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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande. |
Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
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Cas d’un acompte à 100% (V10.12)
Dans le cas d’un acompte à 100 % avec arrondi, un contrôle est fait : si l’on atteint le plafond, l’arrondi n’est pas appliqué.
Paramétrage de la gestion des acomptes dans le client avec une demande de 100% sur les biens et 100% sur les services et un arrondi à l’euro:
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Lors de saisie d’une commande , un contrôle bloquant est affiché qui vérifie les montants et interdit l’application de l’arrondi
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On passe automatiquement à la saisie manuelle → le montant de l’acompte = le montant de la commande
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Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
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Code couleur de la pastille
Si la pastille est rouge : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
Absence de l’indicateur
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et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
Absence de l’indicateur
Si le pictogramme ne s’affiche pas, cela signifie que la commande n’est pas dans un contexte de facture d’acompte (pas de % bien et service dans l’entête de la commande).
Gestion d'acompte successifs, consécutifs à des ajouts sur la commande (V10.12)
Lorsque l’on saisit une commande qui possède des lignes soumises à plusieurs codes TVA, la facture d’acompte associée comportera elle aussi des lignes correspondant aux différents codes TVA présents sur la commande, avec des montants associés calculés au prorata des montants des lignes de la commande.
Si une facture d’acompte a déjà été générée et que l'on ajoute, dans la commande, une nouvelle ligne avec un code TVA préexistant ou non, une facture d’acompte complémentaire issue de la ligne de commande ajoutée sera générable. Ainsi, les ajouts de lignes sur la commande peuvent faire l’objet de factures d’acompte successives et liées aux ajouts successifs sur la commande.
Les widgets associés à la gestion des acomptes
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