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  • Créer un devis travaux : pilote la création d’un devis travaux

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Les sites dans Installation Maintenance

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

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On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites

Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site

Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.

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• coche : activer la facturation du déplacement

  • si cette coche n'est pas cochée, aucun déplacement n'est facturé lors d'une intervention de service client sur le site

  • l'activation de la facturation du déplacement ouvre la sélection par un menu déroulant, de la méthode de facturation du déplacement et des paramétrages liés à chaque méthode si nécessaire

    • Km forfaitaires : Facturation des Kilomètres.

      • Distance facturable Nb Km Forfaitaires : permet de saisir le nombre de Km à facturer pour chaque déplacement

      • Référence utilisée pour la facturation  : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux / Onglet INTERVENTION)

    • Km parcourus : Km déclarés sur les temps de type trajet de l'intervention

      • Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux/ Onglet INTERVENTION)

    • Temps de trajet : temps facturables de type trajet de l'intervention

    • Forfait trajet : Facturation d'un forfait trajet pour chaque temps trajet déclaré sur l'intervention

      • Forfait trajet : Code Forfait Trajet ( Tables liées au devis travaux / Table Forfait trajet)

La barre d'outils de la fiche site

A partir du zoom des sites et de la barre d'outils, l'utilisateur à de plus accès : 

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• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

Paramétrage du type de matériel dans Installation Maintenance (V10.7)

Utilisation du type matériel en CRM Web

Le type de matériel [GRM] est synchronisé avec le type d'équipement [CRM Web].

Le type d'équipement est unique en [CRM Web], indépendamment de son rattachement à un genre, et un contrôle d’unicité indépendamment du genre est ajouté lorsque le type de matériel est utilisé en CRM Web.

Onglet Généralités

• utilisé en CRM Web : indique que le type de matériel [GRM] représente un type d'équipement utilisé en CRM Web et doit être cochée sur tous les types représentant un type d'équipement en CRM Web.
  Parce que le type d'équipement en CRM Web est unique, indépendamment du genre, un contrôle complémentaire d’unicité du type de matériel, quelque soit le genre, est effectué en création/modification (V10.8).

Dans la solution Installation Maintenance, les équipements sont représentés dans l’ERP par des matériels [GRM]. Le matériel [GRM] possède 2 identifiants :

• le code matériel (Onglet généralités), alphanumérique de 20 caractères défini librement

• le numéro matériel (Onglet Identifiant), affecté automatiquement, unique

L'équipement et le matériel partagent le même code matériel. Ce code pouvant être modifié dans l’ERP, il est nécessaire d’interdire la modification du code matériel des matériels liés à des équipements.
Le blocage se fait lorsque le type du matériel est paramétré utilisé en CRMWeb

En saisie de devis travaux, il n’est pas possible de sélectionner un matériel dont le type n’est pas marqué utilisé en CRM Web.

Comportement en migration :

En migration, le script “gt_21376.sql” positionne la coche utilisé en CRM Web sur les types matériel pour les matériels utilisés en devis travaux.
Il sera nécessaire de contrôler et d’adapter le paramétrage si nécessaire.

Sélections du Zoom - Onglet CRM WEB (V10.8)

Coche : Uniquement les types CRMWEB en erreur.
Présente les types de matériel utilisés avec plusieurs genres, et dont l’un des types est utilisé en CRMWEB. Permet le contrôle post migration.

le Zoom affichera les lignes de chaque type de matériel défini pour plusieurs genres et dont au moins un type est ‘Utilisé en CRM Web’.
Lors de la création/modification d’un type de matériel, le programme contrôle si le type n’existe pas déjà en CRM Web. Si oui, affiche un message d’erreur et l’utilisateur ne peut pas valider la fiche.

Les Agences CRM dans Installation Maintenance (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
Peuvent être rattachés à  une agence : 

• les techniciens, les coordinateurs (une ou plusieurs agences via le paramétrage des groupes)

• les interventions

L'objectif de cette fonctionnalité est d'intégrer la gestion des agences dans l'ERP

• dans la définition de l'organisation de l'entreprise 

• dans le paramétrage des utilisateurs

• dans l'affectation des interventions.

Parce que l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle d'un dossier, 3 utilisations sont proposées 

• dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.

• dossier géré par établissements : 

  • les agences CRM sont les établissements 

  • les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, et sont indépendantes des établissements

Paramétrages

Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'

Une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi-établissements :

• Les établissements sont des agences CRM (Oui/Non)

Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence

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• CRM Web

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• Code Agence CRM

• Libellé Agence CRM

• Adresse Agence CRM

• Téléphone

• Fax

• Site Internet

• Email

Si les établissements sont des agences CRM : 

• les commerciaux sont gérés par établissement : l'agence est égale à l'établissement du commercial

• sinon : l'agence est égale à l'établissement courant

Si les établissements ne sont pas des agences

• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.

Le dépôt technicien dans Installation Maintenance (V10.7)

Le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt technicien dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.

• Onglet définition

• dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRM Web. Les dépôts sont définis dans Infinity.

auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.