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Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
Dupliquer / Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
Couper / Copier / Coller
Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitre » ou de « niveau »)
Le sigle ∑ permet d'avoir une totalisation du devis
Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
Les versions du devis
Le déboursé (voir paragraphe dédié)
Impression d'une confirmation de commande à partir d'un devis validé (V10.6)
Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
Dans la bande haute « grise » de navigation , les boutons détaillés de gauche à droite :
Les différents chevrons de navigation.
les déplacements s’appliquent, selon paramétrage Affichage
Par Pièce,
Par Date (V10.7)
dans l'établissement en gestion par établissement
L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied
Filtres (V10.8) : pilote l’application d’un filtre sur le devis travaux. Un filtre peut être appliqué sur un devis en préparation ou validé.
enfoncé : filtre appliqué. Le click sur le bouton ouvre la fenêtre de sélection.
relâché : filtre non appliqué
Depuis la version 10.9, il est possible de filtrer selon le type d’article. De plus, si aucun critère de sélection n’est renseigné, alors le filtre ne sera pas activé. En mode filtré, il n’est pas possible de créer ou supprimer de ligne mais uniquement de modifier les lignes présentes.
Modif. globale (V10.7) : permet la modification globale. peut être combinée à l’utilisation du filtre.
Entête réduite du devis travaux
condensée sur 3 lignes, pour permettre d'afficher un maximum de lignes.Numéro de devis, version
Référence
Statut (en préparation, validé), et état
Site (Code et Nom du site)
Tiers
Affaire
Catégorie de pièce (V10.7)
Date du devis
Pied de pièce réduit du devis travaux
Marge en Montant et en pourcentage
Montant HT
Montant TTC
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Dans l'entête du devis travaux, nous retrouvons les principaux éléments issus du paramétrage du dossier et du paramétrage du tiers concerné par celui-ci.
A partir de la 10.9, le contrôle de l’encours client dépassé s’applique aussi dans le devis travaux.
Onglet GENERALITES
Dans cet onglet, nous retrouvons les principaux éléments constituant la gestion « administratives » du devis travaux.
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Code modèle : code modèle qui va être utilisé pour générer l'équipement et le rattacher à type d'équipement.
Le code modèle est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir du paramétrage du type article de l'article (article 'Fourniture'); il est modifiable.Code intervention : type d'intervention qui va être proposé pour générer l'intervention Service Client.
Cas général : Le code intervention est initialisé en validation de la ligne de mouvement à partir :
du paramétrage du type article de l'article de Main d'œuvre (onglet COUT MO. Cet article ne doit être renseigné que conjointement à un temps de préparation et/ou de traitement)
du paramétrage du type article de l'article, lorsque l'article est une Main d'œuvre (Nature de produit de type 4MO*)
Cas particulier d'une ligne de mouvement composante d'un ouvrage définissant lui même une intervention (V10.6):
le code intervention de la ligne de mouvement n'est pas initialisé en validation de ligne
il est forcé à blanc lorsqu'un code intervention est défini pour l'ouvrage
Après suppression du code intervention sur un ouvrage, il faudra réinitialiser les codes intervention des lignes composant l'ouvrage.
Code modèle lorsque le type d'intervention est une intervention de type maintenance
Cas général : le code modèle est initialisé par le caractère '*' indiquant que les équipements impliqués sont des équipements du parc à sélectionner.
Intervention sans équipement : pour préparer une intervention sans équipement, supprimer le caractère '*' prépositionné
Ouvrage : lorsque l'ouvrage définit une intervention, la quantité de l'ouvrage indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention.
N° d'intervention : Nous retrouvons le numéro d'intervention qui a été généré (informatif)
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Dans cet onglet, nous retrouvons l'ensemble des taxes complémentaires pour cette ligne de devis travaux. Ces taxes complémentaires sont issues du paramétrage présent sur la fiche article.
Onglet EQUIPEMENTS (V10.9)
Dans cet onglet, il est désormais possible de consulter la liste des équipements rattachés à la ligne sélectionnée.
Onglet IDENTIFIANTS
Dans cet onglet, nous retrouvons la traçabilité « technique » de chaque mouvement du devis travaux.
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