Comparaison de pages

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• Dans la bande haute, les menus :
  • Fichier :
    • Imprimer
    • Présentation
    • Quitter
  • Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
  • Options :
    • Modifier l'état de la pièce (uniquement en création)
    • Rester en création de ligne
    • Rester en modification de ligne
  • Affichage : Les différents états possibles de pièce
  • Outils :
    • Zoom généralisé
    • Récapitulatif
    • Substitution référence : permet de remplacer une référence par une autre en sélection globale sur une sélection de lignes d'un devis travaux actif.
    • Suppression table des acomptes (V10.6) : supprime l'information indiquant qu'un ou plusieurs acomptes sont générés. Permet de générer de nouveaux acomptes et libère l'annulation de la validation du devis.
    • Suppression information acompte : Supprime l'information indiquant que l'acompte est généré. Cela permet de générer un nouvel acompte. (Obsolète à partir de la V10.6)
    • Administration interventions/Equipements : Raccourci permettant d'ouvrir l'administration des interventions et équipements.
  • Interrogations :
    • Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
    • CRM Web : 
      • Intervention : ouvre l'intervention liée à la ligne sur laquelle se trouve le focus
      • Interventions : ouvre le Site onglet Interventions
      • Planning : ouvre le planning des interventions
      • Demande : ouvre la demande origine du devis travaux
    • Les versions du devis
    • Equipement(s) de l'intervention  : les équipements déclarés sur l'intervention de type maintenance/service
    • Liste des équipements :  les équipements impliqués dans le devis travaux.
    • Commande : interrogation de la/les commande(s) générée(s) depuis le devis travaux (ouverture de la commande liée à la ligne pointée par le focus).
    • Dernière situation : interrogation de la dernière situation générée depuis le devis travaux.
    • Situation : interrogation de toutes les situations générées depuis le devis travaux. A noter que si aucune situation n'existe, le programme propose alors d'en créer une.
    • Acompte :
      • interrogation de
      toutes les
      • la facture d'acompte générée depuis le devis travaux (V10.5)
      • interrogation des factures d'acompte générées depuis le devis travaux (V10.6) par ouverture du zoom des acomptes.
    • DGD et décomptes : interrogation d'un décompte mensuel, ou d'un Décompte Général Définitif à la demande. On précise alors :
      • Affaire : L'affaire concernée
      • Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
      • Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
      • Uniquement le cumul (pour un DGD)
    • Administration affaire : interrogation de l'administration d'affaire
  • DPGF : Abréviation de « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire » donnant la possibilité de :
    • Importer un DPGF
    • Exporter un DPGF
  • Validation :
    • Valider le devis : Seul un devis validé permet la génération de la commande, de la facture d'acompte, des situations, des interventions, des matériels (équipements) et des éléments d'affaire. C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation à l'avancement (situation)
    • Valider sans situation : C'est à partir de cette validation que l'on rentre dans une logique de facturation classique avec un flux standard : Devis / commande / BL / facture.
    • Annuler la validation du devis
    • Génération des équipements
    • Génération des interventions
    • Génération d'une commande : La commande générée prendra la code opération paramétré au niveau de l'entête du devis travaux selon que l'on se trouve dans une validation de devis avec ou sans situation.
    • Génération d'une commande complémentaire : permet de créer une entête de commande à partir du devis travaux pour gérer les commandes complémentaires liées au devis.
    • Génération facture d'acompte
    • Génération des éléments d'affaire : 
  • Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide

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• Le code opération par défaut du devis travaux
• le contact
• Le code ADV : Collaborateur issu du client
• Marché : Le marché concerné par ce devis travaux. Le marché sera pris en compte dans le chiffrage du devis travaux si ce dernier est dans une méthode de calcul du prix en tarif de vente.
• Affaire : L'affaire concernée par ce devis travaux
• Avenant : L'avenant de l'affaire pour les travaux supplémentaires.
• Elément : L'éléments d'affaire concerné par ce devis travaux.
• Activité : L'activité par défaut concernée par ce devis travaux.
• ReprésentantCommercial : Le commercial (appelé chargé d'affaire dans le métier) du tiers par défaut ou du devisPoste cpl. 
• Contrat : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)code contrat du client. Si défini, applique la tarification contrat en remplacement de la tarification client

Tableau Site

• Le site d'installation concerné par le devis (Saisie obligatoire)
• L'agence : grisée en gestion par établissements, lorsque l'établissement est l'agence CRM

Tableau Commande

• Regroupement MO : On précise la méthode de regroupement de la main d'œuvre pour ce devis (voir paragraphe paramétrage dossier)
• Code opération : On précise le code opération utilisée pour la commande opérationnelle :
  • Code opération : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation à l'avancement (situation)
  • Code opération DAV : Le code opération utilisé dans le cadre d'une facturation sans avancement (situation)
• Coche : Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation : cochée par défaut en migration (V10.6)

Tableau Délais

• Les différents délais souhaités pour ce devis travaux
  les délais se propagent sur les lignes du devis travaux.

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Les autres éléments sont des notions « classiques » de C&L pour la gestion des tarifs de vente si cette méthode est choisie, en vue de l'application de ces dits tarifs.
On y trouve également la possibilité de renseigner le mode de règlement pour ce devis et les situations qui en découleront. Le mode de règlement est issu de la fiche site en initialisation.

• Poste cpl. : Le code poste complémentaire souhaité pour ce devis (voir paragraphe dédié)
• Gestion du PUB commande (V10.6) : On précise par ce multichoix, la méthode de gestion du Prix Unitaire Brut en génération de la commande opérationnelle : 

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• Code ouvrage
• Libellé de l'ouvrage
• Quantité : la quantité d'ouvrage souhaité pour la ligne de devis
• Dépôt
• Affaire, Elément d'affaire, activité : Initialisé depuis l'entête de devis; peut être modifié ponctuellement, lorsque l'ouvrage porte l'intervention.
• Matériel / Intervention : 
  • Code mat. modèle : On précise le code matériel qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle (type d'équipement) dans le back office SAV.
    initialisé par le paramétrage du type article de l'article 'Fourniture'.Lorsque l'ouvrage porte un code intervention pour définir une intervention, un signe '*' indique à l'utilisateur d'utiliser la liste des équipements
  • Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention Service Client.
    le code intervention est initialisé par le paramétrage du type article code intervention de l'article de la composante MO d'une article 'posé' ou par le paramétrage d'un article MO (identifié par sa nature commençant pas 4MO)ouvrage et peut être ponctuellement saisi ou modifié par l'utilisateur.
  • Type d'intervention : indique le type d'intervention de la famille d'intervention. Maintenance identifie un type d'intervention Service Client qui 'est une réparation'
  • N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
• Les délais souhaités pour l'ouvrage
• Le montant HT : cumul des montants des lignes composant l'ouvrage.

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Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments de base d'une ligne de devis travaux :

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• La référence article
• La désignation de l'article par défaut. Cette désignation est modifiable pour la ligne du devis travaux
• L'établissement de la ligne

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Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif du prix de vente de la ligne du devis travaux.

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux.

• Prix unitaire :
  • en méthode de calcul de prix 'Tarif de vente' : Prix unitaire brut. Il est modifiable par l'utilisateur
  • grisé en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente'

Tableau Remises

Dans ce tableau, nous retrouvons un récapitulatif des remises de la ligne du devis travaux. Les champs sont grisés (non modifiables) en méthode de calcul de prix 'Achat/CR * coeff. vente' 

Tableau Equipement / Intervention

Dans ce tableau, nous retrouvons les éléments nécessaires à la génération d'équipement et/ou d'intervention.

• Code mat. modèle : On précise le   code matériel modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à ce code matériel modèle (type d'équipement) dans le back office SAV.Code intervention : On précise le type d'intervention qui va être utilisé pour générer l'intervention dans le back office SAVtype d'équipement.
  Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.
  
  
• Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention Service Client.
  
  • Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
    
    • du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
    • du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
  • Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6): 
    • le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
    • il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
    • Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
  • Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
    • Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
    • Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
    • Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.

• N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif) 

Tableau Montant

Dans ce tableau, nous retrouvons le montant de la ligne et sa marge en montant.

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• texte lié (t) 
• option/variante : o/v : la ligne appartient 
  • 'o' : à une option 
  • 'v' : à une variante
• note
• Ligne verrouillée (cadenas) :  La ligne est liée à une ligne de commande (cadenas) ou problème de tarif notamment tarif d'achat à 0 (point d'exclamation)
• Génération équipement () : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à un/des équipement(s) (code modèle non vide). l'icone porte un point de couleur rouge (équipement(s) non généré(s)) ou verte (équipement(s) généré ou mis à jour) .
  l'icone n'est présente que si : 
  • la génération des équipements est activée (entête de devis travaux)
  • les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides
• Génération intervention () : Indique que la ligne de mouvement est/sera liée à une intervention (code intervention non vide). L'icone porte un point de couleur rouge (intervention non généré) ou verte (intervention générée)
  l'icone n'est présente que si : 
  • la génération des interventions est activée (entête de devis travaux)
  • les paramétrages des liens avec la CRM Web sont valides

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