Bouton

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Installation Maintenance

Créer le dossier devis travaux via le bouton « Devis travaux » « Installation Maintenance » présent dans le paramétrage du dossier « Gestion commerciale et logistique ».

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• Préfixe pour la numérotation des devis travaux : permet d’indiquer un préfixe à utiliser par défaut pour la numérotation des devis travaux prospect et clients.
  en V10.7, ajout d’un type ‘devis travaux’ dans le paramétrage de la numérotation et préfixe afin de pouvoir utiliser la numérotation standard, notamment en dossier multi établissements

• Calcul dynamique des totaux : cette option permet d'activer le calcul dynamique des totaux au niveaux des chapitres en ajout de ligne.
  (V10.8) Lorsqu’un filtre est appliqué sur le devis travaux, l’option permet la mise à jour immédiate des montants cumulés sur les lignes ouvrages et chapitres lors de la mise à jour d’une ligne.

• Copie des textes liés à l’ouvrage dans le devis travaux : Cette fonctionnalité permet, en saisie de ligne de devis travaux, de récupérer les textes définis dans les ouvrages dans les textes de lignes modifiables.

• Activer la Génération de la commande opérationnelle en validation de devis travaux sans situation (V10.6) : ce paramétrage indique de générer la commande opérationnelle à partir du devis travaux en validation de devis sans situation (pour continuer dans un flux Gescom);
  sinon, il sera possible de générer une ou plusieurs commandes opérationnelles par le menu Validation / Génération de commande du devis travaux.

• Activer la saisie rapide à partir du champ référence : permet, en saisie de ligne de devis travaux, de définir un préfixe pour remplacer à la saisie, la sélection dans le menu contextuel.

  • Préfixe pour la recherche des ouvrages : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet de rechercher des ouvrages (et non des articles).

  • Préfixe pour la saisie rapide des chapitres (v10.8) : Saisi en préfixe du champ référence d’une ligne de devis travaux, permet à la validation du champ, d’ouvrir la fenêtre de saisie du chapitre.
    Le texte saisi après le préfixe, initialise le titre du chapitre.
    Lorsque le préfixe est utilisé seul, le titre du chapitre rester prérempli par défaut ‘Chapitre niveau x’.

• Méthode de calcul du prixUnité main d'œuvre synthèse et affaire : On précise la manière dont le prix de vente est déterminé entre :

  • Achat / CR * Coefficient de vente : application successive de coefficients de vente sur le tarif d’achat net du fournisseur indiqué.

  • Tarif de vente : Utilisation de l'algorithme standard de recherche de tarif de Divalto gestion commerciale.

• Méthode de valorisation du déboursé (V10.6) : On précise la méthode de valorisation du 'prix d'achat' pour les articles sans fournisseur habituel et sans tarif d'achat entre ; 

  • Prix d'achat

  • CR

  • CMP

  • Coût standard

  • Aucune

• Unité main d'œuvre synthèse et affaire : On précise l'unité dans laquelle la main d'œuvre doit être exprimée dans le tableau de synthèse (notion de « débours » ou « déboursé ») et dans le bilan d’affaires

• Préfixe nature main d’œuvre : (V10.7) obligatoire, indique le préfixe de la nature de produit identifiant un article de Main d’Œuvre dans tous les traitements Installation Maintenance. ce paramètre est ajouté en version 10.7, en remplacement d’une règle de gestion programmée et non paramétrable avec le préfixe 4MO dans les versions antérieures.

• Nombre de jours de validité : On précise le nombre de jour de validité par défaut d'un devis travaux. Date de validité = Date du devis travaux + nombre de jours.

• Postes complémentaires : On précise le code table des postes complémentaires qui est utilisé dans le tableau de synthèse pour un devis travaux. (Voir chapitre « Table postes complémentaires)

• Code opération pour commande flux GESCOM : On précise le code opération que l'on veut utiliser lorsque l'on ne travaille pas avec une facturation à l'avancement. Ce code opération est paramétré comme pouvant être facturé dans un flux « classique » : devis travaux / commande / BL / facture.l'unité dans laquelle la main d'œuvre doit être exprimée dans le tableau de synthèse (notion de « débours » ou « déboursé ») et dans le bilan d’affaires

• Préfixe nature main d’œuvre : (V10.7) obligatoire, indique le préfixe de la nature de produit identifiant un article de Main d’Œuvre dans tous les traitements Installation Maintenance. ce paramètre est ajouté en version 10.7, en remplacement d’une règle de gestion programmée et non paramétrable avec le préfixe 4MO dans les versions antérieures.

• Nombre de jours de validité : On précise le nombre de jour de validité par défaut d'un devis travaux. Date de validité = Date du devis travaux + nombre de jours.

• Postes complémentaires : On précise le code table des postes complémentaires qui est utilisé dans le tableau de synthèse pour un devis travaux. (Voir chapitre « Table postes complémentaires)

• Code opération pour commande flux GESCOM : On précise le code opération que l'on veut utiliser lorsque l'on ne travaille pas avec une facturation à l'avancement. Ce code opération est paramétré comme pouvant être facturé dans un flux « classique » : devis travaux / commande / BL / facture.

• Méthode de calcul du prix : On précise la manière dont le prix de vente est déterminé entre :

  • Achat / CR * Coefficient de vente : application successive de coefficients de vente sur le tarif d’achat net du fournisseur indiqué.

  • Tarif de vente : Utilisation de l'algorithme standard de recherche de tarif de Divalto gestion commerciale.

• Méthode de valorisation du déboursé (V10.6) : On précise la méthode de valorisation du 'prix d'achat' pour les articles sans fournisseur habituel et sans tarif d'achat entre ; 

  • Prix d'achat

  • CR

  • CMP

  • Coût standard

  • Aucune

• Référencement (V10.8) : on précise le périmètre d’application du contrôle du référencement dans le cas ou le tiers du devis travaux n’est pas le tiers du site (Tiers du devis travaux en lien commercial avec le site)
  le contrôle du référencement ne s’applique que lorsque l’option contrôler le référencement client est active (Dossier / Gestion des pièces)

  • sur tiers commercial du site : le contrôle du référencement est fait sur le tiers du devis travaux (valeur par défaut)

  • sur tiers du site : le contrôle du référencement est fait uniquement sur le tiers du site

  • sur les deux : le contrôle du référencement est fait sur le Tiers du devis travaux et le Tiers du site

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• Référence de facturation groupée : On précise l'article qui sera utilisé sur la facture de situation groupée en dépendance pour la méthode de facturation groupée. Pour la désignation de la ligne générée, il est possible d'utiliser des caractères « jocker », #TVA# et #FACTURE#, qui seront substitués au libellé de l'article lors de la génération de la facture de situation.

• Code op facturation groupée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation groupée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.

• Code op facturation détaillée : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture de situation, pour la méthode de facturation détaillée. Il sera obligatoire de paramétrer le code opération « avoir » lié à ce dernier.

• Code op facturation finale : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération de la facture « finale » issue de la situation finale.

• Facturation groupée ou détaillée : On précise la méthode que l'on souhaite utiliser par défaut pour la génération de la facture de situation.

• Option de saisie : On précise la méthode souhaitée de saisie de l'avancement :

  • Cumulé sur montant initial (saisie de pourcentage)

  • Relatif sur montant initial (saisie de pourcentage)

  • Quantité cumulée (saisie de quantité)

  • Quantité relative (saisie de quantité)

• Référence acompte : On précise la référence article que l'on va utiliser pour la génération d'une facture d'acompte depuis le devis travaux. Il est possible d'utiliser un caractère « jocker », #TVA#, qui sera substitué au libellé de l'article lors de la génération de la facture de situation.

• Code op opération acompte : On précise le code opération qui est utilisé pour la génération d'une facture d'acompte depuis le devis travaux.

• Eclatement des acomptes (V10.6) : en version 10.5, l'acompte était éclaté dans la facture par Régime TVA, Dépôt, Affaire, avenant, axes analytiques. La 10.6 propose un nouveau mode  

  • par tva, dépôt, affaire, avenant, axe (seul fonctionnement jusqu'en V10.5)

  • par tva, dépôt (à partir de la version V10.6

• Message si méthode 'Saisie de la déduction d'acompte' (V10.6) : On précise l'information souhaitée en accompagnement de la méthode manuelle de saisie de la déduction d'acompte : 

  • Possibilité d'activer un message d'information ou d'alerte si déduction d'acompte non saisie : en validation de situation

  • Possibilité d'indiquer un pourcentage d'avancement de la situation pour message d'alerte :
    si le message est activé, il s'affichera sous forme de message d'information.
    si un pourcentage est renseigné, il s'affichera sous forme de message d'alerte lorsque le pourcentage d'avancement dépassera le pourcentage paramétré.

• Nature de produits pour les révisions : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les actualisations/révisions de prix d'une facture de situation.

• Nature de produits pour les retenues contractuelles : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les retenues contractuelles d'une facture de situation.

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• • )

• Nature de produits pour les révisions : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les actualisations/révisions de prix d'une facture de situation.

• Nature de produits pour les retenues contractuelles : On précise la nature de produit que l'on souhaite utiliser pour les retenues contractuelles d'une facture de situation.

 Point de vigilance : Pour chaque code opération créé précédemment, il faut OBLIGATOIREMENT créer le code "OP pour avoir" équivalent dans l'onglet "traitement spécifique" de la table des codes opération.

Tableau Message si méthode 'Saisie de la déduction d'acompte' (V10.6)

On précise l'information souhaitée en accompagnement de la méthode manuelle de saisie de la déduction d'acompte : 

• Possibilité d'activer un message d'information ou d'alerte si déduction d'acompte non saisie : en validation de situation

• Possibilité d'indiquer un pourcentage d'avancement de la situation pour message d'alerte :
  si le message est activé, il s'affichera sous forme de message d'information.
  si un pourcentage est renseigné, il s'affichera sous forme de message d'alerte lorsque le pourcentage d'avancement dépassera le pourcentage paramétré.

Tableau Impression

On précise le titre et le masque d'impression à utiliser pour la facture de situation. On utilise également le paramétrage de la table des titres de pièces comme suit :

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• Détermination de la date de fin de contrat : on précise pour les contrats à durée déterminée, la date qui à partir de laquelle sera déterminée la date de fin de contrat à transmettre au contrat opérationnel de la CRM Web parmi

  • la date d'échéance : date d'échéance de renouvellement

  • la date de terme du contrat.

la La date de fin de contrat est alors calculée par la formule : date de fin de contrat est égale à date d'échéance ou date de terme du contrat - 1 jour.
Pour les contrats à durée indéterminée, la date de fin de contrat transmise est la date d'échéance de renouvellement.

Pour rappel : le contrat opérationnel est mis à jour en presque temps réel par le contrat administratif de l’ERP par l’ICP Externe.

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Divalto Installation Maintenance propose à partir d’un devis travaux validé, de générer une sous arborescence ‘devis travaux’ sur l’affaire industrielle liée au devis travaux.
On précise ici les paramétrages qui vont permettre la création de cette arborescence, à savoir :

Tableau Généralités

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• Code arborescence : Le code de l’arborescence. Pour que l’arborescence soit visible en CRMWeb et en mobilité, le code arborescence doit être égal au code arborescence Technique paramétré dans le dossier Affaires / onglet Gestion d’affaires

• Type d'élément d'affaire : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération de l'arborescence d'affaire.

• Code statut par défaut : Le statut par défaut de l'élément d'affaire à utiliser pour la génération dans l'arborescence d'affaire.

• Code budget : Le code budget d'affaire à utiliser pour la génération des budgets dans l'arborescence d'affaire

• Préfixe Codification budgets fils : Le préfixe à utiliser pour la codification automatique des budgets d'affaire.

Tableau Chapitres et ouvrages

• Type d'élément chapitre : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau chapitre du devis travaux

• Type d'élément ouvrage : Le type d'élément d'affaire à utiliser pour la génération des éléments d'affaire pour le niveau ouvrage du devis travaux

Tableau Options (V10.7)

• Proposer la récupération des éléments après génération : si cochée, indique que les informations élément, activités seront mises à jour dans le devis travaux et les tables préparant l’Administration Interventions/équipements)

Tableau Option de validation facture situation (V10.8)

• Sélectionner l'élément d’ancrage : A compléter

Onglet Confidentialités

On précise les codes confidentialités pour la gestion des droits sur certaines actions :

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