...

• Dans la bande haute, les menus :

  • Fichier :

    • Imprimer

    • Présentation

    • Quitter

  • Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation

  • Options :

    • Rester en modification de ligne (V10.8)

  • Outils :

    • Le zoom généralisé

  • Interrogations :

    • Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.

    • Facture : interrogation de la facture générée depuis la situation

    • Avoir : interrogation de l'avoir généré depuis cette situation

    • DGD : impression d'un décompte mensuel, général  et général définitif à la demande. On précise alors :

      • Affaire : L'affaire concernée

      • Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD

      • Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)

      • Uniquement le cumul : pour le DGD principalement; ne présente qu'une colonne de cumul, pas d'avancement

  • Validation :

    • Valider en facture : Générer lance la Génération de la facture finale GesCom depuis cette situation en vue de sa comptabilisation.

    • Annuler en avoir : Générer Génère un avoir depuis cette situation pour l'annulerde la facture émise pour cette situation, facture simple ou facture regroupée. Cette option s'active dès lors qu'une facture a été générée au préalable.
      Elle fait passer la(les) situation(s) de l'état ‘périmé’ validé en facture à l'état ‘périmé’ annulé en avoir

    • Restitution d'acompte (V10.6) : en règle (de déduction d')acompte, 'Saisie de la déduction', permet de générer un avoir de l'acompte restant après la situation finale.

    Aide : Les

    • Valider en facture regroupée (V10.8) : lance la facturation regroupée des situations en mode piloté.

  • Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide

...

Afin d'optimiser l'utilisation sur des situations proposant un nombre important de lignes, la fonctionnalité propose une entête et un pied réduits respectivement sur 2 3 et 1 lignes.

• En entête réduite (V10.6) : 

  • Numéro de situation

  • Référence : reprise de la référence du devis travaux

  • Tiers 

  • Affaire

  • Statut, Etat et date

  • Code et Nom du site

• en pied de pièce réduit (V10.6) : 

  • Synthèse avancement : avancement cumulé et avancement relatif, exprimés en pourcentage

  • Synthèse Acompte : Montant décompté sur la situation et solde d'acompte

  • Montant HT / TTC et devise 

...

• Bloc Impression
  les paramétrages sont hérités du dossier / devis travaux et sont modifiables
  

  • Imprimer le récapitulatif des situations

  • Rang calculé à l'impression du récapitulatif

  • Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif

  • Récapitulatif (V10.6) : au choix parmi 

    • Situation en cours exclue

    • Situation en cours inclue
      

• Bloc Suivi

  • N° de facture de situation : renseigné à la facturation; si renseigné permet l'ouverture de la pièce en consultation.

  • N° d'avoir de situation
    

• Service public (V10.8) : Informations Chorus Pro, accessibles en modification

  • Service public

  • Engagement

Onglet ADRESSES

Reprise des adresses issues du devis travaux.

...

• Facture(s) d'acompte générées depuis le devis travaux

• Facture d'avoir d'acompte généré éventuellement depuis la dernière situation

• Situations passées avec information déduction d'acompte

• Situation en cours (V10.6) : selon paramétrage

Facturation de la situation

La facturation de la situation se fait à partir de la situation, par validation de la situation en facture. Une fois la facture émise, le statut de la situation évolue et passe à ‘périmé’ validé en facture.En cas d’impression d’une situation en statut “Provisoire”, l’impression sera automatiquement forcé à brouillon.

La facturation à la situation propose un masque d'impression reprenant la présentation du devis travaux sous forme d'arborescence.

Facturation de la situation

La facturation de la situation se fait à partir de la situation, par validation de la situation en facture. Une fois la facture émise, le statut de la situation évolue et passe à ‘périmé’ validé en facture.

Sur sélection du menu Validation / valider en facture, le traitement ouvre la fenêtre de création de pièce en initialisant la date de la pièce à la date de situation.
Lorsque l’option ‘sélectionner l’élément d’ancrage' en validation de situation est active (paramétrée dans l’onglet Affaire du dossier Installation Maintenance), la fenêtre de création de pièce propose la saisie de l'élément d’affaire de type facturation, sur lequel sera enregistrée la facture émise. (V10.8)

Avoir de la facture de situation

...

Sur option définie pour la société par le paramétrage Sélectionner l'élément d’ancrage dans le dossier devis travaux Installation Maintenance / onglet Affaire / tableau Options de validation de la facturation :

...

Facturation regroupée des situations (V10.8)

Attention : la facturation regroupée n’est utilisable que sur les situation avec une gestion automatique de restitution d’acompte

Cette fonctionnalité va répondre à 2 problématiques :

...