La table des prospects est accessible par Commerce & Logistique /Fichiers /Prospects.
Un prospect est un tiers particulier pour lequel il est uniquement possible de rattacher des devis ou des projets. Il peut être transformé en client s'il accepte le devis par exemple.
L'onglet "Généralités" de la fiche prospect résume les informations administratives du prospect.
L'onglet "Relations" informe sur le chiffre d'affaires, l'effectif, le code NAF, etc.
La nature et la qualification donnent des précisions commerciales sur le prospect.
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Cette transformation peut être réalisée de façon unitaire à partir du zoom prospect (Commerce & logistique/ Fichiers/ Prospect) par le menu « Outils », choix « Transformer en client ».
Un traitement de masse est également disponible. On accède à ce traitement par Commerce & Logistique / Traitements / Transformation prospect en client.
L'option "Transformation de prospect" éxécute la transformation. Les devis, les projets et les évènements du propect sont automatiquement affectés au nouveau client.
L'option "Reprise après incident" permet relancer le traitement de transformation lorsqu'une interruption de la transformation est survenue. Cette option permet l'achèvement de l'opération.
Dans le cas d'une reprise après incident, le traitement transforme un prospect en client une deuxième fois (toujours vers le même client).
Les actions réalisées par le traitement sont :
Création du client à partir de la fiche prospect
Les devis effectués pour le prospect sont rattachés au client
Les projets sont rattachés au client
Les événements sont rattachés au client
Le prospect est désactivé (date de fermeture)
Le code client est mémorisé dans la table prospect (non visible dans la fiche)
Cette transformation peut également être réalisée à partir du zoom prospect par le menu « Outils », choix « Transformer en client ».