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Dans la bande haute, les menus :
Fichier :
Imprimer
Présentation
Quitter
Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
Options :
Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
Rester en création de ligne (V10.9)
Rester en modification de ligne
Affichage :
Par Pièce, Par Date (V10.7)
sélection des différents états possibles de pièce
Outils :
Zoom généralisé
Récapitulatif
Modification globale (V10.7) : sur une sélection de lignes pointées, permet la modification globale
des axes analytiques
Marchés / affaires
du marché (appliqué au client / fournisseurs )
de l’affaire, l’avenant, l'élément d’affaire, l’activité
du poste
des délais
Substitution référence : permet de remplacer une référence par une autre en sélection globale sur une sélection de lignes d'un devis travaux actif.
Suppression table des acomptes (V10.6) : supprime l'information indiquant qu'un ou plusieurs acomptes sont générés. Permet de générer de nouveaux acomptes et libère l'annulation de la validation du devis.
Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte. (Obsolète à partir de la V10.6)
Administration interventions/Equipements : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
Interrogations :
Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
CRM Web :
Intervention : ouvre l'intervention liée à la ligne sur laquelle se trouve le focus
Interventions : ouvre le Site onglet Interventions
Planning : ouvre le planning des interventions
Demande : ouvre la demande origine du devis travaux
Les versions du devis
Equipement(s) de l'intervention : les équipements déclarés sur l'intervention de type maintenance/service
Liste des équipements : les équipements impliqués dans le devis travaux.
Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux (ouverture de la commande liée à la ligne pointée par le focus).
Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
Acompte :
interrogation de la facture d'acompte générée depuis le devis travaux (V10.5)
interrogation des factures d'acompte générées depuis le devis travaux (V10.6) par ouverture du zoom des acomptes.
DGD et décomptes : interrogation d'un décompte mensuel, ou d'un Décompte Général Définitif à la demande. On précise alors :
Affaire : L'affaire concernée
Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
Uniquement le cumul (pour un DGD)
Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
Importer un DPGF
Exporter un DPGF
Validation :
Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
Annuler la validation du devis
Génération des équipements
Génération des interventions
Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
Génération d'une commande complémentaire : permet de créer une entête de commande à partir du devis travaux pour gérer les commandes complémentaires liées au devis.
Génération facture d'acompte
Génération des éléments d'affaire :
Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide
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Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise » de navigation , les boutons détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons de navigation.
les déplacements s’appliquent, selon paramétrage Affichage
Par Pièce,
Par Date (V10.7)
dans l'établissement en gestion par établissement
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied
Filtres (V10.8) : pilote l’application d’un filtre sur le devis travaux. Un filtre peut être appliqué sur un devis en préparation ou validé.
enfoncé : filtre appliqué. Le click sur le bouton ouvre la fenêtre de sélection.
relâché : filtre non appliqué
Depuis la version 10.9, il est possible de filtrer selon le type d’article. De plus, si aucun critère de sélection n’est renseigné, alors le filtre ne sera pas activé. En mode filtré, il n’est pas possible de créer ou supprimer de ligne mais uniquement de modifier les lignes présentes.
Modif. globale (V10.7) : permet la modification globale. peut être combinée à l’utilisation du filtre.
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 3 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé), et état
Site (Code et Nom du site)
Tiers
Affaire
Catégorie de pièce (V10.7)
Date du devis
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
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Dans l'entête du devis travaux, nous retrouvons les principaux éléments issus du paramétrage du dossier et du paramétrage du tiers concerné par celui-ci.
A partir de la 10.9, le contrôle de l’encours client dépassé s’applique aussi dans le devis travaux.
Onglet GENERALITES
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « administratives » du devis travaux.
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Le code opération par défaut du devis travaux
le contact
Le code ADV : Collaborateur issu du client
Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
Poste : indication possible du poste du bilan d’affaire à utiliser comme filtre.
Activité, N° : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
Commercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devis
Commercial 2 (V10.8) : Ajout d’un commercial 2 pour respecter le standard Infinity
Commercial 3 (V10.8) : Ajout d’un commercial 3 pour respecter le standard Infinity
Tableau Site
Site : site d'installation pour le devis (Saisie obligatoire)
Agence : Agence d’affectation des interventions qui seront générées à partir du devis
Contrat : code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client
Catégorie de pièces (V10.7): catégorie de pièce renseignée à la création du devis travaux. non modifiable.
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Code modèle : code modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à type d'équipement.
Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention Service Client.
Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6):
le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.
N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
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Dans cet onglet, nous retrouvons l'ensemble des taxes complémentaires pour cette ligne de devis travaux. Ces taxes complémentaires sont issues du paramétrage présent sur la fiche article.
Onglet EQUIPEMENTS (V10.9)
Dans cet onglet, il est désormais possible de consulter la liste des équipements rattachés à la ligne sélectionnée.
Onglet IDENTIFIANTS
Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.
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