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Les Sites dans Installation Maintenance

Un site est le lieu d'intervention ou de rattachement d'un ou plusieurs contrats. Le site correspond donc à une adresse d'intervention.

Pour IM, le site identifie de plus en CRM Web :

• le lieu d'une intervention intervention

• un lieu d'installation d'un équipement

Un site peut être lié à une localisation d'un matériel

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Lorsqu’un équipement est posé sur un site, une localisation associée au site est créée, (avec un code localisation égal au code site) et affectée au matériel dans la GRM.

Le critère Site principal dans la sélection du Zoom des matériels

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Il sera ainsi possible de définir pour IM

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permet de sélectionner les équipements dont le code localisation est égal au code site du critère.

Pour IM, un onglet de paramétrage complémentaire est proposé pour définir la méthode de facturation des déplacements.

On accède au zoom des sites par l'option de menu : Commerce & logistique / Contrats et abonnements / Fichiers / Sites

Onglet « GENERALITES » du site

Code site
La codification s'effectue sur huit caractères alphanumériques. Si vous souhaitez attribuer un code automatiquement lors de la création du site, il suffit valider le champ à espace et le code sera attribué à partir du dernier code site mémorisé dans la fiche dossier.
Vous accédez à la numérotation automatique par l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers - Bouton « Numérotation » et le champ « Site ».

Lorsque le site est créé dans la CRM Web, le code site attribué est au format Sxxxxxxx

Nom
Dans la solution IM, le nom du site est obligatoire

Code adresse
Dans la solution IM, le code adresse est obligatoire. 
Dans la CRM Web, le site est une caractéristique de l'adresse d'un Tiers. L'adresse est définie comme un site par activation de la coche 'site intervention' de l'onglet Intervention.

Onglet « FACTURATION » du site

Mode de règlement
Dans la solution IM, c'est le mode de règlement du site, s'il existe, qui initialise le mode de règlement en création de devis travaux.

Régime TVA

C'est le régime de TVA du site, si renseigné, qui initialise le régime TVA du Tiers en saisie de devis travaux

Onglet "DEVIS TRAVAUX" du site

Cet onglet n'est visible que dans la solution IM.

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• à la page site CRM Web par le bouton Site CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Interventions  par le bouton interventions CRM Web

• à la fiche site CRM Web - onglet Equipements par le bouton Equipements CRM Web

Paramétrage complémentaire du type de matériel dans Installation Maintenance (V10.7)

type matériel [CRMWeb]

Onglet Généralités

• utilisé en CRMWeb : indique que le type de matériel [GRM] représente un type d'équipement utilisé en CRMWeb
  doit être cochée sur tous les types représentant un type d'équipement en CRMWeb.

Dans la solution Installation Maintenance, les équipements sont représentés dans l’ERP par des matériels [GRM].
Le matériel [GRM] possède 2 identifiants :

• le code matériel (Onglet généralités), alphanumérique de 20 caractères défini librement

• le numéro matériel (Onglet Identifiant), affecté automatiquement, unique

L'équipement et le matériel partagent le même code matériel. Ce code pouvant être modifié dans l’ERP, il est nécessaire d’interdire la modification du code matériel des matériels liés à des équipements.
Le blocage se fait lorsque le type du matériel est paramétré utilisé en CRMWeb

En saisie de devis travaux, il n’est pas possible de sélectionner un matériel dont le type n’est pas marqué utilisé en CRMWeb

Comportement en migration :

En migration, le script “gt_21376.sql” positionne la coche utilisé en CRMWeb sur les types matériel pour les matériels utilisés en devis travaux.
Il sera nécessaire de contrôler et d’adapter le paramétrage si nécessaire.

La catégorie de pièces dans Installation Maintenance (V10.7)

Rappel : Présente dans différentes entités comme le client, le fournisseur, ou les pièces , la catégorie est un champ qui permet de qualifier une entité.

Onglet Installation Maintenance de la catégorie :

Permet de définir des paramétrages Devis travaux pour la catégorie, en remplacement du préfixe par défaut défini dans le dossier devis travaux :

• Préfixe du devis travaux,

• Méthode de calcul de prix

• Gestion du PUB de la commande opérationnelle générée à partir du devis travaux

• Coefficients

  • Coefficient de vente des prestations de main d’œuvre

  • Coefficient de vente des fourniture

  • Coefficient de difficulté

  • Coefficient de frais généraux

Catégorie par défaut

Une catégorie par défaut peut être définie dans le dossier Devis Travaux

• onglet généralités

  • catégorie par défaut en saisie de devis client

  • catégorie de pièces par défaut en création lors d’une intégration d’un devis travaux par webservice (interventions créées depuis une demande ou une intervention)

Utilisation dans le devis travaux

• Saisie de la catégorie en saisie de devis travaux.

  • la catégorie est initialisée par la catégorie par défaut et modifiable

• Saisie de la catégorie en duplication de devis travaux

  • la catégorie du devis d’origine est proposée; elle est modifiable

• Possibilité d’indiquer la catégorie de devis travaux dans le point de menu.

• NB : la catégorie du client / prospect n’est pas appliquée en saisie de devis travaux.

• Affectation du préfixe déterminé par la catégorie de pièces à la génération de la commande opérationnelle

• Affectation du préfixe déterminé à la génération de la facture de situation

Utilisation Zoom Entêtes de devis travaux

• la catégorie est disponible en affichage du Zoom des entêtes de devis travaux

• la catégorie est un critère de sélection

Les Agences CRM dans Installation Maintenance (V10.6)

La CRM Web propose en standard une structure opérationnelle hiérarchique multi-niveaux (appelée GROUPES), dont les 2 premiers niveaux sont la société et l'agence.
peuvent Peuvent être rattachés à  une agence : 

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• dossier géré sans établissement : l'agence CRM représente le premier niveau de l'organisation opérationnelle; les agences sont définies et gérées dans l'ERP et synchronisées avec la CRM Web.

• dossier géré par établissements : 

  • les agences CRM sont les établissements 

  • les agences CRM sont un niveau d'organisation opérationnelle, et sont indépendantes des établissements

Paramétrages

Dossier Devis travaux / onglet 'DEVIS TRAVAUX'

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• l'agence pourra être renseignée dans la fiche collaborateur liée à l'utilisateur.

Le dépôt technicien dans Installation Maintenance (V10.7)

le dépôt technicien est un dépôt. Le dépôt technicien dans Infinity est un miroir du dépôt physique (Véhicule technicien) géré en CRM Web et mobile.

• Onglet définition

  • dépôt technicien : en cochant, on indique que le dépôt est un dépôt technicien synchronisé avec la CRM Web. Les dépôts sont définis dans Infinity.

  • auto-réception CRM : en cochant, on indique que la réception des bons de transfert (transfert vers le dépôt technicien depuis un dépôt principal ou un dépôt agence) est automatiquement réceptionnée.
    Si non cochée, le bon de transfert sera réceptionné par le technicien.