Comparaison de pages

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Les données d'entête des OM contiennent les informations communes à toutes les étapes.
Les dates et heures sont celles de l'opération elle-même. Il n'y pas de blocage à l'exécution des étapes en dehors des dates.
Le ciblage des tiers dépend des natures de tiers sélectionnés dans les OM.
Le responsable de la manif fait appel à la table des collaborateurs.
Le lieu est une donnée informative, tout comme l'avancement qui permet de filtrer les OM selon le pourcentage d'avancement.
Familles opérations marketing
Les OM appartiennent à des familles d'OM. Les familles servent de filtre dans le zoom. Les familles d'OM sont stockées dans la table CRM / Fichiers/ Tables CRM/ Famille d'opération marketing
Les confidentialités sont gérées au niveau famille et au niveau manifestation.
Etat des opérations marketing
Les états proposés par défaut pour une manifestation sont « En préparation », « En cours », « Terminée ». Il est possible de rajouter des états dans la table CRM / Fichiers / Tables CRM / Etat d'une entité

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Lorsque le traitement est appelé lors de l'exécution d'une étape de type Mailing document dans la gestion des manifestations, un événement peut être généré s'il a été paramétré pour l'étape.

Champs de fusion
Utilisez le bouton « Insérer champ de fusion » dans la barre d'outils de Word.
(Ne pas taper les caractères de champ de fusion (« ») ou les insérer à l'aide de la commande Caractères spéciaux du menu Insertion)

Les données des enregistrements sont à noter avec la syntaxe suivante (double underscore) :
ENREG__DONNEE

Remarque : selon la version de Word utilisée, le mot clé MERGEFIELD pourra être CHAMP DE FUSION.

Inclure des espaces et de la ponctuation
Pour afficher correctement les données fusionnées, il est préférable de taper des espaces et des marques de ponctuation entre les champs de fusion, en dehors des caractères de champs de fusion (« »). Pour placer un champ de fusion sur une nouvelle ligne, faire ENTRÉE.
Attention : pour les mémoriser et propager les contacts dans les événements générés, il faut utiliser la fonction « Sélection des fonctions ».
Exemple de contenu de la lettre type :


Attention : la codification des noms des champs de fusion doit répondre à certaines règles.
Les champs correspondent à des champs de table. Il faut préfixer les noms des champs par le nom de la table. (Exemple : PCFIDX__NOM)

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Remarque : le compteur par tiers est incrémenté chaque fois que la saisie du questionnaire est activée et que le statut de l'étape pour le tiers reste positionné à A traiter.
Si l'étape traitée a été paramétrée avec un code événement associé, lorsque le statut de l'étape pour le tiers est positionné à Ok on continue, un événement est généré.
Le bouton accède à la fiche du tiers.
Une date (et heure) de relance peut être définie, soit par saisie directe soit par clic sur un des boutons
A la validation du tiers, le questionnaire vient s'afficher automatiquement et on défile ainsi les tiers sélectionnés 
Lorsque le questionnaire est saisi, Divalto CRM propose à nouveau la fiche tiers précédente afin de valider le statut de l'étape pour ce tiers.
Par défaut la valeur est positionnée à « OK on continue ».

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Génère un fichier Excel contenant la liste des tiers ciblés. Les champs disponibles sont contenus dans le dictionnaire.
(cf. documentation technique base Commerce & Logistique, ou AGL)
(cf. HowToImportFichiersBases.docx)
La syntaxe suivante doit être respectée :
TABLE.DONNEE
Exemple : CLI.NOM ou CLIENT.NOM ;
Les champs sont lus dans un premier temps avec leurs noms ODBC, puis leurs noms standards.
Si le champ à utiliser est indicé, il faut ajouter l'indice souhaité selon le format suivant : TABLE.DONNEE
Exemple : Code statistique 2 du client ;cli.stat(2)

Ciblage
Cibler des tiers
Cette fonction appelle la gestion des tiers. La sélection des types de tiers ne sera pas modifiable. Les types de tiers sélectionnés seront ceux de la manifestation.
La touche rapatrie les tiers des lignes sélectionnées vers le tableau des tiers de la manifestation.
Remarque : la sélection de contacts dans la gestion des tiers, rapatrie les tiers ainsi que les contacts dans le tableau des contacts sélectionnés pour la manifestation.

Cibler des tiers/contact à partir des tiers d'une opération marketing.
Cette fonction appelle le zoom des tiers des opérations marketing par étape.
La touche rapatrie les tiers des lignes sélectionnées vers le tableau des tiers de la manifestation.
Uniquement les tiers traités permet d'afficher uniquement les tiers avec le statut Ok on continue ou Pas traité on continue.

Cibler des tiers par un import Excel.
Ce traitement permet d'importer une liste de tiers dans la cible des tiers d'une opération marketing.

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Elle s'effectue dans CRM/Fichiers/Tables/Tables CRM/Type d'une entité – Menu/Fichiers/Tables/Tables CRM/Etat d'une entité.

Type
Le type permet de paramétrer les champs :

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Comme étant inutilisés, facultatifs ou obligatoires.

Etat
Il est possible d'affecter des états qui vont évoluer en fonction du stade d'avancement de l'opération aux :

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