers du site puis Site
Tiers lien commercial : présente les rapports d’intervention par Tiers en lien commercial avec le site
Suspendre : grisé ou actif sur une sélection de rapports d'intervention. Suspend le(s) rapport(s) d’intervention en positionnant le status à ‘suspendu’.
Article : grisé ou actif sur une ligne de détail du rapport d'intervention. Ouvre la fiche article
Article déplacement : grisé ou actif sur une ligne de détail ‘déplacement' du rapport d’intervention. Ouvre la fiche article de déplacement
Tiers : Ouverture de la fiche client du site
Site : Ouverture de la fiche site
Détail tarif :
sur une ligne de rapport d’intervention, présente le montant précalculé du BL qui sera généré
sur une ligne de détail d'intervention. présente le tarif proposé en mobilité (à gauche) et les conditions de tarif à appliquer à la génération du BL (à droite) selon paramétrage du contexte d'exécution (garantie, contrat)
Pièce jointe : actif lorsque que le compte-rendu d'intervention a été joint.
Dans les deux tableaux à droite, selon le contexte d’interrogation :
Détail entête (Premier tableau à droite) : lorsque le curseur est positionné sur une ligne Intervention, on y présente une synthèse du rapport d’intervention
Code Tiers
Code Site
Tiers commercial
Etablissement / agence
Dépôt sur lequel sera créé le BL
Code OP et catégorie
Rappels de l’intervention concernée
Dans le tableau Options :
Lier à la commande : Permet de lier le rapport et la commande si la commande existe
Ne pas valider les lignes supplémentaires : Si le rapport est lié à une commande et qu’il existe des lignes sur le rapport non présentes dans la commande, elles ne seront pas ajoutées sur le BL lors de la validation du rapport
Ne pas scinder les lignes si quantité d’intervention supérieure : Dans le cas ou, pour un article, la quantité livrée est supérieure à la quantité commandée :
Si non cochée : il y aura deux lignes sur le rapport, une première ligne avec la quantité commandée (la ligne de commande est validée en BL, elle aura donc le prix négocié sur la commande) et une deuxième ligne avec le reste (tarifé selon le paramétrage de la ligne de rapport)
Si coché : il y aura une seule ligne (la ligne de commande) avec la quantité totale du rapport (toutes les quantités seront facturées au prix négocié de la commande
Détail complément entête :
Code garantie de l’intervention sous garantie
Code contrat de l’intervention sous contrat (Famille et modèle liés)
Informations seuil : si le rapport est effectué sous contrat et qu’un seuil intervention est positionné sur le contrat
Code seuil
Montant du seuil
Motif associé
Remise en montant
Tableau Liens : Rappels des origines du rapport
Détail ligne (Second tableau à droite) : Lorsque le curseur est positionné sur une ligne de détail intervention, on y présente :
Le détail des mouvements concernés par le rapport d’intervention : Références article, contrat, tarification, numéro de série et détails de l’intervention
Sélections
Des sélections peuvent être posées :
sur le Tiers
sur le site
sur l'établissement
sur le numéro d’intervention
sur une période : la période par défaut est définie du 1er jour du mois-1 au dernier jour du mois.
sur le statut du rapport d'intervention
Rapports traités : Affiche les rapports validés (un rapport validé est un rapport sur lequel un BL est généré)
Rapports à traiter : Liste des rapports en attente de validation.
Rapports sans fichier joint : Lors de l’intégration du rapport provenant de la CRM Web, la version PDF générée n’est pas encore disponible. Dans ce cas le rapport passe au statut ‘en attente’
Rapports en erreur : Selon le paramétrage du dossier, uniquement pour les rapports intégrés en automatique. (les rapports provenant de CRM Web peuvent être validés automatiquement en BL lors de l’intégration par le data hub). Si l’intégration tombe en erreur, le rapport passe au statut « en erreur » dans l’administration des rapports; l’erreur est disponible dans l’onglet ‘identifiant’
Liste des rapports d'intervention
Ce tableau présente l’ensemble des rapports d’intervention issus de la CRM Web avec les états suivants :
‘ ‘ : pas d’état particulier : le rapport est prêt a être validé
‘Validé en automatique’ : le rapport a été validé en automatique (paramétrage dossier)
‘Validé’ : le rapport a été validé manuellement
‘En attente’ : Le rapport est en attente de validation en automatique, il sera traité lors de prochain lancement de la routine de validation automatique. Ce cas arrive si le programme de validation automatique n’a pas réussi a validé le rapport la première fois. L’utilisateur doit corriger le rapport pour le remettre dans le circuit de validation automatique.
‘En erreur’ : Il y a eu une erreur lors de la validation du rapport (l’erreur rencontrée est renseignée dans l’onglet identifiant)
En attente du rapport : Le rapport doit être validé en automatique mais il n’a pas encore reçu le rapport en version PDF de la CRM Web. Il sera intégré en automatique quand le PDF sera reçu.
Traitements
La génération du BL Intervention est la dernière étape du flux de traitement d'une intervention.
En pré-traitement : les interventions sont intégrées par la synchronisation mobilité puis le dataHub Interventions (V10.6)
Détermination des conditions tarifaires
Ce paragraphe présente les informations du rapport d'intervention qui vont entrer en jeu pour l'application des conditions tarifaires.
qualification des lignes de mouvement :
MO ? : indique que le mouvement représente une main d'œuvre/prestation
quantité : temps facturable (exprimé en unité de vente de l'article)
Déplacement ? : indique que le mouvement représente un Déplacement;
Quantité : temps facturable exprimé en unité de vente de l'article
Kilométrage : Kilométrage saisi par le technicien en mobilité sur l'activité de type trajet
Pièce ? : indique que le mouvement représente une pièce posée
Code garantie : identifie une intervention sous garantie
Code contrat : identifie une intervention sous contrat
Pièces incluses / Main d'œuvre incluse / déplacement inclus
Hors contrat / garantie : si cochée, indique que la garantie ou le contrat a été dénoncé par le technicien
Tiers commercial en lien avec le site (V10.8)
A partir de l'administration des rapports d’intervention, le traitement complète pour les interventions non livrées, le contexte de facturation :
Méthode de facturation du déplacement :
selon paramétrage du site :
pas de facturation du déplacement : une ligne de détail intervention ne génère aucune ligne de mouvement dans le BL
facturation du déplacement
Temps de trajet : une ligne de mouvement , référence et la quantité de la ligne de détail de l'intervention. La référence appliquée est la référence du rapport d’intervention d'origine (référence associée au type de temps)
Km forfaitaire : une ligne de mouvement, référence article paramétrée dans le dossier devis travaux, quantité paramétrée sur le site
Km parcourus : une ligne de mouvement , référence article paramétrée dans le dossier devis travaux, et kilométrage de la ligne de détail de l'intervention
Forfait trajet : une ligne de mouvement, référence de déplacement déterminée par le paramétrage du site, quantité 1
La tarification à appliquer :
Le type de tarification est sélectionné par le programme et non modifiable. Il est choisi selon la priorité suivante :
Commande : Si la ligne de rapport est liée à une commande, on reprend forcément le tarif défini dans la commande
CRM Web : un prix a été renseigné dans le rapport la CRM Web
Contrat Intervention : il y a un contrat sur le rapport et il y a une tarification spécifique sur ce contrat
Standard : tarification standard
Intervention sous garantie ou sous contrat :
pièces incluses / main d'œuvre incluse / déplacement inclus : le prix unitaire de la ligne de mouvement représentant respectivement la pièce / la main d'œuvre / le déplacement est passé à 0
Application de la tarification intervention définie sur le contrat
Application du seuil de facturation pièces défini pour le contrat :
le seuil s'applique
sur une ligne de pièces
sur une ligne représentant une MO lorsque la coche MO incluse est cochée;
si le prix net est inférieur au seuil, le prix net est forcé à 0 (gratuit), le motif est renseigné à partir du motif du seuil. Le prix net avant application de la règle du seuil est conservé dans le prix net d'origine
si le seuil est dépassé : le prix net en BL est égal à prix net d'origine - seuil
Application du seuil intervention défini pour le contrat
si le montant net de l'intervention est inférieur au seuil, on applique la gratuité sur toutes les lignes de mouvement, le motif ligne est renseigné à partir du motif du seuil, le prix net d'origine de la ligne est conservé.
si le montant net de l'intervention est supérieur au seuil, application d'une remise en pied du montant du seuil
Intervention sous garantie ou sous contrat dénoncée : aucune application sur les tarifs des conditions garantie / contrat
Génération du BL
Sur action générer BL (sur une sélection de rapports d’intervention ‘marqués’), le traitement ouvre une fenêtre de validation permettant de sélectionner :
un n° de BL si souhaité
une catégorie de pièce. (Rappel : La catégorie est initialisée par la catégorie du rapport d’intervention si renseignée)
la génération du BL permet la saisie d’une catégorie (V10.8)
la génération du BL se fait sur le Tiers commercial enregistré dans le rapport d’intervention
le code opération utilisé est le code opération paramétré sur le code intervention
ATTENTION : il est nécessaire d'adapter la gestion du dépôt à la configuration du client. En standard, quand la gestion des stocks techniciens n’est pas activée, le dépôt est initialisé par le dépôt du technicien traitant l’intervention par défaut.
Lorsque le rapport d’intervention à été générée à partir d’un devis travaux, et qu’une commande opérationnelle a été générée :
La commande opérationnelle est affichée dans le tableau bas
Le bouton Valider commande en BLest actif, en plus du bouton générer BL (qui pourra toujours être utilisé)
Sur action Valider commande en BL sur le rapport d’intervention marqué, le traitement ouvre une fenêtre de validation :
permettant de sélectionner un numéro de BL si souhaité
la catégorie est initialisée par la catégorie de la commande, à défaut, par la catégorie présente sur l’entête de rapport d’intervention.
La validation de la commande en BL est faite à l'image de l'intervention (toutes les composantes du rapport d'intervention sont intégrées dans le BL, les composantes de la commande non présentes dans l'intervention ne sont pas livrées).La validation de la commande en BL conserve la catégorie de la commande.
Regroupement de rapports
Il est possible de regrouper plusieurs rapports sur un seul BL selon les conditions suivantes :
Le rapport ne doit pas être liée à une commande
Les rapports doivent avoir le même motif
Les rapports doivent avoir le même code opération
Les rapports doivent avoir le même tiers / site
Les rapports doivent avoir le même seuil
Les rapports doivent avec la même catégorie de pièce
Les rapports doivent avoir la même devise
Sur le BL généra, un chapitre sera créé pour chaque intervention
Lien Commande / Rapport
Si le rapport est lié à une commande Divalto et que « Lier à la commande » est cochée, le programme va lier les lignes de commande aux lignes de rapport.
Dans un premier temps on affiche les lignes de commande dans le tableau du haut
...
Ensuite on lie les lignes de rapport avec les lignes de commande : si la quantité dans l’intervention est supérieure à la quantité dans la commande ou si la ligne n’existe pas dans la commande, celle-ci sera ajoutée dans la section « Hors commande »
...
Un indicateur en début de ligne permet de visualiser l’état des quantités entre la commande et le rapport :
: La quantité de la commande est partiellement remplie ( la quantité en commande est supérieure à la quantité de en intervention )
: la quantité de la commande est totalement remplie ( la quantité en intervention est supérieure ou égale à la quantité en commande )
: la quantité en commande est inférieure à la quantité en rapport (attention, la coche « Ne pas scinder les lignes si de quantité d’intervention supérieure » doit être cochée pour avoir cette icône, si elle n’est pas cochée et que la quantité d’intervention et supérieure à la quantité en commande, l’icône sera affiché sur la ligne et il y aura une seconde ligne dans la section « Hors commande »)
S’il n'y a aucune icône, c’est qu’il n’y a pas de lien entre la ligne d’intervention et une ligne de la commande.