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Version minimum | Date de mise à jour |
|---|---|
4.7 | 27/11/2018 |
Fonctionnalité
Cette fonctionnalité permet d'attribuer aux commerciaux des actions à réaliser sur un ensemble de tiers préalablement ciblés à partir de de segments. Les plans d'actions sont visibles par le commercial sur l'application mobile depuis le menu principal, lors de la saisie du rapport de visite et également lors de l'activation du plan de vente au lancement d'une saisie de commande (si un plan de vente est défini).
| Info |
|---|
Critères d'activation |
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Tables
Les tables utilisées sont :
sw_data_apactionplan : entête du plan d'action
sw_data_apdocument : documents liés au plan d'action
sw_data_apcustomer : lien entre plan d'action et clients ciblés
sw_data_visitreportaction : réponse par rapport de visite au plan d'action
Variables
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Fonctionnalités
User
User.Team
Capacités
Fonctionnalité ActionPlanActionPlan.Create
ActionPlan.Read
ActionPlan.Update
ActionPlan.Delete
ActionPlan.List
ActionPlan.MobileAuthorized
Variables
ActionPlan.SynchronizeFinishedSince : durée (exprimée en nb de mois) de la synchronisation des plans d'action vers les mobiles
Particularités
Les Les segments sont sont utilisés pour cibler les tiers concernés par les plans.
La table table sw_data_apactionplan contient contient aussi les actions proposées dans les rapports de visite : champ champ isAction=1