...

• Dans la bande haute, les menus :
  • Fichier :
    • Imprimer
    • Présentation
    • Quitter
  • Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
  • Options :
    • Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
    • Rester en création de ligne
    • Rester en modification de ligne
  • Affichage : Les différents états possibles de pièce
  • Outils :
    • Zoom généralisé
    • Récapitulatif
    • Substitution référence : permet de remplacer une référence par une autre en sélection globale sur une sélection de lignes d'un devis travaux actif.
    • Suppression table des acomptes (V10.6) : supprime l'information indiquant qu'un ou plusieurs acomptes sont générés. Permet de générer de nouveaux acomptes et libère l'annulation de la validation du devis.
    • Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte. (Obsolète à partir de la V10.6)
    • Administration interventions/Equipements : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
  • Interrogations :
    • Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
    • CRM Web : 
      • Intervention : ouvre l'intervention liée à la ligne sur laquelle se trouve le focus
      • Interventions : ouvre le Site onglet Interventions
      • Planning : ouvre le planning des interventions
      • Demande : ouvre la demande origine du devis travaux
    • Les versions du devis
    • Equipement(s) de l'intervention  : les équipements déclarés sur l'intervention de type maintenance/service
    • Liste des équipements :  les équipements impliqués dans le devis travaux.
    • Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux (ouverture de la commande liée à la ligne pointée par le focus).
    • Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
    • Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
    • Acompte :
      • interrogation de
      toutes les
      • la facture d'acompte générée depuis le devis travaux (V10.5)
      • interrogation des factures d'acompte générées depuis le devis travaux (V10.6) par ouverture du zoom des acomptes.
    • DGD et décomptes : interrogation d'un décompte mensuel, ou d'un Décompte Général Définitif à la demande. On précise alors :
      • Affaire : L'affaire concernée
      • Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
      • Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
      • Uniquement le cumul (pour un DGD)
    • Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
  • DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
    • Importer un DPGF
    • Exporter un DPGF
  • Validation :
    • Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
    • Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
    • Annuler la validation du devis
    • Génération des équipements
    • Génération des interventions
    • Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
    • Génération d'une commande complémentaire : permet de créer une entête de commande à partir du devis travaux pour gérer les commandes complémentaires liées au devis.
    • Génération facture d'acompte
    • Génération des éléments d'affaire : 
  • Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide

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• Le code opération par défaut du devis travaux
• le contact
• Le code ADV : Collaborateur issu du client
• Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
• Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
• Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
• Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
• Activité : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
• ReprésentantCommercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devisPoste cpl. 
• Contrat : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client

Tableau Site

• Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)
• L'agence : grisée en gestion par établissements, lorsque l'établissement est l'agence CRM

Tableau Commande

• Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
• Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
  • Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
  • Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)
• Coche : Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation : cochée par défaut en migration (V10.6)

Tableau Délais

• Les différents délais souhaités pour ce devis travaux
  les délais se propagent sur les lignes du devis travaux.

Onglet INTERVENTION/EQUIPEMENT (V10.5)

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• Mode acompte : On précise comment est déterminé le montant de l'acompte à facturer entre :
  • Pourcentage : le montant de l'acompte à facturer sera calculé en appliquant un pourcentage sur le montant total HT du devis travaux.
    • Pourcentage (%) : permet de renseigner le pourcentage à appliquer 
  • Montant : le montant HT de l'acompte à facturer sera le montant saisi
    • Montant (HT en devise de la pièce) : permet de renseigner le montant HT de l'acompte à facturer
• Règle acompte : On définit la règle de calcul de la déduction de l'acompte sur les situations à venir :
  • Proportionnel : la déduction est appliquée sur chaque situation; elle est calculée en appliquant le pourcentage d'acompte sur le montant de la situation, sur chaque composante de l'acompte
  • Au plus vite : Pour chaque situation cherche à décompter l'acompte restant, sans toutefois dépasser le montant de la situation, sur chaque composante de l'acompte
  • saisie de la déduction (V10.6) : le montant de déduction d'acompte est libre à la saisie pour chaque situation, mais contrôlé. Pour chaque composante de l'acompte, le montant de la déduction ne peut pas être supérieur au montant de la situation sur la même composante.
• Eclatement des acomptes (V10.6) : 
  • par tva, dépôt, affaire, avenant, axe : mode par défaut de la version 10.5;
  • par tva, dépôt 
• Code opération acompte : On définit le code opération pour la facture d'acompte. (Rappel : un code opération d'avoir doit également être défini)
• Mode de règlement : On définit le mode de règlement à utiliser pour la facture d'acompte

Tableau Coefficients

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A noter : le paramétrage des acomptes pourra être modifié à la génération du premier acompte.

Tableau Coefficients

• Les différents coefficients souhaités pour le devis, issus du paramétrage dossier.

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Les autres éléments sont des notions « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dits tarifs.
On y trouve également la possibilité de renseigner le mode de règlement pour ce devis et les situations qui en découleront. Le mode de règlement est issu de la fiche site en initialisation.

• Poste cpl. : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)
• Gestion du PUB commande (V10.6) : On précise par ce multichoix, la méthode de gestion du Prix Unitaire Brut en génération de la commande opérationnelle : 

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• Code op facturation groupée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation groupée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
  Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.
• Code op facturation détaillée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation détaillée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
  Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.
• Code op facturation finale : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture « finale » issue de la situation finale.
  Ce code opération est initialisé à partir du dossier devis travaux et peut être ponctuellement modifié.
• Facturation groupée ou détaillée : On précise la méthode que l'on souhaite utiliser par défaut pour la génération de la facture de situation.
• Option de saisie : On précise la méthode souhaitée de saisie de l'avancement :
  • Cumulé sur montant initial (saisie de pourcentage)
  • Relatif sur montant initial (saisie de pourcentage)
  • Quantité cumulée (saisie de quantité)
  • Quantité relative (saisie de quantité)
• Type de retenue : On précise le type de retenue que l'on va souhaiter appliquer sur les situations et factures. A noter : Les retenues de garantie ne seront pas modifiables sur les situations/factures.

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• CGV : Le code texte pré enregistré que l'on souhaite imprimer en dernière page du devis travaux. L'impression des CGV s'effectue uniquement au niveau du devis travaux et pas des situations/factures.
• Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.
• Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :
• Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.
• Récapitulatif (V10.6) : On précise si l'on souhaite exclure ou inclure la situation en cours dans le récapitulatif en sélectionnant
  • Situation en cours exclue (c'est l'unique mode de fonctionnement en V10.5)
  • Situation en cours inclue

Onglet ADRESSES

Dans cet onglet, nous retrouvons les différentes adresses du tiers pour le devis travaux qui se propageront sur la commande d'exécution et les factures de situation.

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• Code ouvrage
• Libellé de l'ouvrage
• Quantité : la quantité d'ouvrage souhaité pour la ligne de devis
• Dépôt
• Les délais souhaités pour Affaire, Elément d'affaire, activité : Initialisé depuis l'entête de devis; peut être modifié ponctuellement, lorsque l'ouvrage porte l'intervention.
• Matériel / Intervention : 
  • Code mat. modèle :
  On précise le code matériel qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle (type d'équipement) dans le back office SAV.
  • Lorsque l'ouvrage porte un code intervention pour définir une intervention, un signe '*' indique à l'utilisateur d'utiliser la liste des équipements
  • Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention
  dans le back office SAV.N°
  • Service Client.
    le code intervention est initialisé par le code intervention de l'ouvrage et peut être ponctuellement saisi ou modifié par l'utilisateur.
  • Type d'intervention
   
  • :
  Nous retrouvons le numéro
  • indique le type d'intervention de la famille d'intervention. Maintenance identifie un type d'intervention
  qui a été généré (informatif)
  • Service Client qui 'est une réparation'
  • N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
• Les délais souhaités pour l'ouvrage
• Le montant HT : cumul des montants des lignes composant l'ouvrage.

Sur une ligne article : nous retrouvons les éléments suivants :

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Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de base d'une ligne de devis travaux :

• Le code ouvrage et son libellé
• La référence article
• La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
• L'établissement de la ligne

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Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif du prix de vente de la ligne du devis travaux.

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux.

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• Prix unitaire :
  • en méthode de calcul de prix 'Tarif de vente' : Prix unitaire brut. Il est modifiable par l'utilisateur
  • grisé en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente'

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux. Les champs sont grisés (non modifiables) en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente' 

Tableau Equipement / Intervention

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou d'intervention.

• Code mat. modèle : On précise le   code matériel modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle ( type d'équipement) dans le back office SAV.Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé .
  Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.
  
  
• Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention dans le back office SAVService Client.
  
• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)

Tableau Montant

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

Onglet TARIFICATION

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des règles d'application tarifaire :

• Famille tarification : Issu de la fiche client
• Famille tarif exceptionnelle : Issu de la fiche client
• Code tarif promotion : Issu de la fiche client
• Code tarif : Issu de la fiche client
• Les classes de remises: Issu de la fiche client
• Régime de TVA Article : Le régime de TVA est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Méthode calcul prix : La méthode de calcul du prix est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Sens de calcul : Informatif

Les familles de tarification, classes de remise sont uniquement accessibles si la méthode de calcul du prix est paramétrée en prix de vente.

Onglet COUT ARTICLE

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts d'achat de l'article de la ligne pour déterminer le prix de vente souhaité.

Tableau Informations achat fourniture

Dans ce tableau, nous retrouvons les informations du tarif d'achat de la ligne du devis travaux :

• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
• Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.

Tableau Informations coût article

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente article qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

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• • Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
    
    • du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
    • du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
  • Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6): 
    • le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
    • il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
    • Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
  • Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
    • Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
    • Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
    • Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.

• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif) 

Tableau Montant

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

Onglet TARIFICATION

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts de main règles d'œuvre de la ligne du devis lorsque l'article est dit « vendu posé », c'est-à-dire que le prix de vente de la ligne inclus les coûts de main d'œuvre.

Tableau Informations achat main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

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application tarifaire :

• Famille tarification : Issu de la fiche client
• Famille tarif exceptionnelle : Issu de la fiche client
• Code tarif promotion : Issu de la fiche client
• Code tarif : Issu de la fiche client
• Les classes de remises: Issu de la fiche client
• Régime de TVA Article : Le régime de TVA est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Méthode calcul prix : La méthode de calcul du prix est modifiable pour la ligne de devis travaux concernée.
• Sens de calcul : Informatif

Les familles de tarification, classes de remise sont uniquement accessibles si la méthode de calcul du prix est paramétrée en prix de vente.

Onglet COUT ARTICLE

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts d'achat de l'article de la ligne pour déterminer le prix de vente souhaité.

Tableau Informations achat fourniture

Dans ce tableau, nous retrouvons les informations du tarif d'achat de la ligne du devis travaux :

• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialiserinitialisées. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
• Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.

Tableau Informations

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coût article

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents temps prévus pour la préparation et la pose de cet article. (Temps initialisés depuis la fiche article).

• Temps de préparation : On indique le temps nécessaire pour préparer l'article vendu avant son installation/sa pose. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment.
  • Pour : on précise que ce temps de préparation est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Temps de pose : On indique le temps nécessaire pour installer/poser l'article vendu. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
  • Pour : on précise que ce temps de pose est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Coefficient de difficulté : On indique le coefficient de difficulté pour cette ligne de devis travaux. Le coefficient est initialisé par défaut avec la valeur présente en entête.

Nous retrouvons également un récapitulatif des temps et du temps moyen.

Tableau Informations coût main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le coût de la main d'œuvre incluse dans le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente main d'œuvre qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet SYNTHESE

Dans cet table onglet, nous retrouvons la synthèse cumulée des onglets coût article + coût MO :

Tableau Informations coût main d'œuvre

• Prix non impactés par la synthèse devis : cette ligne et son tarif est exclue de la modification par la synthèse.
• Prix unitaire vente : Le prix de vente est modifiable à la ligne, ce qui aura pour effet de modifier les coefficients ;
• Prix figé : Il est possible de figer le prix de vente pour la ligne concernée. Même en réinitialisation de prix, ce prix de vente et son coefficient ne seront pas impactés.
• Les différents coefficients, coûts
• Le coefficient de vente global de la ligne
• Les marges

Onglet COMPTABILITE

Dans cet table onglet, nous retrouvons les éléments analytiques ainsi que les éléments liés à l'affaire.

Tableau Axes analytiques

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents axes analytiques paramétrés au niveau du dossier.

Tableau Affaire / Marché

Dans ce tableau, nous retrouvons le marché, l'affaire et éventuellement l'avenant concerné par ce devis travaux ainsi que l'élément d'affaire et l'activité concerné par cette ligne de devis travaux.

Onglet TAXES

Dans cet onglet, nous retrouvons l'ensemble des taxes complémentaires pour cette ligne de devis travaux. Ces taxes complémentaires sont issues du paramétrage présent sur la fiche article.

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente article qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet COUT MO

Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments des coûts de main d'œuvre de la ligne du devis lorsque l'article est dit « vendu posé », c'est-à-dire que le prix de vente de la ligne inclus les coûts de main d'œuvre.

Tableau Informations achat main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

• Référence : On précise l'article de main d'œuvre que l'on souhaite utiliser pour la ligne du devis travaux.
• Fournisseur : Le fournisseur à qui on achète cet article pour cette ligne de devis travaux. Généralement, utilise un fournisseur dit « interne » pour exprimer le coût moyen de la main d'œuvre dans son unité d'achat (heure ou journée par exemple). Le fournisseur est initialisé par défaut avec la sous-fiche réapprovisionnement de la fiche article afin de tenir compte du couple article/dépôt. Si cette sous fiche n'existe pas, on prend alors le fournisseur principal de la fiche article sinon la valeur est initialisée à « vide ».
• Prix d'achat et remises : On recherche ici les conditions tarifaires du couple fournisseur/article pour les initialiser. Les valeurs restent modifiables pour affiner des conditions particulières qui seraient accordées pour cette ligne de devis travaux.
• Taux de change à date : On retrouve ici la date à laquelle doit être appliqué le taux de change afin de gérer du multi devise.

Tableau Informations temps

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents temps prévus pour la préparation et la pose de cet article. (Temps initialisés depuis la fiche article).

• Temps de préparation : On indique le temps nécessaire pour préparer l'article vendu avant son installation/sa pose. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment.
  • Pour : on précise que ce temps de préparation est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Temps de pose : On indique le temps nécessaire pour installer/poser l'article vendu. Le temps est exprimé dans l'unité de l'article paramétré précédemment
  • Pour : on précise que ce temps de pose est prévu pour une quantité de l'article vendu.
  • Proportionnel/fixe : on précise si cette quantité est proportionnelle ou fixe, fonction de la quantité vendue.
• Coefficient de difficulté : On indique le coefficient de difficulté pour cette ligne de devis travaux. Le coefficient est initialisé par défaut avec la valeur présente en entête.

Nous retrouvons également un récapitulatif des temps et du temps moyen.

Tableau Informations coût main d'œuvre

Dans ce tableau, nous retrouvons le récapitulatif des coûts, des coefficients et des montants utilisés pour déterminer le coût de la main d'œuvre incluse dans le prix de vente de l'article en utilisant le coefficient de vente main d'œuvre qui reste modifiable lorsque le devis est paramétré en « Achat/CR * Coeff. Vente ».

Onglet SYNTHESE

Dans cet table onglet, nous retrouvons la synthèse cumulée des onglets coût article + coût MO :

Tableau Informations coût main d'œuvre

• Prix non impactés par la synthèse devis : cette ligne et son tarif est exclue de la modification par la synthèse.
• Prix unitaire vente : Le prix de vente est modifiable à la ligne, ce qui aura pour effet de modifier les coefficients ;
• Prix figé : Il est possible de figer le prix de vente pour la ligne concernée. Même en réinitialisation de prix, ce prix de vente et son coefficient ne seront pas impactés.
• Les différents coefficients, coûts
• Le coefficient de vente global de la ligne
• Les marges

Onglet COMPTABILITE

Dans cet table onglet, nous retrouvons les éléments analytiques ainsi que les éléments liés à l'affaire.

Tableau Axes analytiques

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents axes analytiques paramétrés au niveau du dossier.

Tableau Affaire / Marché

Dans ce tableau, nous retrouvons le marché, l'affaire et éventuellement l'avenant concerné par ce devis travaux ainsi que l'élément d'affaire et l'activité concerné par cette ligne de devis travaux.

Onglet TAXES

Dans cet onglet, nous retrouvons l'ensemble des taxes complémentaires pour cette ligne de devis travaux. Ces taxes complémentaires sont issues du paramétrage présent sur la fiche article.

Onglet IDENTIFIANTS

Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.

Les Icones du mode liste

• texte lié (t) 
• option/variante : o/v : la ligne appartient 
  • 'o' : à une option 
  • 'v' : à une variante
• note
• Ligne verrouillée (cadenas) :  La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
• Génération équipement (Image Added) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
  l'icone n'est présente que si : 
  • la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
  • les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
• Génération intervention (Image Added) : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
  l'icone n'est présente que si : 
  • la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
  • les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides

Pied du devis travaux

Dans le pied du devis travaux, nous retrouvons la synthèse des éléments issus de l'entête et des mouvements du devis travaux.

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