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Affaires - Zoom Affaire
La gestion d'une affaire commence par le zoom d'affaires.
C'est aussi un accès central à toutes les fonctionnalités permettant de gérer une affaire donnée.
Une fois les affaires créées, vous pourrez structurer chaque affaire avec ses différents éléments en cliquant sur le bouton [Administration de l'affaire].

Pictogramme de présence d’une arborescence d’affaire industrielle (V10.12)

La colonne état “Présence d’une arborescence d’affaire industrielle” dans le zoom affaire permet d’indiquer la présence d’une arborescence d’affaire industrielle.

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Boite de création d’une affaire

A création d’une affaire via le bouton +, une boite de création d’une affaire s’ouvre demandant le code de l’affaire. Le code peut être saisi à la création ou laissé vide afin d’utiliser la numérotation automatique.

A partir de la version 10.11, l'état d’affaire est demandé à partir de la boite de création de l’affaire.

A partir de la version 10.12, la famille d’affaire est a renseigner à partir de la boite de création. A validation, si la famille d’affaire a un modèle d’affaire de paramétré, alors la boite de duplication sera affiché pour sélectionner les fiches à copier.

Onglet Définition

Code affaire : il se retrouvera à la racine de l'arborescence.
Etat : contrairement à la gestion d'affaire classique, dans la gestion des affaires industrielles, il n'y a pas de tables de données distinctes pour les opportunités et les affaires. On considère en effet l'affaire comme un tout, avec des états d'avancement différents.
Une affaire peut donc être :

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A partir de la version 10.11, le type de facturation est initialisé à partir du paramétrage dossier, zoom “Affaire”, onglet “Facturation”.

A partir de la version 10.12, le type de commande est initialisé à partir du paramétrage dossier, zoom “Affaire”, onglet “Facturation”.
Régime TVA : régime de TVA du tiers.

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