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Par défaut le CRM est fourni avec des profils correspondant correspondants aux licences (Standard, Commercial, Technicien, Complet et Fieldservice).

• Chaque profil dispose d’une arborescence de nœud, (1 nœud = 1 profil)

• Chaque nœud peut être lié a 1 ou x capacités.

• Chaque nœud peut contenir des comptes ou des utilisateurs

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Une fonctionnalité regroupe des capacités, une capacité donne accès à une petite partie de la fonctionnalité.

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Les profils utilisateurs sont composés de profils.
(Exemple de profil utilisateur : DIRCOMM : Direction commerciale)

Un profil est une combinaison d'une ou plusieurs pages du portail (regroupées par entité) avec un droit d'accès (Lecture et/ou Ecriture).
(Exemple de profil : Customer.readwrite) 

Un profil est composé de paramètres :

• Show : Permet d'activer ou non l'accès à la liste

• Id.Show : Permet d'activer ou non l'accès au détail d'un élément de la liste

• Id.Update : Permet d'éditer et de mettre à jour un élément de la liste

• Id.Delete : Permet de supprimer un éléments de la liste

• New.Show : Permet de créer un élément de la liste

• Id.merge : Permet de fusionner 2 éléments de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité tiers)

• Id.Validate : Permet de valider un élément de la liste (actuellement uniquement sur la fonctionnalité pièce commerciale "champs srvExport")
  Un paramètre peut disposer d'une valeur modifiée (Valeur actuelle)

Les utilisateurs peuvent être dans plusieurs profils utilisateurs. En cas de conflit c'est le premier profil associé qui gagne (voir la colonne ordre)

Pour aller plus loin, un profil utilisateur peut être utilisé dans un nouveau profil utilisateur ("Ajouter un profil utilisateur")
Les profils standards sont ceux proposés dans le master (il est impossible de créer un profil standard).

En revanche il est possible de créer un paramètre de profil (Exemple : je créé une nouvelle page composé d'une liste), il faudra passer par l'ajout "d'un paramètre de profil" pour l'utiliser dans le groupe de profil.

Sur un profil, on ajoute des utilisateurs (que l'on passe par ajout d'un compte ou ajout d'un utilisateur)

On peut gérer la possibilité d'autoriser l'export Excel des tableaux de données par Profil.

Onglet Profils

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un profil utilisateur

Détail d'un groupe de profil  :

• Action de la page  

  • Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur

• Onglet détail :

  • Action de la page  

    • Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.

    • Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur

    • Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans la CRM Web au profil utilisateur

  • Action du tableau 

    • Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard. 

    • Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné 

• Onglet utilisateur :

  • Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un utilisateur peut être lié à plusieurs compte)

  • Ajouter un utilisateur : Permet d'ajouter un utilisateur à un profil utilisateur (Rappel un compte est lié à un unique utilisateur)

• Onglet Autorisation des exports :

  •  Activer un export de tableau : Activation par bouton "Toggle" de l'autorisation de l'export Excel des tableaux / listes de chacune des entités 

Onglet Par utilisateurs

Liste les différents utilisateurs et les profils utilisateurs associés

• Action du tableau 

  • Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Onglet Accès effectif

Liste les différents utilisateurs avec le détails des profils standards

Action du tableau 

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Sur un nœud il est possible d’activer ou de désactiver des capacités :

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Pour positionner un utilisateur ou un compte dans un nœud de profil il suffit de glisser déposer le compte ou l’utilisateur dans le nœud correspondant et il récupérera les capacités du nœud.

Info

Pour faciliter l’ajout de compte et d’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil, nous avons mis à disposition des modèles de profils qui permettent en 1 clic d’ajouter le compte ou l’utilisateur sur l’ensemble des nœuds d’un profil fourni dans le standard. Se rendre sur un compte/utilisateur (en cliquant sur le lien du nom du compte utilisateur) Dans action utiliser “Ajouter des affectations à partir d’un modèle” Image Added D’autres actions permettent de simplifier l’ajout d’un utilisateur/compte sur un ensemble capacités : Copier les affectations vers un compte : Va copier toutes les capacités du compte source sélectionné vers le compte à cibler Copier les affectations à partir d’un compte : Va copier toutes les capacités d’un compte ciblé vers le compte source sélectionné

En dehors des profils fournis en standard, il vous est possible de créer vos propres profils en créant une nouvelles entrées dans l’arborescence.

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Puis en construisant une arborescence, et en ajoutant des capacités dans les différents nœuds de votre arborescence.

Gestionnaire de profils (extranet) 

☛ httpshttps://next.weavy.divalto.com/page/adminprofile.extranetProfileextranet

Le fonctionnement est similaire au gestionnaire de profil de la CRM Web, mais appliqué à des contacts de la base client ayant accès à la fonction espace client. 

Onglet Profils

Liste les différents profils utilisateurs (Extranet) 

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir un profil utilisateur

Action de la page :

• Nouveau : Permet de créer un groupe de profil

Détail d'un groupe de profil  :

• Action de la page  

  • Dupliquer : Permet de dupliquer le profil utilisateur. 

• Onglet détail :

  • Action de la page  

    • Ajouter un profil utilisateur : Permet d'associer un profil utilisateur existant dans le profil utilisateur sélectionné.

    • Ajouter un profil standard : Permet d'associer un profil de page existant dans la CRM Web au profil utilisateur

    • Ajouter un nouveau paramètre de profil : Permet d'associer un profil de page créé spécifiquement pour votre projet dans l'espace client au profil utilisateur

  • Action du tableau 

    • Clic sur le nom du profil standard : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier le profil standard. 

    • Clic sur voir : Permet de voir le détail des paramètre du profil standard sélectionné 

• Onglet Contacts :

  • Ajouter un contact: Permet d'ajouter un contact au profil utilisateur. 

Onglet Par Contact

Liste les différents contact et les profils utilisateurs associés

• Action du tableau 

  • Clic sur le nom d'un utilisateur : Permet d'ouvrir la ligne et de modifier les profils utilisateur attachés

Onglet Accès effectif

Liste les différents contact avec le détails des profils standards

Action du tableau 

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Fonctionnalités

Cette page permet d'activer/désactiver des modules complets de l'application sur tous les environnements d'un coup : web, mobile et espace client. Il s'agit des variables principales liées aux grandes fonctionnalités. Il est possible d'affiner ce paramétrage en modifiant les valeurs des variables composant la fonctionnalité (variables secondaires).

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