Comparaison de pages

Fonctionnalité

Le module affaires permet de consulter, modifier et créer des affaires. Les affaires sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'affaire va correspondre à la phase de mise en place du projet signé préalablement (pendant la phase d'opportunité, ou bien à la signature d'une commande). Les affaires sont réparties par type, chaque type dispose de différentes phases d'avancement. Sur une affaire on va pouvoir visualiser son avancement en nombre d'heures en fonction des temps qui vont être déclarés sur le terrain. Les temps sont renseignés sur des activités en provenance de l'ERP.

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• Fonctionnalités

  • Deal doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Fonctionnalité Deal

    • Deal.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

    • Deal.MobileAuthorized doit être ajouté à un profil afin d’autoriser l’utilisation sur le mobile

Tables

Les tables utilisées sont :

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• sw_data_dealelement : Eléments liés à l'affaire

• sw_data_dealelementactivity : Activité liée à l'élément de l'affaire

• sw_data_dealelementactivityuser : Affectation de l'activité à l'utilisateur

• sw_data_dealelementstructure : Structure des éléments de l'affaire 

Capacités

• Fonctionnalité Deal

  • Deal.Create

  • Deal.Read

  • Deal.Update

  • Deal.Delete

  • Deal.List

  • Deal.MobileAuthorized

  • Fonctionnalité Deal.Competitor

    • Deal.Competitor.Create

    • Deal.Competitor.Read

    • Deal.Competitor.Update

    • Deal.Competitor.Delete

    • Deal.Competitor.List

  • Fonctionnalité Deal.Document

    • Deal.Document.Create

    • Deal.Document.Read

    • Deal.Document.Update

    • Deal.Document.Delete

    • Deal.Document.List

  • Fonctionnalité Deal.Element

    • Deal.Element.Update : Modification des éléments de la structure

  • Fonctionnalité Deal.Member

    • Deal.Member.Create

    • Deal.Member.Read

    • Deal.Member.Update

    • Deal.Member.Delete

    • Deal.Member.List

  • Fonctionnalité Deal.

  Update : Gestion du contenu de l'affaire

  • Partner

    • Deal.Partner.Create

    • Deal.Partner.Read

    • Deal.Partner.Update

    • Deal.Partner.Delete

    • Deal.Partner.List

  • Fonctionnalité Deal.Pipe

    • Deal.Pipe.List

  • Fonctionnalité Deal.Step

    • Deal.Step.Create

    • Deal.Step.Read

    • Deal.Step.Update

    • Deal.Step.Delete

    • Deal.Step.List

  • Fonctionnalité Deal.StructureManagement 

    • Deal.StructureManagement .Create

    • Deal.StructureManagement .Read

    • Deal.StructureManagement .Update

    • Deal.StructureManagement .Delete

    • Deal.StructureManagement .List

  • Fonctionnalité Deal.Time

    • Deal.Time.Create

    • Deal.Time.Read

    • Deal.Time.Update

    • Deal.Time.Delete

    • Deal.Time.List

    • Deal.Time.MobileAuthorized

  • Fonctionnalité Deal.Kanban

    • Deal.Kanban.List : Afficher le kanban

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Fonctionnalités

• Deal : Accès à la fonctionnalité

  • Deal.Competitor

  • Deal.Document

  • Deal.Element

  • Deal.Member

  • Deal.Partner

  • Deal.Pipe

  • Deal.Step

  • Deal.Kanban : Visibilité du mode Kanban sur le CRM Web

  • Deal.StructureManagement : Accès à la gestion de la structure d'éléments (1 Gestion dans weavy, 0 Gestion externe - défaut)

  • Deal.Time : Accès à la fonctionnalité

Particularités

Le champ isProject permet de différencier les Affaires des Opportunités.

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