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il faut sélectionner ou vérifier le niveau d'insertion avant de créer une ligne. Les touches de fonction « Tab » et « Shift+Tab » permettent respectivement de passer à un niveau inférieur ou supérieur.
On peut également cliquer à gauche dans la partie en-tête des lignes, pour sélectionner un niveau d'insertion.
La touche de fonction « Insert » ou le bouton 
permettent de créer une ligne après la ligne courante. Il faut saisir un code affaire qui n'est pas rattaché à une arborescence existante.
Le bouton « Supprimer » ou la touche de fonction « Suppr » permettent de supprimer une affaire dans une arborescence. Les informations de l'affaire ne sont pas supprimées.
Création de l’arborescence d’affaire via duplication d’une affaire (V10.12)
A partir du zoom des affaires, le bouton “Assistant de création” permet de lancer la création de l’arborescence d’affaire en utilisant une affaire comme modèle par duplication. A sélection du bouton, une fenêtre permet de choisir l’affaire qui servira de modèle.
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Par défaut, sera initialisé l’affaire par l’affaire modèle paramétré dans la famille de l’affaire sur laquelle se passe la création. Il est possible d'utiliser la disquette de sauvegarde pour sauvegarder l’affaire modèle à mettre par défaut mais l’affaire paramétré dans la famille de l’affaire restera prioritaire. Si rien n’est paramétré dans la famille, alors la valeur sauvegardée dans la disquette sera utilisée.
Numérotation automatique des affaires
Une fois l’affaire modèle utilisée choisie, il faut choisir le type de compteur souhaité afin d’initialiser la numérotation des affaires qui vont être créé dans l’arborescence
Il y a 3 types de numérotations possibles :
Compteur des lots du modèles
Cette option prend comme base de préfixe la première partie alphabétique des lots du modèles.
exemple :
Modèle utilisé :
MODELLOT
LOTA000
LOTB000
LOTC000
Sur cette base, les affaires crées seront :
Affaire principale A
LOTA001
LOTB001
LOTC001
Si une deuxième création est effectuée sur ce même modèle, le dernier lot crée sera la base pour la numérotation. On obtient donc :
Affaire principale B
LOTA002
LOTB002
LOTC002
Compteur de l’affaire principale
Cette option prend comme base de préfixe la première partie alphabétique de l’affaire principale.
Création sur le même modèle MODELLOT.
Sur cette base, les affaires crées seront :
AFF000 (Affaire principale)
AFF001
AFF002
AFF003
Compteur sur la base de la numérotation dossier
Ce compteur est utilisé lorsqu’il n’est pas possible d’incrémenter la base sur les lots ou sur l’affaire principale.
Validation de la création de l’arborescence d’affaire.
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Recherche de la partie alphabétique dans l’affaire principal (par exemple : AFF0000 donne AFF).
Construction du début et fin de listing → AFF0000 et AFF9999.
Recherche de l’affaire qui a le plus grand numéro dans le listing obtenu précédemment (ordre by DESC).
Utilisation de l’affaire trouvé à la fonction qui va permettre de donner la numérotation suivante.
| Info |
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Note technique : la détermination automatique du numéro est faite dans la fonction Get_Last_Affaire du module GTTMCHKPRJAP |
Navigation à partir de l'arborescence d'affaire
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Il est possible à partir de l'arborescence d'une affaire d'attacher une sélection de fichiers à l'affaire de la ligne courante sans passer par le zoom des affaires.
En glissant la sélection des documents vers le programme d'arborescence des affaires, on attache automatiquement les fichiers à l'affaire de la ligne courante.
En activant la touche de fonction « Ctrl+F6 » ou le bouton « Fichiers joints » , vous obtenez la liste des fichiers liés.
Transformation en masse d’opportunité en affaire (V10.12)
Dans le dossier Affaire, l’option “Transformer l’opportunité en affaire pour tous les lots” permet une transformation en masse de l’arborescence d’affaire à simple modification de l’affaire parente.
Lorsque l’option dossier est activée et a modification de l'état de l’affaire d' “Opportunité” à “Affaire” et que l’affaire possède au moins un fils (crée à partir des lots), à validation, un message d’alerte apparait
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Si oui, toute l’arborescence sera transformée en affaire et les informations reprises seront :
Etat de l’affaire (Opportunité → Affaire)
Tiers (On prends le client de l’affaire principale)
Prospect sera vidé s'il était remplit
étape de l’affaire sera reprise de l’affaire principale.
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