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Version minimum

Date de mise à jour

4.8

28/02/2019

Fonctionnalité

Le “Lead” est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

...

Les commerciaux de l'entreprise disposent d'une entrée dans “Opportunité” pour accéder aux leads qui leur sont attribués. - Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué - Un commercial peut faire vivre le lead - Un commercial peut transformer un lead en opportunité

Info

Critères d'activation

La gestion des leads étant un élément purement Portal, les accès se font via les éléments de profil suivants :

  • MarketingLead_ : accès à la fonctionnalité des Leads

Il dispose des sous options suivantes :

  • MarketingLeadStep_ : Accès au étapes

...

  • Fonctionnalités

    • Marketing doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.Assignment doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.Dashboard doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.Partner doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.Competitor doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.Step doit être activé sur le projet

        • Marketing.Lead.ToProcess doit être activé sur le projet

  • Capacités

    • Fonctionnalité Marketing

      • Marketing.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead

        • Marketing.Lead.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

          • Marketing.Lead.Assignment[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

          • Marketing.Lead.Dashboard[List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

          • Marketing.Lead.Partner[Create,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

          • Marketing.Lead.Competitor[Create,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

          • Marketing.Lead.Step[Create,Read,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

        • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

          • Marketing.Lead.ToProcess[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

Tables

  • sw_data_marketinglead_ : Table des Leads -

  • sw_data_marketinginboundlead_ : Table de lien entre l'Entrant

    •  et un Lead

Variables

...

  •  et un Lead

Fonctionnalités

  • Marketing

    • Marketing.Lead

Capacités

  • Fonctionnalité Marketing

    • Marketing.Create

    • Marketing.Read

    • Marketing.Update

    • Marketing.Delete

    • Marketing.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead

      • Marketing.Lead.Create

      • Marketing.Lead.Read

      • Marketing.Lead.Update

      • Marketing.Lead.Delete

      • Marketing.Lead.List

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

        • Marketing.Lead.Assignment.Read

        • Marketing.Lead.Assignment.List

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

        • Marketing.Lead.Dashboard.List

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

        • Marketing.Lead.Partner.Create

        • Marketing.Lead.Partner.Update

        • Marketing.Lead.Partner.Delete

        • Marketing.Lead.Partner.AssingMyself : permet d'activer le bouton d'auto-affectation d'un ou plusieurs Lead(s) dans les écrans du BackOffice

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

        • Marketing.Lead.Competitor.Create

        • Marketing.Lead.Competitor.Delete

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

        • Marketing.Lead.Step.Create

        • Marketing.Lead.Step.Read

        • Marketing.Lead.Step.Update

        • Marketing.Lead.Step.Delete

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

        • Marketing.Lead.ToProcess.Read

        • Marketing.Lead.ToProcess.List

Variables

Particularités

  • Aucune