| Sommaire | ||
|---|---|---|
|
Bouton
...
Installation Maintenance
Créer le dossier devis travaux via le bouton « Devis travaux » « Installation Maintenance » présent dans le paramétrage du dossier « Gestion commerciale et logistique ».
Onglet Devis travaux
Dans cet onglet, on paramètre les différents éléments nécessaires à l'utilisation du devis travaux et des fonctionnalités Installation Maintenance.
Ces paramètres permettent d'initialiser les valeurs par défaut qui sont présentes dans l'entête du devis travaux et tout autre paramètre pour les éléments qui vont découler du devis travaux : génération de la commande opérationnelle, génération des interventions, génération des équipements, facturation à l'avancement, génération de la facture finale par exemple.
Tableau Généralités
Par ordre d'apparition dans l'écran ci-dessus :
Préfixe pour la numérotation des devis travaux : permet d’indiquer un préfixe à utiliser par défaut pour la numérotation des devis travaux prospect et clients.
en V10.7, ajout d’un type ‘devis travaux’ dans le paramétrage de la numérotation et préfixe afin de pouvoir utiliser la numérotation standard, notamment en dossier multi établissementsCalcul dynamique des totaux : cette option permet d'activer le calcul dynamique des totaux au niveaux des chapitres en ajout de ligne.
(V10.8) Lorsqu’un filtre est appliqué sur le devis travaux, l’option permet la mise à jour immédiate des montants cumulés sur les lignes ouvrages et chapitres lors de la mise à jour d’une ligne.Copie des textes liés à l’ouvrage dans le devis travaux : Cette fonctionnalité permet, en saisie de ligne de devis travaux, de récupérer les textes définis dans les ouvrages dans les textes de lignes modifiables.
Activer la Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation (V10.6) : ce paramétrage indique de générer la commande opérationnelle à partir du devis travaux en validation de devis sans situation (pour continuer dans un flux Gescom);
sinon, il sera possible de générer une ou plusieurs commandes opérationnelles par le menu Validation / Génération de commande du devis travaux.Activer la saisie rapide à partir du champ référence : permet, en saisie de ligne de devis travaux, de définir un préfixe pour remplacer à la saisie, la sélection dans le menu contextuel.
Préfixe pour la recherche des ouvrages : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet de rechercher des ouvrages (et non des articles).
Préfixe pour la saisie rapide des chapitres (v10.8) : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet à la validation du champ, d’ouvrir la fenêtre de saisie du chapitre.
Le texte saisi après le préfixe, initialise le titre du chapitre.
Lorsque le préfixe est utilisé seul, le titre du chapitre rester prérempli par défaut ‘Chapitre niveau x’.
Méthode de calcul du prixUnité main d'œuvre synthèse et affaire : On précise la manière dont le prix de vente est déterminé entre :
Achat / CR * Coefficient de vente : application successive de coefficients de vente sur le tarif d’achat net du fournisseur indiqué.
Tarif de vente : Utilisation de l'algorithme standard de recherche de tarif de Divalto gestion commerciale.
Méthode de valorisation du déboursé (V10.6) : On précise la méthode de valorisation du 'prix d'achat' pour les articles sans fournisseur habituel et sans tarif d'achat entre ;
Prix d'achat
CR
CMP
Coût standard
Aucune
Unité main d'œuvre synthèse et affaire : On précise l'unité dans laquelle la main d'œuvre doit être exprimée dans le tableau de synthèse (notion de « débours » ou « déboursé ») et dans le bilan d’affaires
Préfixe nature main d’œuvre : (V10.7) obligatoire, indique le préfixe de la nature de produit identifiant un article de Main d’Œuvre dans tous les traitements Installation Maintenance. ce paramètre est ajouté en version 10.7, en remplacement d’une règle de gestion programmée et non paramétrable avec le préfixe 4MO dans les versions antérieures.
Nombre de jours de validité : On précise le nombre de jour de validité par défaut d'un devis travaux. Date de validité = Date du devis travaux + nombre de jours.
Postes complémentaires : On précise le code table des postes complémentaires qui est utilisé dans le tableau de synthèse pour un devis travaux. (Voir chapitre « Table postes complémentaires)
Code opération pour commande flux GESCOM : On précise le code opération que l'on veut utiliser lorsque l'on ne travaille pas avec une facturation à l'avancement. Ce code opération est paramétré comme pouvant être facturé dans un flux « classique » : devis travaux / commande / BL / facture.l'unité dans laquelle la main d'œuvre doit être exprimée dans le tableau de synthèse (notion de « débours » ou « déboursé ») et dans le bilan d’affaires
Préfixe nature main d’œuvre : (V10.7) obligatoire, indique le préfixe de la nature de produit identifiant un article de Main d’Œuvre dans tous les traitements Installation Maintenance. ce paramètre est ajouté en version 10.7, en remplacement d’une règle de gestion programmée et non paramétrable avec le préfixe 4MO dans les versions antérieures.
Nombre de jours de validité : On précise le nombre de jour de validité par défaut d'un devis travaux. Date de validité = Date du devis travaux + nombre de jours.
Postes complémentaires : On précise le code table des postes complémentaires qui est utilisé dans le tableau de synthèse pour un devis travaux. (Voir chapitre « Table postes complémentaires)
Code opération pour commande flux GESCOM : On précise le code opération que l'on veut utiliser lorsque l'on ne travaille pas avec une facturation à l'avancement. Ce code opération est paramétré comme pouvant être facturé dans un flux « classique » : devis travaux / commande / BL / facture.
Méthode de calcul du prix : On précise la manière dont le prix de vente est déterminé entre :
Achat / CR * Coefficient de vente : application successive de coefficients de vente sur le tarif d’achat net du fournisseur indiqué.
Tarif de vente : Utilisation de l'algorithme standard de recherche de tarif de Divalto gestion commerciale.
Méthode de valorisation du déboursé (V10.6) : On précise la méthode de valorisation du 'prix d'achat' pour les articles sans fournisseur habituel et sans tarif d'achat entre ;
Prix d'achat
CR
CMP
Coût standard
Aucune
Référencement (V10.8) : on précise le périmètre d’application du contrôle du référencement dans le cas ou le tiers du devis travaux n’est pas le tiers du site (Tiers du devis travaux en lien commercial avec le site)
le contrôle du référencement ne s’applique que lorsque l’option contrôler le référencement client est active (Dossier / Gestion des pièces)sur tiers commercial du site : le contrôle du référencement est fait sur le tiers du devis travaux (valeur par défaut)
sur tiers du site : le contrôle du référencement est fait uniquement sur le tiers du site
sur les deux : le contrôle du référencement est fait sur le Tiers du devis travaux et le Tiers du site
Tableau Coefficients
On précise les 4 coefficients qui sont utilisés dans un devis travaux lors de l'utilisation de la méthode de calcul du prix « Achat / CR multiplié par le coefficient de vente »
Par ordre d'apparition dans l'écran :
Coefficient de vente de la main d'œuvre : coefficient à appliquer au tarif d’achat net d’un article de Main d’Œuvre pour calculer le prix de vente
Coefficient de vente de la fourniture : Coefficient à appliquer au tarif d’achat net d’un article à l’exception d’un article de Main d’œuvre pour calculer le prix de vente.
Coefficient de difficulté : Coefficient qui s’applique sur la quantité de main d’œuvre afin de tenir compte d’une difficulté particulière des prestations (travail de nuit, travail dans un environnement complexe…)
Coefficient frais généraux : Coefficient qui s’applique en fin de calcul pour intégrer les frais généraux dans le prix de vente (on retrouve ce paramètre à un niveau plus fin dans la table des natures de produits)
Tableau Impression
On précise les présentations des masques d'impressions à utiliser pour le devis travaux. On utilise ici le paramétrage de la table des titres de pièces comme suit :
Titre devis prospect
Titre devis client
Titre confirmation de commande (impression réalisée à partir du devis travaux) (V10.6)
Code Texte GCV : On peut préciser ici le code texte pré enregistré (voir table dédié) qui va être imprimé en dernière page du devis travaux. Ce code texte CGV est propagé sur l'entête du devis travaux. On peut alors facilement modifier ce code texte au niveau de l'entête du devis travaux pour imprimer des CGV différentes selon les cas de vente (travaux, SAV, autre…)
Onglet Intervention
Dans cet onglet, on paramètre les différents éléments nécessaires à la gestion opérationnelle dès lors que le devis travaux a été validé.
Tableau Généralités
Code op commande opérationnelle : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la commande de vente issue du devis travaux.
...
Regroupement main d'œuvre commande : On précise la méthode de génération des lignes de main d'ouvre prévues dans le devis travaux pour la commande opérationnelle. Trois possibilités :
Aucun : Pas de génération des lignes de main d'œuvre dans la commande opérationnelle.
Par chapitre : la main d'œuvre incluse dans les lignes du devis travaux est générée et regroupée par chapitre.
Par pièce : la main d'œuvre incluse dans les lignes du devis travaux est générée et regroupée pour le devis entier.
Gestion des quantités / prix sur la commande (V10.6) : On précise l'option de génération des prix unitaires en commande opérationnelle, parmi trois possibles :
Utiliser le prix par : seule cette méthode garantit que le montant ligne ne sera pas affecté par un arrondi et sera égal au montant ligne devis travaux
pour la part fourniture
quantité = quantité du mouvement de devis travaux
PUB = Montant HT total de la part 'Fourniture' (devis travaux / onglet cout article)
prix par = quantité du mouvement de devis travaux
Montant = PUB
pour la part Main d'Œuvre
quantité =
PUB = Montant HT total de la part 'Main d'oeuvre' (devis travaux / onglet cout article)
prix par = quantité
Montant = PUB
Utiliser la quantité et le Pub du devis travaux : cette méthode peut introduire un écart lié à l'arrondi du PUB
quantité = quantité du mouvement de devis travaux
PUB = Montant unitaire article
prix par : non renseigné
Selon type de ligne : à compléter
Unité des temps d'intervention dans l'administration Intervention (V10.6) : on précise ici l'unité de gestion du temps dans l'administration intervention ; l'unité est maintenant décorrélée de l'unité de temps utilisée en CRM Web
Activer le contrôle du contrat sur les équipements : Permet de gérer des interventions 'sous contrat'.
On active dans l'ERP le même contrôle que dans le module métier, à savoir que tous les équipements impliqués sur une même intervention de type 'maintenance' doivent êtresoit liés à un même contrat
soit non liés à un contrat
Tableau Interactions CRM Web
Unité d'intervention : On précise l'unité de gestion des temps d' intervention utilisée lors de la génération des interventions. Elle est définie par le Webhook (Minutes)
Ouvrage par défaut (V10.6) : On précise l'ouvrage à utiliser par défaut à la création d'un devis travaux par webservice, si l'ouvrage n'est pas transmis. (en particulier, pour la création du devis travaux depuis une demande ou une intervention depuis la CRM Web)
Genre matériel par défaut : On précise le genre de matériel (équivalent au genre d'équipement) pour la génération des équipements dans la back office SAV Obsolète à partir de la version 10.5 car géré également en CRM Web, conservé pour compatibilité 10.4.
Code opération commande intervention : On précise le code opération qui est utilisé par défaut pour la génération des bons de livraison issus des interventions terminées.
Proposer la génération des interventions / équipements en validation de devis travaux : On précise ici l'on souhaite proposer à l'utilisateur de générer les interventions / équipements dès la validation du devis travaux. Si cette case n'est pas cochée, aucune proposition de sera faite. Il conviendra alors de passer par les menus dédiés ou par l'administration des interventions (voir chapitre dédié).
Référence pour la facturation au km : On précise la référence article à utiliser lors de la facturation des déplacements liés à une intervention. C'est cette référence article qui sera utilisée dans les bons de livraison issus des interventions terminées, en substitution de la référence liée au temps de trajet.
Catégorie de pièces par défaut lors d'une intégration d’un devis travaux par webservice (V10.7) : On précise la catégorie de pièces à utiliser à la création d’un devis travaux par le webservice, lorsque celle-ci n’est pas précisée.
Cette catégorie par défaut est utilisée dans la création des devis travaux réalisée à partir des demandes et des interventions CRM Web.Activer la sélection des équipements depuis la CRM (V10.6) : dans la sélection des équipements dans le devis travaux, si cochée, interroge les équipements de la CRM Web. Si non cochée, interroge les matériels.
Numérotation de l’intervention (V10.7) : à partir de la version V10.7, il est possible de choisir la méthode de numérotation de l’intervention générée :
Divalto : le code intervention est généré par Divalto (Administration des interventions), comme dans les versions précédentes. ‘InterventionNumber’ est égal au code intervention.
c’est le choix qui est appliqué par défaut à la migration d’une version antérieure.CRM Web : le code intervention est affecté par la CRM Web; il est égal à Intervention_ID.
Le code Device utilisé en préfixe est le code de l’utilisateur WebAPIWeavy et ‘InterventionNumber’ est calculé automatiquement avec la forme réduite de intervention_ID (xxx-yyyyy)
Onglet Facturation/Situation
Dans cet onglet, on paramètre les différents éléments nécessaires à la facturation de situation.
Tableau Généralités
Référence de facturation groupée : On précise l'article qui sera utilisé sur la facture de situation groupée en dépendance pour la méthode de facturation groupée. Pour la désignation de la ligne générée, il est possible d'utiliser des caractères « jocker », #TVA# et #FACTURE#, qui seront substitués au libellé de l'article lors de la génération de la facture de situation.
Code op facturation groupée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation groupée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
Code op facturation détaillée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation détaillée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.
Code op facturation finale : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture « finale » issue de la situation finale.
Facturation groupée ou détaillée : On précise la méthode que l'on souhaite utiliser par défaut pour la génération de la facture de situation.
Option de saisie : On précise la méthode souhaitée de saisie de l'avancement :
Cumulé sur montant initial (saisie de pourcentage)
Relatif sur montant initial (saisie de pourcentage)
Quantité cumulée (saisie de quantité)
Quantité relative (saisie de quantité)
Référence acompte : On précise la référence article que l'on va utiliser pour la génération d'une facture d'acompte depuis le devis travaux. Il est possible d'utiliser un caractère « jocker », #TVA#, qui sera substitué au libellé de l'article lors de la génération de la facture de situation.
Code op opération acompte : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération d'une facture d'acompte depuis le devis travaux.
Eclatement des acomptes (V10.6) : en version 10.5, l'acompte était éclaté dans la facture par Régime TVA, Dépôt, Affaire, avenant, axes analytiques. La 10.6 propose un nouveau mode
par tva, dépôt, affaire, avenant, axe (seul fonctionnement jusqu'en V10.5)
par tva, dépôt (à partir de la version V10.6)
Message si méthode 'Saisie de la déduction d'acompte' (V10.6) Nature de produits pour les révisions : On précise l'information souhaitée en accompagnement de la méthode manuelle de saisie de la déduction d'acompte :
Possibilité d'activer un message d'information ou d'alerte si déduction d'acompte non saisie : en validation de situation
Possibilité d'indiquer un pourcentage d'avancement de la situation pour message d'alerte :
si le message est activé, il s'affichera sous forme de message d'information.
si un pourcentage est renseigné, il s'affichera sous forme de message d'alerte lorsque le pourcentage d'avancement dépassera le pourcentage paramétré.
Nature de produits pour les révisions : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les actualisations/révisions de prix d'une facture de situation.
Nature de produits pour les retenues contractuelles : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les retenues contractuelles d'une facture de situation.
...
la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les actualisations/révisions de prix d'une facture de situation.
Nature de produits pour les retenues contractuelles : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les retenues contractuelles d'une facture de situation.
Point de vigilance : Pour chaque code opération créé précédemment, il faut OBLIGATOIREMENT créer le code "OP pour avoir" équivalent dans l'onglet "traitement spécifique" de la table des codes opération.
Tableau Message si méthode 'Saisie de la déduction d'acompte' (V10.6)
On précise l'information souhaitée en accompagnement de la méthode manuelle de saisie de la déduction d'acompte :
Possibilité d'activer un message d'information ou d'alerte si déduction d'acompte non saisie : en validation de situation
Possibilité d'indiquer un pourcentage d'avancement de la situation pour message d'alerte :
si le message est activé, il s'affichera sous forme de message d'information.
si un pourcentage est renseigné, il s'affichera sous forme de message d'alerte lorsque le pourcentage d'avancement dépassera le pourcentage paramétré.
Tableau Impression
On précise le titre et le masque d'impression à utiliser pour la facture de situation. On utilise également le paramétrage de la table des titres de pièces comme suit : 
Imprimer le récapitulatif des situations : On initialise sur le devis travaux si l'on souhaite imprimer sur les situations à venir un récapitulatif des situations précédentes. Ce récapitulatif s'imprime après le pied de situation/facture.
Rang calculé à l'impression du récapitulatif : On précise si l'on souhaite calculer le rang dans l'impression du récapitulatif. Cela peut être le cas si l'on coche la case suivant :
Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif : On précise ici si l'on ne veut pas imprimer les situations sur le récapitulatif.
Récapitulatif (V10.6) : On précise comment est gérée la situation en cours dans l'impression du récapitulatif entre :
Situation en cours exclue
Situation en cours inclue
Onglet Contrats & Abonnements (V10.8)
On précise dans cet onglet, les paramétrages qui s’appliquent dans la gestion des contrats & abonnements utilisés dans la solution IM.
Tableau Interactions CRM Web
Détermination de la date de fin de contrat : on précise pour les contrats à durée déterminée, la date qui à partir de laquelle sera déterminée la date de fin de contrat à transmettre au contrat opérationnel de la CRM Web parmi
la date d'échéance : date d'échéance de renouvellement
la date de terme du contrat.
la La date de fin de contrat est alors calculée par la formule : date de fin de contrat est égale à date d'échéance ou date de terme du contrat - 1 jour.
Pour les contrats à durée indéterminée, la date de fin de contrat transmise est la date d'échéance de renouvellement.
Pour rappel : le contrat opérationnel est mis à jour en presque temps réel par le contrat administratif de l’ERP par l’ICP Externe.
Onglet Affaire
Divalto Installation Maintenance propose à partir d’un devis travaux validé, de générer une sous arborescence ‘devis travaux’ sur l’affaire industrielle liée au devis travaux.
On précise ici les paramétrages qui vont permettre la création de cette arborescence, à savoir :
Tableau Généralités
...
Code arborescence : Le code de l’arborescence. Pour que l’arborescence soit visible en CRMWeb et en mobilité, le code arborescence doit être égal au code arborescence Technique paramétré dans le dossier Affaires / onglet Gestion d’affaires
Type d'élément d'affaire : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération de l'arborescence d'affaire.
Code statut par défaut : Le statut par défaut de l'élément d'affaire à utiliser pour la génération dans l'arborescence d'affaire.
Code budget : Le code budget d'affaire à utiliser pour la génération des budgets dans l'arborescence d'affaire
Préfixe Codification budgets fils : Le préfixe à utiliser pour la codification automatique des budgets d'affaire.
Tableau Chapitres et ouvrages
Type d'élément chapitre : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau chapitre du devis travaux
Type d'élément ouvrage : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau ouvrage du devis travaux
Tableau Options (V10.7)
Proposer la récupération des éléments après génération : si cochée, indique que les informations élément, activités seront mises à jour dans le devis travaux et les tables préparant l’Administration Interventions/équipements)
Tableau Option de validation facture situation (V10.8)
Sélectionner l'élément d’ancrage : A compléter
Onglet Confidentialités
On précise les codes confidentialités pour la gestion des droits sur certaines actions :
Transformation d'un devis actif en validé
Rollback d'un devis validé
Suppression d'une facture de situation
Suppression information acompte
Trace en synthèse (V10.6)
Modifier une référence en ligne de devis (V10.6)
Régénérer les éléments d’affaire (V10.7) : gère la confidentialité permettant de la génération multiple des éléments d’affaires depuis le devis travaux
Onglet Génération d’action (V10.7)
Création d’actions