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le code action de recouvrement,
la case à cocher Statut final, permettant d’exclure du Recouvrement les échéances faisant l’objet de l’action concernée,
un libellé,
le Type d’action,
la case à cocher Action multi-tiers permettant de lancer une action en masse distinguant les différents tiers concernés (mail et courrier : en validant ce type d’action, l’ERP génèrera autant de mails/courriers que de clients sélectionnés),
la Fréquence de relance, permettant de reproduire une action déjà effectuée, avant la prochaine étape prévue,
la fonction du contact concerné pour l’envoi du mail,
l’Action à exécuter, reprenant le processus disponible pour les types Contentieux, Irrécouvrable et Litige,
et l'éventuel Texte de relance associé, pour les types Mail et Courrier.
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Précision : la fréquence de relance est calculée dans le Superviseur de recouvrement, selon l’action prévue, et non l’action réalisée
Table des stratégies de recouvrement
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Exemple de chaîne de paramétrage associée au processus dans le code action :
[Form.cli][R3XZ.Tiers];;[form.actrec][R3XZ.RelActionCod];;[TABJOINT][R3XZ.NomTabTmp];;[FICJOINT][R3XZ.NOMFIC]
[Form.cli][R3XZ.Tiers] : permet d'associer le tiers au processus
[form.actrec][R3XZ.RelActionCod] permet d’associer un code d'action de recouvrement au processus. On pourra ainsi dans le processus récupérer le code fonction et le code texte de relance associé au code d'action de recouvrement
[TABJOINT][R3XZ.NomTabTmp] : permet de récupérer un tableau avec la liste des échéances relancées. Pour insérer le tableau dans le mail utiliser la balise [Proc.Tab]. Le nom du fichier passé en paramètre ([R3XZ.NomTabTmp] dans notre exemple) doit être un nom de table temporaire définie à partir du recordSQL TabTemp (TmpRecordSql rcrsrcdtmp.dhoq TabTemp TabTemp ). Ce recordSQL est basé sur la table TmpTab du fichier RcfRcdTmp.dhfi. Cette table permet de définir des tableaux avec 10 colonnes maximum. La ligne “1” du tableau correspond à la ligne d'en-tête du tableau.
[FICJOINT][R3XZ.NOMFIC] : permet de récupérer le fichier .Zip avec l'ensemble des factures concernées. Cocher l'option “attacher les fichiers joints” dans la tâche d'envoi de mail du processus pour joindre le fichier .zip au mail de relance.
Remarque : Dans les exemples que nous fournissons, on peut utiliser le code action “MAIL_RECOUVRE” qui est associé au processus 'mail_recouvr'.
Il faut vérifier qu'il existe un code action de recouvrement de type 'mail“ associé au code action “MAIL_RECOUVRE” pour lequel on a bien positionné un code de texte de relance et un un code fonction de contact.
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Plus d’informations sur la balance âgée : Balance âgée
Affichage par relevé
On a la possibilité de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette possibilité à également été réalisée sur toutes les versions à partir de la V10.7.
Ainsi dans le superviseur de recouvrement, on a ajouté une case à cocher, dans l’onglet « Sélection 2 », permettant de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette dernière porte l’intitulé « Regroupement par numéro de relevé ».
On a également ajouté un filtre de sélection sur une fourchette de numéro de relevé dans le même onglet afin de charger uniquement les échéances correspondantes au(x) numéro(s) de relevé.
Précisions techniques
Ci-dessous une illustration expliquant la position du niveau correspondant au relevé :
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De manière générale le niveau du relevé (RLV) se trouvera sous le niveau correspondant au client (CLI) lorsqu’on est en regroupement principal par client. Et il se retrouvera au dessus du niveau de l’action (ACTION) lorsqu’on sera en regroupement principal par action. La colonne “ param “ indique si l'on est dans telle configuration ou si l'on a choisi le regroupement par établissement (ETB) et/ou par relevé (RLV). (ECH) correspond au regroupement secondaire par date d'échéance.
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Mise à jour des données de règlement de la fiche tiers (V10.7)
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