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Les Sélections et les filtres du superviseur de contrats
Un premier écran vous permet de d'indiquer :
« Période »
Vous indiquez la date de début et de fin de période concernée.
« Référence contrat »
Composez une fourchette de référence de contrat, ainsi qu'un code de masquage.
« Famille facturation »
Indiquez une fourchette de famille de facturation, ainsi qu'un éventuel un code de masquage.
« Famille contrat »
Indiquez une fourchette de famille de contrat et éventuellement un code de masquage.
« Afficher uniquement les contrats valides »
Cette case est cochée par défaut et permet ou non d'afficher les contrats en statut « suspendu ». Un contrat « suspendu » correspond à un contrat à durée déterminée en tacite reconduction, pour lequel la « durée de reconduction » et le « nombre de maximum » de reconduction n'a pas été indiqué sur sa fiche. Ainsi lors de l’exécution du traitement de vérification des éléments contractuels, il est automatiquement passé en statut « Suspendu ».
« Afficher uniquement les contrats avec PFC »
Si la case est cochée, cela permet de n'afficher que les contrats possédant une PFC associée. La case est cochée par défaut.
« Tiers du contrat »
Vous pouvez indiquer une fourchette de code tiers (Client) ainsi qu'un code masquage.
« Pour le site »
Vous indiquez ici un code site, pour restreindre votre sélection à ce dernier. Sans cette indication, on tiendra compte des contrats rattachés à tous les sites et aux contrats sans sites.
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Évolution des sélections, des filtres et des informations du superviseur de contrats (V10.10)
De nouveaux critères de sélections sont disponibles à partir de la version 10.10 :
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Ajout de nouveaux indicateurs et filtres de navigation dans le superviseur de contrats :
soit comme actuellement sur une période définie en sélection
soit pour chaque contrat, sur sa période de renouvellement en cours
soit pour chaque contrat, sur sa période de renouvellement étendue à l'année précédente
Ajout de nouvelles informations dans le superviseur de contrats :
la date de la prochaine échéance avec PFC non générée
le terme du contrat (que pour les contrats à durée déterminée)
la date de demande de résiliation
Ajout de nouvelles icônes dans le superviseur de contrats :
les retards de facturation (icone icône chrono) : prochaine date d'échéance non facturée inférieure à date du jour
les anomalies de PFC (sigle !)
les relances à effectuer (feu rouge) (date d'effet dépassée) -> selon récupération du règlement
Les actions disponibles du superviseur de contrats (Accès)
Les actions disponibles via le menu interrogations sont :
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Lorsque on double clic sur un une ligne (mode fiche), vous pourrez accéder au détail et à l'historique d'un contrat précis et les actions disponibles sont :
Accès à la fiche contrat,
Accès à la Fiche tiers,
Accès à la Fiche tiers 360°,
Accès à la PFC,
Accès à la pièce (Facture),
Accès au règlement,
Export vers Excel,
Superviseur matériels
Les actions disponibles du superviseur de contrats (Modification globale) (V10.9)
Depuis la version 10.9, vous disposez d’un outil de modification globale permettant la modification en série des lignes préalablement sélectionné(es). Les données modifiables sont les suivantes :
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Accès à la fiche contrat,
Reconduction en masse des contrats suspendus (V10.4)
Vous avez la possibilité de marquer/démarquer des contrats se trouvant uniquement dans l'état « Suspendu ». Si au moins un contrat est marqué, alors le bouton « Reconduire » est activé et ce dernier permet de lancer la reconduction automatiquement, afin de prolonger le terme du contrat. Le contrat est passé en statut « Actif ».
Superviseur de contrats (V10.5)
Pour disposer d'un outil de vérification plus efficace, il faut pouvoir répondre aux questions suivantes :
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