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Zoom des Sites

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

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Il sera ainsi possible de définir :définir pour IM

• Un le mode de facturation par défaut par site
• De définir les ventilations analytiques par défaut

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• des déplacements qui sera utilisé dans le flux de facturation des interventions Service Client

On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites

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Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».Nom
Vous précisez le nom (38 caractères alphanumériques) du site et en renseignant ce champ, la zone « Nom abrégé » est mise à jour automatiquement.
Type tiers
Vous disposez des choix :

• Client,
• Fournisseur,
• Prospect,
• Individu,
• Autres

Tiers
Vous précisez le code du tiers rattaché au site. Dans tous les cas, la fiche du tiers doit exister. Le choix du tiers peut être réalisé par différentes actions :

• Saisie directe du code

Le code est saisi, le contrôle bloquant de l'existence du tiers est réalisé.

• Saisie directe dont le premier caractère est le tiret « - ».

Le tiers dont le nom abrégé correspond au mieux à la saisie est sélectionné.

• Saisie d'une partie de code ou de nom (avec tiret), et appel du zoom.

Ouverture du zoom avec un positionnement au plus proche par rapport à la saisie effectuée.

• Aucune saisie et appel du zoom.

Ouverture classique du zoom du tiers (client, fournisseur ou prospect selon la saisie).
Contact
Le nom du contact est issu de la fiche tiers.
Code adresse
Vous pouvez spécifier un code adresse, précisant l'adresse du site. Les codes adresses proposés par le zoom correspondant toujours à la fiche du tiers indiquée. Si aucun code adresse n'est renseigné, on affichera l'adresse de la fiche client.
Région
Indiquer le code de la région.

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

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Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Les paramètres du mode de règlement déterminent la gestion des relevés de facture et servent au calcul de la date d'échéance en facturationDans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVACette zone permet de définir

C'est le régime de TVA du client (normal, Export, DOM-TOM, etc.). Le régime de TVA du tiers associé au code de TVA de l'article détermine le taux de TVA à appliquer et les comptes de TVA et d'escompte à utiliser au moment de la comptabilisation des factures.
Ce code est recherché dans la table des taux de TVA afin de déterminer :

• Le % de TVA applicable,
• Les comptes de TVA et d'escompte à utiliser au moment de la comptabilisation des factures.

Commissionnement
Vous renseignez ces codes si vous souhaitez calculer des commissions ou établir des statistiques par commercial.
Il est possible de lier jusqu'à trois commerciaux à un site, comme pour une fiche client.
Axes analytiques
Selon la codification de la fiche dossier, il sera possible d'indiquer les sections analytiques dans la fiche site. site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site

Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.

Il permet le paramétrage de la méthode de facturation du déplacement dans la facturation des interventions Service Client.

• coche : activer la facturation du déplacement
  • si cette coche n'est pas cochée, aucun déplacement n'est facturé lors d'une intervention de service client sur le site
  • l'activation de la facturation du déplacement ouvre la sélection par un menu déroulant, de la méthode de facturation du déplacement et des paramétrages liés à chaque méthode si nécessaire
    • Km forfaitaires : Facturation des Kilomètres.
      • Distance facturable Nb Km Forfaitaires : permet de saisir le nombre de Km à facturer pour chaque déplacement
      • Référence utilisée pour la facturation  : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux / Onglet INTERVENTION)
    • Km parcourus : Km déclarés sur les temps de type trajet de l'intervention
      • Référence utilisée pour la facturation : référence pour la facturation au kilomètre (Dossier devis travaux/ Onglet INTERVENTION)
    • Temps de trajet : temps facturables de type trajet de l'intervention
    • Forfait trajet : Facturation d'un forfait trajet pour chaque temps trajet déclaré sur l'intervention
      • Forfait trajet : Code Forfait Trajet ( Tables liées au devis travaux / Table Forfait trajet)

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La barre d'outils de la fiche site

A partir du zoom des sites et de la barre d'outils, l'utilisateur à accès de plus accès :

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• à l'interrogation des devis travaux et des situations liés au site, par le bouton Pièces

et via un bloc de 3 boutons à droite du suivi des contrats :

• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web
• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web
• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

Agences CRM (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent être rattachés à  une agence : 

• les techniciens, les coordinateurs (une ou plusieurs agences via le paramétrage des groupes)
• les interventions

L'objectif de cette fonctionnalité est d'intégrer la gestion des agences dans l'ERP

• dans la définition de l'organisation de l'entreprise 
• dans le paramétrage des utilisateurs
• dans l'affectation des interventions.

Parce que l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle d'un dossier, 3 utilisations sont proposées 

• dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.
• dossier géré par établissements : 
  • les agences CRM sont les établissements 
  • les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, indépendantes des établissements

Paramétrages

Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'

une case à cocher définit la gestion des agences CRM en gestion multi-établissements :

• Les établissements sont des agences CRM (Oui/Non)

Commerce & logistique / tables / Tables liées aux collaborateurs / Agence

cette table permet de paramétrer les agences CRM dans l'ERP et en CRM Web.
Lorsque les établissements sont des agences, les données saisies dans le Zoom Agences CRM ne sont pas prises en compte dans les traitements. 

• Code Agence CRM
• Libellé Agence CRM
• Adresse Agence CRM
• Téléphone
• Fax
• Site Internet
• Email

Si les établissements sont des agences CRM : 

• les commerciaux sont gérés par établissement : l'agence est égale à l'établissement du commercial
• sinon : l'agence est égale à l'établissement courant

Si les établissements ne sont pas des agences

• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.