Calcul des besoins à l'affaire (CBA) / Superviseur de besoins

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• Le tableau des lignes de couvertures ;
• La zone des onglets d'information, des ventilations et autres pièces associées

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La sélection d'une ligne dans le tableau supérieur des lignes de couverture fait correspondre les données dans les onglets inférieurs.
Le tableau des couvertures récapitule l'état des articles en tenant compte des informations que vous avez renseignées précédemment mais aussi de tout ce qui touche à l'article dans l'ERP Divalto.
Une barre de boutons permet plusieurs traitements de modification, régénération ou suppression des couvertures, mais aussi d'assistance à la génération d'approvisionnement. Ces boutons sont explicités plus loin puisqu'ils permettent une action directe sur les couvertures. Un bouton de regroupement permet de présenter les lignes selon différents axes :
!worddavf9d84d688dceb719ae0be0b3b7065f0d.png|height=30,width=30! *_Exemple* : un regroupement par élément vous permet de voir si les travaux peuvent être lancés. Un regroupement par état vous permet de visualiser ce qui est stock et ce qui est à commander. Vous pourrez rapidement générer une demande d'achat et la transmettre au service Achats._
Cliquez sur le bouton \[{*}Aucun regroupement{*}\] ou sélectionnez le menu "{*}Affichage{*}" pour accéder aux différents critères de tri proposés :

1. Par référence article
2. Par élément
3. Par mode d'approvisionnement
4. Par date : dates renseignées sur l'onglet "Généralités" de l'élément (en administration)
5. Par état (besoin couvert, bientôt couvert, à réapprovisionner)
6. Etc.

Lorsque vous exportez le calcul des besoins (bouton \[{*}Export{*}\], il reste tel que vous le visualisez à l'écran, avec vos options de regroupement et les filtres que vous avez éventuellement appliqués (si vous avez accédé à l'écran par le menu général).

• Le tableau des couvertures

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Détail sur les colonnes « Quantités »

*Quantité besoin* : quantités exprimées depuis l'onglet "Besoins" de l'élément.
*Quantité couverture* : quantités prises en compte dans le calcul. Si une quantité besoin est différente d'une quantité couverture, c'est que la quantité du besoin exprimée sur l'élément a changé. Cet écart est matérialisé par le pictogramme d'erreur. Il convient donc de re-générer la couverture de besoin !worddav1f361c0eb4f5a17fd3ae463ac6d245e6.png|height=23,width=24! .
*Qté réservée stock* : quantités disponibles en stock et réservées (mode "Automatique" ou "Sur stock" sélectionné lors de la définition des besoins). Elles n'ont pas été consommées. Le pictogramme en tête de ligne est vert.
*Qté sur cde/fab* : quantité vue par le CBN et n'ayant pas pu être réservée sur le stock. Le pictogramme en tête de ligne est rouge. Tout ce qui n'est pas réservé sur stock est réservé sur commande ou sur fabrication (mode "Automatique" choisi lors de la définition des besoins). Ce sont ces quantités qui vont être prises en compte par la calcul des besoins.
*Qté réservée affectée cde/fab* : une fois que les quantités réservées sur commande ou sur fabrication font l'objet d'une commande ou d'un ordre de fabrication, elles apparaissent dans cette colonne. Elles sont affectées à l'affaire. Le pictogramme en tête de ligne est orange (prévues mais pas encore en stock).
*Qté réservée affectée stock* : quantités affectées sur le stock, généralement depuis un approvisionnement affecté. Le pictogramme en tête de ligne est vert.
_L'exemple ci-dessous concerne un article à réapprovisionner en mode "automatique".Il y a un besoin de 5 pièces. Sur ces 5 pièces à couvrir, il y en a 1 en stock et 4 à réapprovisionner._
!worddavff918eecc5fedfb84deb7df8c0d2887d.png|height=22,width=838!
*Qté en DA* / *Qté en OA* : quantité de cette ligne de besoin passée en demande d'achat ou en appel d'offre. 
*Qté consommée* : quantité sortie du stock pour cette ligne de besoin.
 
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!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! _Pour générer les commandes et OFs affectées, vous avez plusieurs solutions :- En lançant le CBN, une option propose d'affecter les réservations mais cette option est actuellement gelée. Elle pourrait être réactivée en surcharge._ 
 _- Passer une commande fournisseur par le CBA : menu *Outils* - *Commande Achat* ou bouton \[{*}Commande Achat{*}\]. Dans ce cas, le pictogramme en tête de ligne est orange puisque les articles sont en cours d'approvisionnement mais pas encore en stock._   _Les commandes sont visibles sous le tableau, dans l'onglet "Achat" :_ !worddavbccbeec3c7e0573ded2b8519a704e0b6.png|height=73,width=341!
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! _Pour affecter du stock ou un approvisionnement aux couvertures, vous avez plusieurs solutions._
_- Réserver sur une ventilation à partir du CBA (clic-droit) ou à partir du superviseur logistique_
_- Une réception de commande fournisseur ou une entrée de fin de cycle sur un approvisionnement réservé affecté à une couverture générera systématiquement une réservation affectée sur stock sur la couverture._
_- Passer le traitement de génération des réservations affectées sur stock transverse. Accessible pour le menu « commerce et logistique », « stock », « réservation », « génération des réservations affectées ». Ce traitement ne traite que les lignes de besoins dont le champ « affectation automatique » est actif et ne traite que la réservation sur stock._
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! Rappel : il n'existe pas de réservation sur les DA ou les AO. Les couvertures faisant l'objet d'une DA ou d'un AO n'ont pas d'indicateur ou d'état dédié.
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! Réserver une couverture de besoin à une ventilation du portefeuille n'implique pas de contrôle entre le délai demandé/accepté de la ventilation et la date de besoin de la couverture.

Détail sur les dates

Les colonnes « dates »

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Ancre
_Toc69887732 _Toc69887732

Le superviseur de planning

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Zoom Affaire > Bouton \[Planning\]_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Administration des affaires > Clic droit - Planification - Afficher planning ou_* !worddav1ea5e9ed6dc0b4aab7db773bcc5783a5.png|height=28,width=35!
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires > Planning des affaires_*
Le planning offre une vue exhaustive de l'ensemble du projet.
Il s'appuie sur les *+dates planifiées+* des éléments de l'affaire, ainsi que sur l'ensemble des données périphériques de ses contenus. 

Présentation

Le code couleur des éléments visibles dans le Gantt est défini dans les paramètres du statut de l'élément d'affaire - par défaut, orange.
Les items de contenu de type Budget, Evènements et Activité peuvent être déplacés. Un élément sans item de contenu peut être déplacé.
La couleur de fond est fonction du statut de l'item. Ainsi, les items qui ne peuvent pas être déplacés sont affichés sur fond noir.
Un item possédant une date de début identique à sa date de fin est affiché en tant que jalon .
Tout dépassement de la date d'échéance est signalé dans le planning par un pictogramme d'alerte.

Le taux de réalisation est indiqué lorsque des temps ont été saisis.
Le menu Affichage - Visualisation permet de choisir le degré de précision mais également de filtrer l'information. Vous pouvez par exemple choisir de n'afficher que les éléments budgétaires, ou encore que les éléments dont la date d'échéance est dépassée.
Le statut des échéances est symbolisé par et .

L'affichage "Global", reposant sur les dates extrêmes des lignes, ne présentera que l'en-tête des pièces et OFs.
Le "Détail ventilation" affichera au contraire à la fois l'en-tête et le détail des ventilations.
Si vous ouvrez le planning depuis le menu général (Affaires > Planning des affaires), les critères de filtrage sont beaucoup plus pointus. Vous pouvez notamment, en plus des options ci-dessus :

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Les pictogrammes et les boutons

\[{*}Administrer les liens{*}\] : pour accéder aux contraintes associées à l'item sélectionné.
!worddav5cfcc295cec1161c3527e907cdf9174f.png|height=30,width=35! ou double-clic : pour accéder au détail de l'item sélectionné.
!worddave5ccdf220eee6bf346e1879a46c292b7.png|height=30,width=35! : pour recharger le Gantt.
!worddav721b469f5843ad8f2744983f00ff6e1e.png|height=34,width=174! : pour zoomer / dézoomer sur le planning.
!worddav2660cc462ad562f60e50b2970c7f238b.png|height=30,width=74! : permet de zoomer / dézoomer dans le niveau choisi (jour, semaine, mois ou année).
!worddav77da5b2edad4380462ea5b8dc54531b5.png|height=26,width=59!  : Vous pouvez sauvegarder le planning à date, afin de pouvoir conserver les états successifs de la planification d'affaire. L'enregistrement est appelé 'Cliché Gantt' mais pourra être renommé librement par l'utilisateur. La consultation de ces 'Clichés' se fait dans l'administration d'affaire.( cf plus haut dans le support )
!worddav6ca6d11e2cd690e2e4d24ec30821ebd9.png|height=26,width=115! Vous pouvez directement administrer les ressources, en fonction de l'activité courante sur le planning. Vous bénéficiez ici des mêmes possibilités que dans l'administration d'affaire.
!worddav00377f9daf6e4943e88c0df968d16f5f.png|height=36,width=104! Vous pouvez directement administrer les liens entre les différentes entités du planning.En fonction du lien courant de l'arbre des éléments d'affaire
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Ce que vous pouvez faire depuis le planning

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1. Les éléments d'affaire.Ils sont entourés de crochets et sont les conteneurs des autres entités. S'ils n'ont pas de contenu rattaché, ils s'affichent sous forme de segments de planification unitaires.
2. Les activités par élément.
3. Les événements de CRM par élément.Pour modifier les dates d'un événement il suffit de déplacer, allonger ou rétrécir ce dernier. Un double-clic permet d'accéder au module CRM (double-clic sur l'événement).
4. Les budgets.Tout ce qui est chiffré peut avoir une date de début et une date de fin. Exemple : les études d'implantation. Il peut donc être intéressant de les voir figurer sur le planning afin d'anticiper la charge budgétée. Des ressources pourront ensuite être affectées aux budgets.
5. Les pièces commerciales.Qu'il s'agisse de devis, commandes, factures, toutes les pièces sont visibles sur le planning. Un double-clic sur une pièce l'ouvre en mode consultation.

• Les mouvements de pièces sont affichables si cette option est activée dans le menu Affichage – visualisations.

1. Les ordres de fabrication.Un double-clic sur un OF l'ouvre en mode consultation.

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A noter : si des ressources sont affectées à des budgets et des collaborateurs sont affectés à des activités, la charge induite par la manipulation de la barre de planning est mise à jour en temps réel. Seule la durée est modifiée, l'effort à fournir (temps prévu) n'est pas modifié.

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Gérer les liens planifiés

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires - Onglet Activités ou Budgets - Clic droit sur une activité ou une ligne budgétaire_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Superviseur des liens d'entités planifiables_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Planning des affaires - Bouton \[Administrer les liens\]_*
 
Les liens sont des dépendances, ou contraintes, entre des items affichés sur le planning.
Ils seront visibles et modifiables depuis le planning.
Il existe plusieurs types de liens :

1. Fin à début : la fin de l'activité 1 entraîne le début de l'activité 2. Cas le plus courant.
2. Début à fin : le début de l'activité 1 entraîne la fin de l'activité 2.
3. Fin à fin : les activités liées doivent se terminer en même temps.
4. Début à début : les activités liées doivent commencer en même temps.

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C'est également la seule façon de les supprimer.
A noter : vous pouvez accéder au planning sur les entités concernées par le lien en cliquant sur l'icône .

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Clichés Gantt

Affaires – Administration des affaires – menu interrogation – dernier cliché Planning ou historique planning
Il est possible de consulter rapidement le dernier cliché Gantt enregistré sur l'affaire, ou d'accéder à l'historique des plannings qui permettra de retrouver tous les clichés successifs. Un cliché Gantt est une image fidèle de l'objet planning original, mais n'est pas modifiable. L'accès aux détails de chaque élément reste possible sauf en cas de suppression postérieure à l'enregistrement.
En tant qu'image, un cliché n'a pas vocation à repositionner automatiquement toutes les entités de l'affaire selon l'état du cliché à une moment donné.

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Planifier avec les outils de la gestion à l'affaire

Principes de fonctionnement

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Un « magnétisme » permet de positionner les activités dans le planning selon une grille de temps dont la maille est paramétrée dans le dossier, onglet « option », zone « grille de temps ».
Ce paramétrage permettra aussi une exploitation par le moteur de planification qui utilisera cette valeur comme un « multiple de ».

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Le plan de charge

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Plan de charge des affaires_*
!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Planification d'affaires - Planning des affaires - Bouton \[Accès plan de charge\]_*
Piloté par le planning, le plan de charge fait état des disponibilités des ressources de l'entreprise, qu'elles soient affectées aux affaires quel que soit son état, ou aux ordres de fabrication.
Il est alimenté à partir des taux de charge des ressources/collaborateurs/matériel respectivement associés aux budgets et activités planifiés, ou encore aux séquences d'OFs.
La capacité disponible de chaque ressource/collaborateur est issue du calendrier de la ressource/collaborateur/matériel.
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :* après toute modification, vous devez rafraîchir le plan de charge._
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :_* _les ressources et collaborateurs sont communs aux OFs et aux activités et leur charge peut être appréhendé par le plan de charge. Toutefois, même si les matériels et les postes de travail peuvent être reliés par les fonctions de la GRM, la charge des OFs sur les postes de travail n'est pas remontée dans le plan de charge de la gestion à l'affaire._
!worddav0f69b9eb737c9a4219dc6208469e75ca.png|height=30,width=30! *_A noter :_* _le plan de charge s'analyse en global pour toutes les affaires de l'entreprise : c'est ce que permet son lancement depuis le menu. Le plan de charge lancé à partir d'une affaire ne présente que les éléments de charge propre à l'affaire !_
Plus précisément, le plan de charge concerne :

• Les budgets :
  • A partir du moment où l'unité du budget est une unité de temps,
  • La charge est appliquée sur la ressource associée à la ligne de budget, héritée du code budget. La charge globale agrégeant la charge de l'ensemble des ressources est visible au niveau « toutes les ressources »
• Les activités :
  • La charge apparaît sur les collaborateurs, les contacts et les matériels associés à l'activité ;
  • Le champs « taux de charge » positionné sur les ressources d'activité est un « coefficient de répartition de la charge ». Le temps prévu total de l'activité est un effort qu'il faut obligatoirement répartir et affecter intégralement sur les collaborateurs et les contacts, qu'il y en ait un ou plusieurs :
    • S'il y a qu'un collaborateur, peu importe le taux ou coefficient mentionné : la charge doit être intégralement affectée => donc un seul collaborateur quel que soit son taux prend toute la charge ;
    • S'il y a plusieurs collaborateurs/contacts mentionné sur une activité, la répartition se fait selon la formule suivante :
      • Charge du collaborateur/contact = tps prévu * taux du collaborateur-contact/(somme des taux de toutes les lignes de collaborateurs-contacts)
    • A l'inverse, les matériels prennent chacun la charge représentée par le temps prévu de l'activité, le taux n'ayant aucun impact.
  • Les ressources agrègent les charges des collaborateurs et le plan de charge présente les ressources et les collaborateurs de manière arborescente, jusqu'au niveau « toutes les ressources » de manière à apprécier la charge globale.

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Critères de sélection

Avant d'afficher le plan de charge, de nombreux filtres sont proposés à partir du lancement du traitement par le menu :

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Une fois le plan de charge affiché, les ressources sont regroupées par typologie, selon une logique arborescente.

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Navigation dans le plan de charge

L'écran du plan de charge présente deux onglets pour appréhender l'analyse de la charge par plusieurs modes : chaque onglet présente des informations soit globales soit détaillées sous la forme de deux zones superposées horizontalement.
L'onglet "Charge globale" affiche

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Lorsque vous double-cliquez sur une ressource à partir de l'onglet « Charge globale », vous affichez les activités dont elle est chargée en basculant systématiquement sur le second onglet « charge ressource».
Vous avez la possibilité d'accéder au planning pour modifier les activités / budgets.
Mode de prise en compte des opportunités :
La prise en compte des opportunités dans le plan de charge est conditionnée aux choix de paramétrage dans le dossier.

Pas de prise en compte : ils n'entraînent pas de charge.
Prise en compte au prorata du taux de réussite
Prise en compte complète
Niveau de charge :
Le code couleur qui caractérisera le franchissement de seuil est fonction du niveau de charge défini sur le dossier. Cette couleur est visible sur les histogrammes et le calcul de disponibilité.
A noter : le taux de charge maximum de 100 % est modifiable par développement spécifique (surcharge).

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Calendriers

Les calendriers de toutes les ressources sont pris en compte : internes et externes, de même que les matériels.
Pour les externes, un calendrier est défini pour chaque tiers, et décliné par contact.

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Les retards

Tout ce qui est planifié dans le passé et non terminé, s'affiche sur la première période.

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Boutons et icônes

Pour faire défiler les ressources.
Pour développer / réduire le nœud.
Pour recharger le plan de charge.
Pour afficher les items de planning sur lesquels la ressource est affectée ou l'activité sélectionnée depuis la liste du bas (Onglet "Charge ressource").
Pour sélectionner l'échelle d'agrégation des données.
Pour faire défiler les périodes (onglet "Charge Ressource").
Pour afficher l'administration des affaires sur l'item sélectionné. Également accessible par double-clic depuis l'onglet "Charge Ressource".
Pour accéder aux temps saisis sur l'activité sélectionnée dans la liste du bas (onglet "Charge Ressource").

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Interaction entre planning et plan de charge

L'appel du plan de charge à partir du planning permet par un dialogue inter-tâche, de visualiser immédiatement l'impact sur la répartition de la charge de toute manipulation graphique des activités.
Le plan de charge appelé après sélection d'une activité, ne présente que la charge des ressources affectées : dynamiquement, en fonction de l'élément courant sur le planning et des manipulation graphique de l'activité, on ne visualise que les ressources sollicitées et les impacts immédiats sur le plan.

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EXPORT TABLEUR

Un tableau 'Charge globale' peut être exporté (Mode réel/prévisionnel ou mode RàF => attention au code couleur si mode RàF car reprise code couleur du mode réel/prévisionnel)

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Exploiter le plan de charge avec les codes ressources

Les étapes de planification peuvent varier selon les organisations. Certaines, avant d'affecter les collaborateurs aux activités, ont besoin d'apprécier plus globalement la charge de l'entreprise ou des services.
Le plan de charge exploite le code ressource non pas uniquement comme un niveau de regroupement mais comme une ressource en tant que telle, qui peut être interprétée comme un « reste à affecter ». En effet, l'utilisateur qui doit affecter ses collaborateurs aux activités pourra voir les activités qui pointent encore sur un code ressource car ce dernier est dupliqué sous lui-même. S'il a de la charge, c'est qu'il y a un « reste à affecter » à un collaborateur. La capacité d'un code ressource sera égale à la somme des capacités des collaborateurs attachés. En cas de code ressource sans collaborateur, sa capacité sera celle de son calendrier multiplié par le nombre de ressources.
Exemple :
Soit une activité de 100h de BE à planifier sur les ressources et in fine sur les collaborateurs
La ressource BE est composée de deux collaborateurs Collaborateur_BE1 Collaborateur_BE2
Etape 1 :
A J-2 mois, le responsable planification anticipe par un calcul des charges sur le service BE.
L'activité de 100h charge par défaut la ressource BE paramétrée sur le code budget.
Présentation de l'arborescence et des charges
Toutes les ressources => 100h

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• Niveau agrégé BE => 100h
  • Niveau reste à affecté BE => 0h
  • Niveau collaborateur_BE1 => 50h
  • Niveau collaborateur_BE2 => 50h

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L'ordre de travail

Affaires - "Impression des ordres de travail à l'affaire"
Affaires - Administration des affaires - Clic droit - "Fabrication - Imprimer ordre de travail"
Affaires - Administration des affaires - Onglet Activités - Clic droit sur une ligne d'activité -"Imprimer l'ordre de travail"
 
Alors que l'ordre de fabrication repose sur une donnée technique, l'ordre de travail porte sur les besoins et les activités. C'est lui qui instancie le travail auprès des équipes opérationnelles.
L'entête reprend les données générales de l'affaire et de l'élément. Les lignes sont composées des activités de l'élément pour lequel le traitement est lancé et de la liste des ressources associées.
L'ordre de travail possède un code barre pour l'identifier. Les lignes d'activités elles-mêmes sont dotées d'un code barre pour la saisie des temps.

L'ordre ne s'exécute que pour l'élément sélectionné, par pour la branche.
Attention, les impressions lancées à partir du menu disposent d'options non accessibles par le lancement tunnel par clic-droit sur l'élément d'arborescence. Par exemples :

• La présence des codes à barres, notes, ressources ou même des besoins sont des options sur les impressions lancées du menu ;
• Plusieurs éléments pourront figurer sur l'ordre de travail, un élément par page (si les besoins sont imprimés, ils figurent sous l'ensemble des activités et des ressources si elles sont imprimées)

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Saisir les temps passés

Saisies - Saisies sur éléments - Saisie des temps sur activités (GPA)
Affaires - Administration des affaires - Onglet "Activités" - Double-clic sur une activité ou une ressource
Affaires - Administration des affaires - Clic droit sur un élément de l'arborescence - Suivi - Saisie des temps
 
Il s'agit ici de déclarer ses temps passés sur une activité de l'affaire, chaque activité étant rattachée à un élément de l'affaire.
La logique est donc qu'en amont, les activités aient été définies au niveau des éléments. Il est néanmoins possible de déclarer des temps passés sans lien avec des temps prévus.
Plusieurs modes de saisie des temps sont envisageables selon les usages et les conditions :

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La saisie des temps se donne comme objectif central de déterminer le coût de revient réel de l'affaire. A ce titre, la saisie des temps ne se substitue pas à un outil de gestion des présences ou de contrôle au regard des absences programmées.
A noter : pour bloquer la saisie des temps sur une affaire, il faut désactiver « temps passés de Divalto Affaire » de l'onglet « identifiant » du zoom affaire.

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La saisie de temps

1. Choisissez dans le menu général Saisies, la commande Saisies sur éléments - Saisie des temps GPA.
A noter : un certain nombre de colonnes est affiché par défaut. Vous pouvez en ajouter ou en masquer en cliquant sur l'icône en forme d'écrou situé en haut à droite du tableau de saisie.
2. Compléter votre période de saisie.
3. Activez la saisie via la touche <INSER> ou le bouton .
4. Saisissez le temps passé, puis tabulez.
5. Saisissez le code affaire (obligatoire) ou tapez <F8> pour le sélectionner dans la liste. <F12> pour valider la sélection. Tabulez.
6. Tapez <F8> pour le sélectionner l'élément d'affaire concerné depuis l'écran d'administration de l'affaire. <F12> pour valider la sélection. Tabulez.L'élément n'est pas obligatoire. S'il est ignoré, il est positionné sur l'élément racine de l'arbre d'affaire.
7. Tapez <F8> pour afficher la liste des activités associées à l'élément d'affaire ou <MAJ>+<F8> pour afficher toutes les activités, puis rapatriez celle qui vous concerne par <F12> ou . L'activité est obligatoire.
8. Modifiez éventuellement la désignation (par défaut composée du libellé de l'activité + "pour" + le libellé de l'élément).
9. Modifiez si besoin le statut de la ligne. Il permet d'indiquer le stade d'avancement de l'activité au moment de la saisie des temps. Par défaut, il correspond au statut actuel de l'activité. L'impact sur l'activité dans l'affaire est immédiat.
A noter : le domaine est facultatif ; le client indiqué est le client principal de l'affaire ; le critère "Facturable » permet de gérer la valorisation d'éléments d'affaires au réalisé facturable.
10. Confirmez / modifiez le code utilisateur. Validez.
A noter : lorsque les temps réels sont saisis, la colonne "Temps réalisé" de l'onglet "Activités" de l'élément concerné est mise à jour automatiquement.

A noter : simultanément, le planning affiche une barre de progression sous l'activité, permettant de comparer le temps réalisé et le temps prévu.

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Note sur ligne de temps

Pour initialiser le texte de la ligne de temps, il est possible de paramétrer un texte préenregistré lié au code activité.
anchor
Paramétrage_texte_pré-enregistréParamétrage_texte_pré-enregistréAinsi, lors de la saisie de temps sur l'activité, après la saisie sur un jour de la semaine, la note s'ouvre automatiquement.

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Actions possibles

Ajouter une ligne de temps (<INSER>) :
La modifier (<F4>) :
La supprimer (<SUPPR>) :
La copier et la coller (<CTRL><C> et <CTRL><V>) :
Accéder au détail de la ligne (<F6>) :
Afficher la boîte de dialogue de sélection de période :
Ajouter notes et PJ (<MAJ><F6> / <CTRL><F6>) : !worddav1f83d8a884491c55327006ca77d7fb2b.png|height=24,width=26!A utiliser pour ajouter des CR d'intervention, de prestation, etc.
Exporter vers un tableur (<CTRL>+<R>) :

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 Saisie en mode grille

Saisies - Saisies sur éléments - Saisie des temps sur activités (mode grille)
La philosophie du mode grille est le pointage rapide, journée par journée.
Le principe de la grille consiste à positionner la période en colonnes (en l'occurrence, les jours) et en ligne seront chargées et ajoutées les activités sur lesquelles (ou non en cas d'ajout) le collaborateur est affecté.
La saisie est initialisée par un écran de sélection activable ou non où l'utilisateur précisera :

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A noter : le contrôle de la saisie se fait par cellule, mais pas sur l'ensemble d'une journée. C'est le paramétrage du dossier qui permet de déterminer la durée « maximale » d'une saisie.

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Avancement des activités

Le stade d'avancement des activités est visible :

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A noter : C'est la durée totale qui conditionne la barre d'avancement, qui prend en compte le nombre d'élément et le type de quantité de la ligne d'activité.

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Import de temps d'affaire

Un type de dataset permet d'importer des saisies de temps passés à l'affaire. Un fichier .DHUB au format xml décrit les temps passés. Les temps sont importés dans le suivi des temps d'affaire par l'automate (scrutateur dédié du datahub).
Voir la documentation technique 'Divalto Datahub et pivot.docx' pour plus de détails.

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Détails du fichier XML

Le tableau suivant indique le format de balisage XML attendu
Les types traités sont :

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NOTE 1 : La première recherche s'effectue Numéro d'élément – Indice affaire (le code affaire est informatif dans ce cas). Si le Numéro d'élément n'est pas renseigné la recherche s'effectue par Code affaire et Numéro de point. Le numéro d'élément OU le numéro de point sont obligatoires.
NOTE 2 : La clé unique est activno. Si ActivNo et collaborateur renseigné, on cherche GpaActivRes

...

Saisie

...

des

...

temps

...

atelier

...

Saisies - Saisies sur éléments - Saisie des temps atelier
La saisie des temps atelier permet à un utilisateur de saisir des temps sur des activités d'affaire avec une ergonomie dédiée, minimisant l'utilisation de la souris et idéale sur écran tactile.
L'interface IHM est semblable à celle de la saisie atelier production.
L'écran permet de saisir l'affaire, l'élément d'affaire et l'activité afin de saisir du temps.Comme pour la saisie atelier, il est possible de s'identifier par un code à barres.
Il est également possible de pointer du temps sur une activité non prévue.
Le temps saisi sera enregistré comme un DataSet qui sera traité par l'automate DataHub (voir paragraphe précédent).
L'impression de l'ordre de travail depuis l'arborescence intègre dorénavant systématiquement le code à barre de l'activité ainsi que le code barre de l'élément.
Tout comme les programmes de production, c'est par le paramétrage de l'écran de saisie de consommation qu'il est possible de mettre le focus à l'ouverture de l'écran sur la zone de lecture du code à barres ou non. Menu « F4 » puis paramétrage à « 2 ».

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Autorisation

...

saisie

...

des

...

temps

...

Afin de pouvoir restreindre la saisie des temps à des périodes autorisées, trois types d'autorisations sont à prendre en compte.

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Enfin, s'il n'existe pas de date d'ouverture sur l'affaire, c'est la date du dossier qui est exploitée.

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Superviseur des temps

Saisies - Saisies sur éléments – Superviseur des temps
Ce programme est adapté à la supervision des temps et à leur validation : il va permettre de contrôler la bonne saisie des temps en permettant de multiples regroupements et en automatisant les changements de statuts des temps saisis. Il permet enfin de présenter des lignes de temps colorisées selon leur statut.

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• Par collaborateur
• Par semaine,
• Par mois,
• Par affaire,
• Par élément,
• Par statut,
• Par statut maître,
• Par activité.

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CHANGEMENT DE STATUT

Après marquage des lignes concernées, vous pouvez appliquer un changement d'état conformément aux statuts de temps paramétrés.
Si plusieurs statuts sont définis sur un même statut maître, le choix est proposé dans une fenêtre de sélection :

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Un widget a été ajouté pour obtenir la liste des temps à valider, en tant que manager des utilisateurs : le clic sur une ligne permet d'accéder au superviseur en mode piloté.

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Introduction à la saisie des temps « unifiée »

Affaire - Utilitaires – Saisie de temps unifiée
En situation opérationnelle, notamment en atelier, différents ordres vont cohabiter : les OFs et les ordres de travaux.
C'est donc un point d'entrée unique qui est ici présenté de manière à permettre à un opérateur de lire le code barre de son ordre dans un espace unique pour après être orienté vers le programme correspondant de saisie de temps en atelier.
Plusieurs codes à barres sont exploitables au niveau des ordres de travail :

• Code à barres sur les éléments, dans quel cas l'utilisateur devra remplir les lignes intégralement.
• Code à barres des activités dans quel cas la ligne est préremplie avec les données de l'activité.

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Gestion du reste à faire

Périodiquement, l'évaluation du budget restant à dépenser, du temps restant à passer par activité et des approvisionnements à réaliser est à mener dans le cadre du pilotage de l'affaire.
Simplement, ce qu'il reste à faire peut correspondre à ce qui est prévu moins ce qui est réalisé : mais il s'avère qu'il faut tenir compte des révisions régulières que nous nommons Reste à Faire et qui permet de reprojeter le projet avec des nouvelles données tenant compte de ces révisions.
Le reste à faire s'apprécie assez instinctivement au niveau des activités => prévu 100h, 40h passées, mais il ne reste pas 60h à réaliser comme le voudrait la théorie, mais 90h au regard d'imprévus ou d'aléas.
Mais le reste à faire peut aussi s'apprécier sur le budget et les approvisionnements.

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Accès au reste à faire

Affaires – Affaires - Administration des affaires – Reste à Faire
Affaires – Affaires – Zoom Affaires – Reste à Faire
Affaires – Saisies – Saisies sur éléments – Saisie du Reste à Faire
Le Reste A Faire (RAF) fonctionne de la façon suivante :

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Ainsi, cette fonction va permettre de saisir le reste à faire sur les éléments d'une affaire et ce à une date donnée car chaque saisie du reste à faire sera historisée ; la saisie du reste à faire est une fonction qui prolonge et perfectionne la saisie des temps passés.
Le reste à faire saisi pourra être nul : dans ce cas, on considérera qu'il n'y a plus rien à faire sur l'activité, besoin et/ou budget concerné.
D'ailleurs, par le reste à faire, on peut « clôturer » des activités en spécifiant qu'il n'y a justement plus rien à faire !

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Initialisation

Vous avez la possibilité d'initialiser au départ le RAF à partir du prévu.
Sur l'élément d'affaire, clic droit :

Vous pouvez sélectionner les types de RAF à prendre en compte parmi Budget/Besoin/Activité Le traitement est récursif sur la branche sélectionnée.

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La saisie du RAF

La saisie du raf se fait périodiquement (tous les jours si besoin) : la saisie propose l'affaire et la date sur laquelle saisir le RAF (si lancé depuis le menu général, sinon la saisie se fait à la date du jour).
Les icônes indiquent la présence de différents statuts de RAF :

Bleu : Il y a un RAF saisissable
Orange : Il y a un RAF de saisi
Vert : Le RAF est > 0
Sur la droite, 3 listes :

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L'historique peut être consulté pour chaque ligne.
Il est possible de modifier le reste à faire pour une sélection de lignes.
Sélectionner les lignes puis : Outils/Modification globale

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La prise en compte du RAF

Actuellement, seul le plan de charge (au niveau activités et besoins) et les récapitulatifs budgétaires (Encore appelé synthèse budgétaire / prise en compte au niveau des activités) considèrent l'impact du RàF. Le calcul des besoins ne travaille pas avec la quantité déclarée dans le RàF. Les budgets ne travaillent pas avec le RàF.

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Plan de charge des affaires

Le plan de charge des affaires peut s'apprécier selon deux modes :

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Chaque tableau de budget, activité, article dispose d'une colonne informant du dernier RàF

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Synthèse budgétaire

Prise en compte du RAF au niveau de la synthèse budgétaire, sur les temps notamment :

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Avec les données de Réalisé et de RAF, Divalto calcule les courbes de projection de dates de fin par interpolation des saisies du RAF et du réalisé :

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Valoriser les éléments / Visualiser les montants

Affaires - Administration des affaires - Clic droit sur un élément - Valorisation - Calcul prix de vente

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prix de vente

Valorisation des éléments

Dès lors que vous avez saisi des quantités ou des montants, vous pouvez calculer ou mettre à jour les prix de vente de l'onglet "Montants" de la façon suivante :

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A noter : si vous recalculez le prix de vente depuis la tête d'arborescence, la mise à jour englobe tous les éléments modifiés - le recalcul étant récursif sur l'ensemble de la branche sélectionnée.
Un élément sans ligne budget est valorisé à 0.
 

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Visualisation des montants

!worddav3652c3493c3320971349fc2e7d82b6a9.png|height=30,width=30! *_Affaires - Administration des affaires - Onglet \[Montants\]_*
Cet onglet récapitule les montants issus du budget, calculés depuis la valorisation. 
Les montants sont exprimés dans la devise de l'affaire.
*Coût de revient* : coût de revient des composantes de coût (les lignes de budgets).Coût de revient brut + Coût de structure + Coût des frais
*Dont frais* : montant de frais, calculé sur la base du coût de revient, par application d'un % sur celui-ci. Il peut être prédéfini sur les codes budgets et est modifiable sur les lignes de budget.
!worddava180bede1cacc2e522c879eb23e81933.png|height=30,width=30! _Voir aussi la définition des frais annexes dans les paramètres du dossier d'affaire._
*Marge* : montant de marge dégagé par l'élément en fonction d'un coefficient de marge, des frais, et du choix d'inclure ou non les frais annexes dans le prix de vente. 
*Prix de vente* : montant de vente de l'élément.
*Marge en %* : prix de vente / coût de revient total. CR Total pouvant prendre en compte les frais annexes des lignes de budget. 
Le détail est affiché par sous-total, sur les valeurs unitaires et cumulées, prenant en compte le 'Nombre total' d'éléments. 
*Unitaires* : cette colonne contient tous les montants budgétés.
*Cumulés* : cette colonne affiche les montants budgétés multipliés par le nombre d'éléments renseigné (onglet "{*}Généralités{*}").
Le prix de vente unitaire est repris en tant que montant unitaire brut sur les pièces, la quantité est le nombre total.
 

...

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Modification du prix de vente

Vous pouvez modifier le prix de vente de deux façons :

1. 
   

   Balise Wiki
   Directement, depuis l'onglet \[{*}Montants{*}\].Le prix de vente peut être saisi en l'absence de ligne de budget sur l'élément, et si l'arbocode le permet (pas d'offre et pas de facturation). Pas d'intérêt !!

   
   

2. En mettant à jour le prix de vente après avoir modifié les budgets et/ou les quantités : clic droit - Valorisation - Calcul prix de vente.Cette mise à jour permettra de recalculer tous les autres montants (coûts, montants de vente, marges, etc.).Cette méthode est recommandée.

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L'affaire industrielles et les pièces commerciales

L'affaire industrielle permet de générer des pièces au niveau des éléments et à partir du superviseur des besoins.

• Les pièces ventes :
  • Créées à partir du générateur de pièce sur les éléments
    • Exploitant les données de l'onglet « gestion » pour chaque élément
    • Une pièce est accessible par élément
      • Les pièces n'ont pas pour vocation première et systématique à être validées par le cycle classique de la gestion commerciale.
      • Les pièces ne sont pas synchronisées avec les éléments notamment les changements de statuts.
  • Les pièces sur Arborescences de type « TEC » :
    • Pièces avec comportement singulier qui sera détaillé plus loin
  • Les pièces issues des arborescences de facturations
• Les pièces internes
  • Pour les consommations
  • Leurs annulations
• Les pièces d'achats
  • Créées majoritairement par le CBA
  • Peuvent être créées par le générateur de pièce si les codes opérations appropriés sont paramétrés.

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Le générateur de pièces

Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une branche d'arborescence - Clic droit + "Pièce"
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une branche d'arborescence - Menu Compléments - "Générer une pièce"
Vous avez la possibilité de générer des devis, commandes, Bons de livraison et factures depuis la Gestion d'affaire.
 ATTENTION : code tiers nécessaire pour générer une pièce à minima sur un élément.
S'il n'y a pas de tiers sur l'élément à partir duquel l'utilisateur veut générer une pièce, c'est le tiers de l'affaire qui est recherché. Sans tiers, il n'est pas possible de générer de pièce.
Si l'état d'affaire et à « opportunité », seul un devis est possible !

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Génération d'une pièce

1. Sélectionnez la branche dont vous souhaitez exploiter les données chiffrées dans une pièce commerciale.
2. Choisissez dans le menu contextuel (clic droit) la commande Pièce, puis la sous-commande qui correspond à votre besoin et au type d'élément sélectionné (Devis, Commande, etc.).
3.  Depuis l'en-tête de la fenêtre "Génération pièce", vous pouvez :
Modifier le mode de règlement.
Modifier le code opération.
Modifier la date de la pièce.
Préciser le délai de livraison.  
4. Depuis le tableau, vous pouvez :
Modifier l'article par défaut (associé au type d'élément) : colonne "Référence".
Choisir de ne pas imprimer certaines lignes.
Cochez / Décochez la case "Ligne" de la ligne à afficher / masquer.
Les niveaux hiérarchiques "Chapitre" et "Poste" ne peuvent être sélectionnés car ils dépendent de la ligne.
5. Veillez à ce que le statut-maître de l'élément soit à "En cours".
6. Validez pour générer la pièce.
A noter : le montant unitaire est celui de l'élément d'affaire.
A noter : le signe "!" en début de ligne signale une erreur. Le détail est visible dans la colonne "Commentaire".
Le mouvement de la ligne de la pièce va contenir le numéro d'affaire ainsi que le numéro de l'élément visibles sur l'onglet « Axe-impression ».

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Paramétrages nécessaires

Pour que la génération de pièces fonctionne, il convient de s'assurer en amont de la cohérence de certains paramètres.

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Les paramètres du code opération (Module Commerce & Logistique) utilisé pour générer la pièce doivent être en adéquation avec les paramètres de génération de pièces du type d'élément.
Exemple pour le code opération "CD - Vente Devis" :
Il est également impératif de cocher la case d'option "Génération de pièces affaire" (onglet "Traitements spécifiques") :

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Gérer les données techniques

Associer une donnée technique à un élément d'une affaire industrielle, c'est choisir de travailler selon les deux approches suivantes :

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Affaires - Administration des affaires - Onglet Données techniques
A noter : si cet onglet n'est pas affiché, cliquez sur l'icône "écrou" puis activez-le.
Alors que les besoins permettent d'identifier les références articles visées par l'affaire, les données techniques définissent les nomenclatures et les gammes - composants et ressources nécessaires à la fabrication d'articles plus ou moins complexes.
Vous pourrez ensuite générer des ordres de fabrication à l'affaire.
Exemple d'arborescence technique avec deux sous-ensembles : - Matériel de base (besoins)- Articles à fabriquer (données techniques)
Les besoins peuvent lister des articles à fabriquer. Dans ce cas, ils seront pilotés par les données techniques.
A noter : le contenu des onglets "Données techniques" et "Fabrications" est identique à celui du module Production. Même interface, mêmes fonctionnalités.

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Créer une donnée technique

Depuis un élément d'affaire

1. Cliquez sur l'onglet "{*}Données techniques{*}".
2. Cliquez sur le "+" en tête de ligne.
3. Optez pour l'une des options proposées :
!worddavaf8a054a7654f902db651a8b8d16ab28.png|height=95,width=501!
*1. Utiliser des données techniques existantes* : à choisir si une donnée technique standard doit être utilisée dans des affaires.  Spécifiez l'en-tête de données techniques correspondant. 
!worddav92ba981d105fc81b1d2cd47bff63e83e.png|height=30,width=30! *_Important :* en sélectionnant cette option, toutes les modifications apportées aux données techniques en Gestion de production viendront impacter l'affaire. La mise à jour est transparente, sans alerte ou message : si un composant de DT est modifié, il faudra toutefois mettre à jour les besoins à partir des DTs. Si un composant est supprimé d'une DT, il n'est pas supprimé de la liste des besoins : son origine sera basculée en « manuel »._
\\
*2. Générer des données techniques sur un article existant* : à utiliser si l'article-cible est un article générique ; dans ce cas, la donnée technique est créée à chaque fois.  Spécifiez l'article en question et renseignez le nouvel indice et la nouvelle gamme de fabrication.Sélectionnez l'option "Utiliser les besoins pour générer la nomenclature" pour compléter la nomenclature avec les références articles éventuellement indiquées sur l'onglet "{*}Besoins{*}".
*3. Générer un nouvel article et ses données techniques* : cette option, sélectionnée par défaut sur un nouvel élément, vous permet de créer une nouvelle référence, avec de nouvelles données techniques, en dupliquant un article modèle. Les données techniques sont à créer.La nature de produit sera en revanche différente pour vous permettre d'effectuer des filtrages et de distinguer les articles issus des affaires industrielles.  !worddav52cbdb0f1fa89c9c2d953fa44bf57640.png|height=427,width=477!  Le champ *Article à dupliquer* est obligatoire car il s'agit de l'article modèle qui sera utilisé pour créer le nouvel article.  Le champ *Nouvelle référence et en-tête* s'auto-alimente avec un code d'article temporaire.  Il se décompose comme suit : zz_\[n° de l'élément\]. Cet article temporaire, obligatoire pour faire le lien avec le module de gestion de production, aura une date de fin (celle de l'affaire) et une nouvelle _nature de produit_ (6). 
!worddav06bfaea4d725ee7e84142888e142ffd2.png|height=30,width=30! *_A noter :* vous pourrez réutiliser cette nouvelle référence dans les autres arborescences de l'affaire._
*4. Générer un nouvel article et dupliquer des données techniques existantes* : comme dans le cas précédent, vous pouvez dupliquer un article modèle, mais ici, vous dupliquez également ses données techniques pour créer une nouvelle référence et de nouvelles données techniques.  Vous devez indiquer l'article dont vous souhaitez dupliquer les données techniques dans le champ *Article et entête{*}.Si vous souhaitez également récupérer sa gamme, renseignez le champ *Gamme{*}.Là aussi, le champ *Nouvelle référence* contient un code article temporaire. 
Des options sont disponibles selon les choix de génération de DT :

• Valider automatiquement et créer les éléments d'affaire pour les sous-niveaux liés : lorsque cette option est sélectionnée, on recrée dans l'affaire la nomenclature multi-niveau d'un article fabriqué en créant autant de sous-éléments que de semi-finis. Cette option est exploitable pour deux options, « utiliser des données techniques existantes » et « Générer un nouvel article et dupliquer des données techniques existantes ». Avec cette option, il est possible de générer une donnée technique existante en générant des sous-éléments à la place des semi-finis dont l'option « OF généré en automatique hors CBN » n'est pas cochée. L'article semi-fini remplacé par un sous-élément ne figure pas dans la liste des besoins de l'élément père.

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En renseignant l'affaire sur l'entête de DT, si celle-ci est une affaire industrielle, le programme propose de l'associer à un élément d'affaire. Ainsi, la DT est attachée à l'élément d'affaire, de la même manière que l'option d'attachement que l'option « Utiliser les Données Techniques existantes »

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Accéder aux données techniques

Un double-clic sur la ligne d'en-tête ouvre l'écran "Nomenclatures et gammes" en mode consultation.
Vous pouvez voir les composants éventuellement rapatriés de la saisie des besoins.
Un clic droit sur une ligne de donnée technique (écran "Administration des affaires") affiche le menu contextuel :

Visualiser les données techniques : ouvre l'écran "Nomenclatures et gammes" en mode consultation, comme le double-clic sur la ligne.
Modifier les données techniques : ouvre l'écran "Nomenclatures et gammes" en mode modification.
Modifier la ligne de donnée technique : accès à la modification.
Détacher les données techniques : permet de ne plus les prendre en compte dans l'affaire, sans pour autant les supprimer. Utile en cas d'erreur par exemple.
Mettre à jour les besoins à partir des données techniques : tous les composants sont dupliqués dans l'onglet "Besoins".
La commande "Mettre à jour les besoins à partir des données techniques" va disparaître étant donné que les besoins sont automatiquement mis à jour lorsqu'il y a des données techniques.
Pour en savoir plus sur l'administration des données techniques, reportez-vous aux supports de formation du module Production.
 

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Générer les ordres de fabrications

Une fois les données techniques associées à l'affaire, les ordres de fabrication correspondants pourront être générés. Ils seront alors visibles depuis l'onglet "Fabrications".
Vous pouvez procéder de deux façons :

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Sélectionnez les éléments à fabriquer par la touche <F5> ou le bouton puis validez pour générer les OFs.
A noter : cet écran de sélection des éléments à fabriquer est également accessible depuis le menu principal : Affaires - Génération des OF à l'affaire. Vous pouvez en amont compléter des critères de filtrage.

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Gestion des fabrications

Affaires - Génération des OF à l'affaire
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit - "Fabrication"

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Visualiser les OFs

Affaires - Administration des affaires - Onglet Fabrications
A noter : si cet onglet n'est pas affiché, cliquez sur l'icône "écrou" puis activez-le.
Lorsque des ordres de fabrication ont été générés depuis les données techniques, ils sont visibles ici.
Exemple : une donnée technique pour 1 article peut correspondre à 5 OFs si le besoin est de 5, ou encore à 1 OF de 5 articles.
Vous pouvez également aller chercher d'autres données techniques en cliquant sur le bouton .
A noter : pour supprimer une ligne de l'onglet "Fabrications", sélectionnez la commande "Détacher les ordres de fabrication" depuis le menu contextuel qui s'affiche au clic droit.

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Créer les ordres de fabrication

Un ordre de fabrication peut être lancé pour chaque élément qui possède des données techniques.
Vous pouvez :

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La quantité lancée correspond au nombre total d'éléments.
L'OF est affecté à l'affaire.
L'article-élément sera crédité en stock : il devra donc être consommé ou livré.
Les OF associés à l'affaire peuvent être générés en création manuelle à partir du moment où une donnée technique est associée à un élément d'affaire. Lors du traitement de création, le programme propose d'attacher l'OF à l'élément d'affaire.
 

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Gérer les ordres de fabrication

Une fois l'OF généré, il est visible dans l'onglet "Fabrications" et pourra être traité depuis le module de Gestion de production.
Quant aux besoins associés à l'élément concerné, ils portent le statut "Ligne de composant d'OF".

Vous pouvez depuis l'onglet "Fabrications", par clic droit :

• Créer un nouvel OF.
• Générer les OFs de la branche.
• Détacher l'OF de l'élément, c'est-à-dire rompre le lien entre l'élément fabriqué et l'OF lié.Vous avez la possibilité de restaurer les composants initiaux en répondant "oui" dans la fenêtre de confirmation.
• Accéder aux fonctions de gestion classiques.

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 Changement d'indice d'une affaire

Le changement d'indice s'apparente au suivi du changement qui s'opère dans le cycle de vie d'un produit, d'un ensemble, d'un ouvrage, d'une construction.
A la différence du reste à faire qui se n'a pas vocation à changer la structure même des branches d'affaire et se voulant très axé sur les phases de réalisation, le changement d'indice est davantage orienté sur la conception, les phases amonts du projet. Le reste à faire est plutôt orienté « activités ». Le changement d'indice est plutôt orienté « produits ».
D'une manière générale, gérer des indices sous-entend gestion du changement. Ces changements sont consubstantiels au mode de gestion à l'affaire. Tout ne change pas sur une arborescence d'affaire qui peut contenir plusieurs arbres structurés à des fins différentes. L'indice peut se voir comme la trace ou l'archive d'une évolution qui a lieu sur un arbre et qui n'est pas représentée verticalement dans l'arborescence d'affaire mais dans une nouvelle dimension temporelle : ainsi, n'est visible que les indices en cours et les éléments passés ne viennent pas alourdir la structure apparente de l'affaire.
La gestion des indices d'éléments d'affaire a donc pour objectif de structurer les modifications qui ont lieu au cours du cycle de vie des arborescences et d'assister les utilisateurs dans ses étapes d'évolution.
L'indice implique l'idée d'un archivage. L'archivage peut être

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Pour soutenir la gestion par indice, deux terminologies doivent être précisées : l'indice fonctionnel et l'indice technique.

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Indice fonctionnel et technique, numéro de changement

Les éléments d'affaire disposent d'informations qui caractérisent son cycle de vie :

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Techniquement, une table 'GPAINDICE' permet d'associer bijectivement à chaque indice fonctionnel d'une affaire un numéro de changement technique. Le numéro de changement technique est le champ 'CHGTINDNO' numérique sur 4 positions. L'indice technique 'AFRINDICE' permet de différencier les différentes versions d'un élément d'affaire :
Tous les éléments de la version courante (en vigueur) sont stockés avec AFRINDICE = '0' (au lieu de '1' avant Divalto infinity 10.5). Les éléments périmés des versions antérieures (en archive) sont stockés avec AFRINDICE = numéro de changement technique Les éléments des versions de travail (en projet) sont stockés avec AFRINDICE = 'PROJ'.
En cas de migration vers une version supérieure ou égale à Divalto infinity 10.5, des scripts sont donc nécessaires : ga_16167 et gt_16167.
Les activités, les ressources d'activité, les besoins, les couvertures, les budgets, les OF d'affaire, les évènements, les factures issues du plan de facturation sont attachées à un élément indicé : les archivages dupliquent les sous-fiches avec le nouvel indice technique.

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Changement d'indice

Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – projet et archivage – Evolution d'indice
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – projet et archivage – Créer projet
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – projet et archivage – modifier projet
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – projet et archivage – Terminer projet
Il existe trois moyens de faire évoluer l'indice fonctionnel de l'affaire : l'évolution peut se faire à partir d'un arbre.

• Lors d'une évolution d'indice :
  • Les éléments et sous-fiches sont archivés, un motif est demandé :
    • Un nouvel indice fonctionnel est créé
    • Un numéro de changement est créé avec un indice technique en arrière-plan : seul l'indice technique 0 est visible dans l'administration d'affaire.
  • Les éléments peuvent évoluer.
    • Supprimer un élément par exemple
    • Modifier l'élément, ses sous-fiches.
    • Créer un élément qui héritera de l'indice nouveau au niveau de l'indice de création
• Lors de la fermeture d'un projet de changement
  • Un projet de changement va consister à opérer aux modifications sur une arborescence « projet » alors que l'indice fonctionnel historique est toujours opérationnel. Lors de la création d'un projet :
    • Un motif est demandé ainsi qu'un statut sur les éléments projets. Ce statut peut être hérité par un paramétrage d'un statut par défaut sur le dossier « Affaire », onglet « gestion d'affaires », pavé « administration », « code statut projet par défaut »
    • Duplication des éléments et sous-fiche avec un indice technique « PROJ », le statut demandé préalablement ;
  • Le projet créé pourra faire l'objet des évolutions en accédant en modification au projet : les évolutions touchent donc les éléments et les sous-fiches dans l'indice « projet » sans perturber l'indice opérationnel ou encore appelé « courant ».
  • Terminer un projet aura pour effet d'appliquer officiellement les changements en changeant l'indice fonctionnel
    • Les évolutions réalisées dans l'indice technique « projet » sont dupliquées dans le nouvel indice fonctionnel et l'arborescence remplacée est archivée.
• En supprimant un élément :
  • Lors de cette action, le programme propose d'archiver l'élément. Cela change l'indice fonctionnel d'affaire. Nous précisons que seul l'élément est archivé avec ses sous-fiches : ce mode de fonctionnement ne permet pas un archivage complet de l'arborescence.

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Comparaison d'arborescences sur différents indices

Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – comparer indice précédent
Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – comparer projet
Les évolutions nécessitent souvent des moyens de comparaison pour identifier les changements ou anticiper l'impact des changements.
Nous avons considéré les priorités de comparaison selon l'ordre suivant :

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Il est alors possible d'identifier les écarts de forme sur les arborescences. Il n'y a pas ici de mise en exergue d'écart comme dans la comparaison de besoins.

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Comparaison de besoins et CBA

Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire - Sélection d'un élément - Clic droit – modifier projet – Sélection d'un élément – clic-droit – comparer projet -sélectionner un article - CBA
La comparaison de besoins met en exergue les évolutions des lignes de besoin d'un indice de l'affaire à un autre indice :

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• Un nouveau regroupement possible => par écart
• De nouvelles colonnes pour illustrer les tendances et aider à prendre les décisions.
  • Colonne d'information sur l'indice fonctionnel
  • Colonne d'information sur l'impact quantitatif représenté par des flèches
  • Colonne d'information sur la nouvelle quantité de besoin

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Des indicateurs opérationnels : les barres d'avancement

Affaires - Administration des affaires - Sélection d'une affaire – Affichage – Graphique avancement **
Affaires - Administration des affaires – Calcul avancement
Des indicateurs renforcent l'exploitation opérationnelle d'une affaire. Leur caractéristique est détaillée ci-après, mais l'objectif principal est de donner un appui « visuel » et symbolique rapide pour tout collaborateur qui a besoin d'apprécier un avancement de l'affaire :

...