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Ce menu permet de générer une commande opérationnelle sans ligne de mouvement, qui permet d'initier un flux logistique avec des articles qui ne sont pas présents dans le devis travaux.
les commandes complémentaires peuvent être gérées dans l'administration interventions/équipements
Génération facture d'acompte
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Ce menu permet de générer la(les) factures d'acompte inhérentes au devis travaux. (Voir paramétrage entête de devis travaux)
A la génération, le paramétrage enregistré dans le devis travaux est proposé pour validation. Pour la facturation du premier acompte, tous les paramètres peuvent être modifiés.
La référence est initialisée par la référence du devis travaux mais peut être ponctuellement modifiée.
(V10.6) : possibilité Possibilité de générer plusieurs factures d'acompte (et de gérer la déduction de tous les acomptes en saisie de situation).
la La liste des acomptes est accessible depuis l'interrogation / Acompte.
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Ce menu permet de générer une arborescence d’éléments d’affaire (au sens affaire industrielle) depuis le devis travaux.
Dans cette génération :
L’arborescence générée reproduit l’arborescence des chapitres et ouvrages du devis travaux.
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L'élément de premier niveau constitue l’entête de l’arborescence du devis travaux. Il est créé de la façon suivante :
Code arborescence, Type d'élément d’affaire, Statut : définis pour la société par le paramétrage dossier Devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités;
(Pour rappel, le code arborescence doit être paramétré comme le code de l’arborescence technique. Seule l’arborescence technique est visible en CRM Web)Code élément d’affaire = code Affaire
Libellé élément d’affaire = Devis travaux PrefixeNuméro
Date d'échéance : délai calculé
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chaque chapitre du devis travaux génère un élément rattaché à l'élément de premier niveau ou l'élément généré par son chapitre ‘père’
type d'élément d’affaire = type d'élément d’affaire défini par le paramétrage Type élément chapitre du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Chapitres et ouvrages
code élément = numéro du chapitre
libellé élément d’affaire = titre du chapitre
code statut = code statut défini par le paramétrage Code statut par défaut du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
date d'échéance = délai calculé du chapitre
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Chaque ouvrage du devis travaux génère un élément rattaché à l'élément de premier niveau ou l'élément généré par son chapitre / ouvrage ‘père’
type d'élément d’affaire = type d'élément d’affaire défini par le paramétrage Type élément ouvrage du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Chapitres et ouvrages
code élément = code de l’ouvrage
libellé élément d’affaire = libellé de l’ouvrage
code statut = code statut défini par le paramétrage Code statut par défaut du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
date d'échéance = délai calculé de l’ouvrage
l' article de main d’œuvre définissant une activité (un code activité est défini sur le type article) génère
une activité sur l'élément d’affaire chapitre ou ouvrage auquel il est rattaché dans le devis
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Code activité = code activité défini pour le type article de l’article
Code budget = code budget unique généré au format [préfixe codification]_[numéroElement]_[N°ligneactivité]
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(V10.11) : Possibilité de rattacher un élément d’affaire lors de la génération d’une facture d’acompte. La facture d’acompte est alors rattaché à l'élément d’affaire choisi qui doit être de type “facturation”. La facture est ajouté dans l’onglet facturation.
Prérequis pour permettre le suivi d’avancement de facturation et de règlement :
dans l’administration d’affaire, créer un élément de type FAC définissant l’arborescence de facturation
générer le plan de facturation à partir du devis travaux (100%)
Lors de la validation de la génération d'acompte sur le devis validé, dans la fenêtre de synthèse de l'acompte à facturer, il y a une nouvelle zone “Elément d’affaire” qui permet de sélectionner un élément d'affaire (par F8 ou F9) appartenant à une arborescence de Facturation uniquement (Ce sera alors l'élément d’affaire Plan de facturation).
(V10.11b) : Evolution de la gestion de rattachement de la facture d’acompte : une alerte apparait à la génération d'une facture d'acompte (ou de situation), lorsque le devis travaux est lié à une affaire et que l'option 'sélectionner l'élément d'ancrage' du dossier Installation Maintenance onglet Affaire est activée.
Le message alerte l’utilisateur :
“Vous avez demandé la génération d'une facture d'acompte sans renseigner l'élément permettant le suivi de la facture en administration des affaires - confirmez vous ?
oui -> je poursuis
non -> je reviens en saisie
Après avoir confirmé la génération de l’acompte, en allant dans l’administration de l’affaire, je peux visualiser la facture d'acompte dans l'élément d'affaire, dans l’onglet “Facturation”.
le montant correspondra au montant de l’acompte.
le % facturé correspondra au % d’acompte facturé.
une fois la facture d’acompte imprimée, l'échéance sera alimentée.
La facture d’acompte sera prise en compte :
dans l’avancement de facturation (la part représentée par le % facturé passe en vert).
dans l’avancement du règlement, lorsque la facture sera réglée.
Génération éléments affaire
Ce menu permet de générer une arborescence d’éléments d’affaire (au sens affaire industrielle) depuis le devis travaux.
Dans cette génération :
L’arborescence générée reproduit l’arborescence des chapitres et ouvrages du devis travaux.
L'élément de premier niveau constitue l’entête de l’arborescence du devis travaux. Il est créé de la façon suivante :
Code arborescence, Type d'élément d’affaire, Statut : définis pour la société par le paramétrage dossier Devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités;
Durée = quantité convertie dans l’unité de gestion des temps d’affaires (cette unité est définie par le paramétrage général Unité de référence de la Saisie des temps du dossier Affaire).
une ligne de budget, sur le budget associé au code activité
chaque article de fourniture génère
un besoin sur l'élément d’affaire chapitre ou ouvrage auquel il appartient dans le devis travaux :
référence, sous-références, Désignation
Quantité, unité
Coût de revient = CR article
Fournisseur principal = Fournisseur habituel de l’article
délai
budget : code budget paramétré dans la fiche article, à défaut est défini dans le paramétrage Code budget du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
Coût de revient saisi = CR unitaire de l’article dans le devis travaux (V10.8)
Code et nom du fournisseur proposé (V10.8) : code et nom du fournisseur du devis travaux d’origine.
Ancrage de l’arborescence générée dans l’arborescence d’affaire :
à l'élément d’affaire Racine de l’affaire (jusqu’en 10.7)
selon option Sélection l'élément d’ancrage (V10.8) définie pour la société par le paramétrage Dossier Installation Maintenance / affaire / Options
à l'élément d’affaire Racine de l’affaire si option non activée
à un élément d’affaire à sélectionner dans l’arborescence au lancement de la génération.
Propagation des numéros d'éléments après génération (V10.7)
A l’issue de la génération, si l'option Proposer la génération des numéros d'éléments après génération est active, le traitement propose la propagation des numéros d'élément d’affaires, des rangs et codes activités sera proposée. Elle pourra pour chaque génération, être acceptée ou refusée, selon l’utilisation souhaitée.
En fin de génération, le traitement vous invite à ouvrir l’administration des affaires.
Gestion du lien affaire sur un code OP de sens avoir (V10.9)
A l’issue de la génération des éléments d’affaire à partir d'un devis travaux comportant un code opération d’avoir, le budget est valoriser en montant négatif.
Génération d’une ligne de budget avec montant négatif
Pas de génération de besoins à partir des articles
Pas de génération d’activité à partir des articles de type main d’œuvre
Intégrer le lien entre budget et entité à la génération des éléments d’affaire (V10.9)
A l’issue de la génération des éléments d’affaire à partir d'un devis travaux, le numéro du budget a été ajouté aux lignes de besoins et d’activités
Lignes des budgets pour exemple:
...
Les lignes des besoins où les numéros de budget sont alimentés :
...
Lignes des activités où les numéros de budget sont alimentés:
...
(Pour rappel, le code arborescence doit être paramétré comme le code de l’arborescence technique. Seule l’arborescence technique est visible en CRM Web)
Code élément d’affaire = code Affaire
Libellé élément d’affaire = Devis travaux PrefixeNuméro
Date d'échéance : délai calculé
chaque chapitre du devis travaux génère un élément rattaché à l'élément de premier niveau ou l'élément généré par son chapitre ‘père’
type d'élément d’affaire = type d'élément d’affaire défini par le paramétrage Type élément chapitre du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Chapitres et ouvrages
code élément = numéro du chapitre
libellé élément d’affaire = titre du chapitre
code statut = code statut défini par le paramétrage Code statut par défaut du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
date d'échéance = délai calculé du chapitre
Chaque ouvrage du devis travaux génère un élément rattaché à l'élément de premier niveau ou l'élément généré par son chapitre / ouvrage ‘père’
type d'élément d’affaire = type d'élément d’affaire défini par le paramétrage Type élément ouvrage du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Chapitres et ouvrages
code élément = code de l’ouvrage
libellé élément d’affaire = libellé de l’ouvrage
code statut = code statut défini par le paramétrage Code statut par défaut du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
date d'échéance = délai calculé de l’ouvrage
l' article de main d’œuvre définissant une activité (un code activité est défini sur le type article) génère
une activité sur l'élément d’affaire chapitre ou ouvrage auquel il est rattaché dans le devis
Code activité = code activité défini pour le type article de l’article
Code budget = code budget unique généré au format [préfixe codification]_[numéroElement]_[N°ligneactivité]
où préfixe codification = défini pour la société par le paramétrage préfixe codification budgets fils du dossier Devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités;
Durée = quantité convertie dans l’unité de gestion des temps d’affaires (cette unité est définie par le paramétrage général Unité de référence de la Saisie des temps du dossier Affaire).
une ligne de budget, sur le budget associé au code activité
chaque article de fourniture génère
un besoin sur l'élément d’affaire chapitre ou ouvrage auquel il appartient dans le devis travaux :
référence, sous-références, Désignation
Quantité, unité
Coût de revient = CR article
Fournisseur principal = Fournisseur habituel de l’article
délai
budget : code budget paramétré dans la fiche article, à défaut est défini dans le paramétrage Code budget du dossier devis travaux / onglet Affaire / tableau Généralités
Coût de revient saisi = CR unitaire de l’article dans le devis travaux (V10.8)
Code et nom du fournisseur proposé (V10.8) : code et nom du fournisseur du devis travaux d’origine.
Ancrage de l’arborescence générée dans l’arborescence d’affaire :
à l'élément d’affaire Racine de l’affaire (jusqu’en 10.7)
selon option Sélection l'élément d’ancrage (V10.8) définie pour la société par le paramétrage Dossier Installation Maintenance / affaire / Options
à l'élément d’affaire Racine de l’affaire si option non activée
à un élément d’affaire à sélectionner dans l’arborescence au lancement de la génération.
Propagation des numéros d'éléments après génération (V10.7)
A l’issue de la génération, si l'option Proposer la génération des numéros d'éléments après génération est active, le traitement propose la propagation des numéros d'élément d’affaires, des rangs et codes activités sera proposée. Elle pourra pour chaque génération, être acceptée ou refusée, selon l’utilisation souhaitée.
En fin de génération, le traitement vous invite à ouvrir l’administration des affaires.
Gestion du lien affaire sur un code OP de sens avoir (V10.9)
A l’issue de la génération des éléments d’affaire à partir d'un devis travaux comportant un code opération d’avoir, le budget est valoriser en montant négatif.
Génération d’une ligne de budget avec montant négatif
Pas de génération de besoins à partir des articles
Pas de génération d’activité à partir des articles de type main d’œuvre
Intégrer le lien entre budget et entité à la génération des éléments d’affaire (V10.9)
A l’issue de la génération des éléments d’affaire à partir d'un devis travaux, le numéro du budget a été ajouté aux lignes de besoins et d’activités
Lignes des budgets pour exemple:
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Les lignes des besoins où les numéros de budget sont alimentés :
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Lignes des activités où les numéros de budget sont alimentés:
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Evolution de la génération des lignes de budget MO lors de la génération des éléments d'affaire (V10.11) :
Ajout d'un paramétrage devis travaux pour sélectionner la méthode d’identification du budget des activités (Issus du paramétrage dossier IM/Affaire) :
Création d'un budget par activité (valeur en migration) → ancienne méthode
Code budget de l'activité
Lors de la génération des éléments d'affaires depuis le devis travaux :
Si méthode d’identification du budget des activités = “création d'un budget par activité” tout se passe comme dans la version précédente.
Si méthode d’identification du budget des activités =“code budget de l'activité”, pour les lignes de budget MO :
Il n’y a plus de création de ligne de budget spécifique. On utilise le budget paramétré sur l'activité et on enregistre le coût de revient unitaire de la MO définissant l'activité dans le nouveau champ “Coût de revient saisi” (CR2) de la ligne d'activité.
Alimentation du champ CRMANUELFL (Prix manuel) pour indiquer qu'on a enregistré un coût manuel.
Précisions techniques :
Si la MO correspond à une ligne de mouvement sur un article de MO, les informations sont alimentées par les données de l'onglet 'Coût article'.
Si la MO est une composante d'un article de fourniture, les informations sont alimentées par les données de l'onglet ‘Coût MO’.
Utilisation dans le CBA des conditions d’achat fournisseur définies dans le devis travaux dans le CBA (V10.8)
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