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Une affaire se compose des éléments suivants :
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Filtrer certains types d'éléments
Les filtres fonctionnent selon une logique d'arborescence ainsi, il suffit qu'un élément positionné dans un niveau inférieur réponde aux critères pour afficher l'intégralité de la branche même si les éléments de niveau supérieur sont susceptibles de ne pas répondre aux critères.
Afficher les images :
Celles associées aux types d'arborescence.
Afficher dans le tableau l'indicateur de projet :
Permet d'identifier la présence d'un projet de changement d'indice sur une branche de l'arborescence.
Affiches des graphiques d'avancement sur les éléments :
Avancement des besoins => pour visualiser l'avancement des consommations des articles des éléments, leur couverture en stock ou en réapprovisionnement.
Avancement des activités => pour visualiser l'avancement des activités de l'élément en comparant les temps réalisés et les temps prévus.
Avancement des OFs => pour visualiser l'avancement des OFs associés aux éléments, en quantité produites, en temps passés et en coûts réels.
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Placez le curseur sur la ligne, puis tapez sur la touche clavier <Suppr>. Lorsque vous supprimez un élément, toute sa branche est supprimée.
Il A partir de la version 10.6, il est possible de sélectionner plusieurs éléments et de les supprimer en lot. Les contrôles existants sont maintenus lors de la suppression. La suggestion d'archivage va être affiché une seule fois pour tous les éléments sélectionnés. Au cas où la racine est sélectionnée un message d’erreur sera affiché.
Important : selon la présence de couverture de besoin et de temps saisis sur activité, la suppression n'est pas autorisée.
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Vous avez la possibilité de changer le statut de plusieurs éléments d'affaire en une seule opération :
1. Sélectionnez l'élément parent (racine, en-tête d'arborescence, titre, etc.).
2. Affichez le menu contextuel par clic droit.
3. Sélectionnez la commande "Modification globale" et cocher la case « statut » en spécifiant le statut destination.
A noter : le changement de statut peut aussi s'exécuter par le superviseur d'activités mais aussi par le moteur Divalto Processus. Un chapitre est dédié à ce dernier mode d'exploitation.
Structurer une affaire
Affaires - Administration des affaires
Affaires - Zoom Affaire - Bouton [Administration des affaires]
Voici un exemple de structure d'affaire.
Un élément racine et plusieurs arborescences, les code images associés aux éléments et les code couleurs issus des statuts des éléments :
Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
A noter : un moyen efficace et sûr est de créer une structure d'affaire en A partir de la version 10.8, un contrôle sur les éléments d’affaire a été mis en place au moment du changement de statut. En effet, lors de la modification de statut, un contrôle des couvertures portées par les besoins des éléments et la descendance est effectué. Si une couverture avec des réservations existe, alors le changement de statut est refusé et une pop-up apparait signifiant ce blocage. Un autre message box s’ouvre ensuite demandant confirmation de suppression des couvertures de besoin existantes.
Structurer une affaire
Affaires - Administration des affaires
Affaires - Zoom Affaire - Bouton [Administration des affaires]
Voici un exemple de structure d'affaire.
Un élément racine et plusieurs arborescences, les code images associés aux éléments et les code couleurs issus des statuts des éléments :
Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
A noter : un moyen efficace et sûr est de créer une structure d'affaire en s'appuyant sur une bibliothèque d'arbres issus des affaires à l'état « Modèle ». L'intérêt de ce mode de création est de disposer de moyen de sélection puissant, non seulement sur les éléments, mais aussi sur les budgets, les besoins, les activités et les rubriques permettant de « configurer » sa sélection.
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Le lancement des OFs s'effectue depuis les éléments techniques. Les OFs ici lancé présenteront une nouvelle origine : l'élément d'affaire.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des OF associés aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.3 de la partie
Avant la version 10.8, il était possible de générer un OF uniquement sur les éléments présentant des données techniques. A partir de la version 10.8, il est possible de le faire sur des éléments n’ayant pas de données techniques, celle-ci seront créé au moment de la création de l’OF.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des OF associés aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.3 de la partie « exploitation ».
Facturer l'affaire
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A noter : l'exploitation de la modification globale peut aussi s'avérer particulièrement utile à travers ses fonctions de mise à jour des dates : l'onglet « besoins » par exemple dispose d'une fonction pour « éloigner-reculer » la date de besoin. A préciser que si un changement de « date demandée » sur une ligne de besoin disposant d'une couverture mettra la couverture « en erreur »des dates : l'onglet « besoins » par exemple dispose d'une fonction pour « éloigner-reculer » la date de besoin. A préciser que si un changement de « date demandée » sur une ligne de besoin disposant d'une couverture mettra la couverture « en erreur ».
A partir de la version 10.6, lors de la copie d'éléments à partir d'un modèle, les cas suivants peuvent apparaitre :
L'élément d'ancrage est la racine –> pas de changement de l'élément copié.
Le code arborescence d'ancrage et le code arborescence de la copie sont identiques –> la copie conservera le code et le type de chaque élément copié.
Le code arborescence d'ancrage et le code arborescence de la copie sont différents –> la copie prendra alors le code et le type de l'élément d'ancrage.
Dans ce dernier cas, il faudra également réinitialiser les pointeurs liés au type d'ancrage.
Lors de la copie et quelque soit le cas, le statut sera réinitialisé avec le statut de l'élément d'ancrage (les pointeurs de budgets qui sont liés seront également réinitialisé selon le contexte).
Onglet Affaire
Présent pour l'élément racine uniquement. Il contient le code et le libellé de l'affaire, en sus d'informations de suivi global.
Indice fonctionnel : c'est l'indice officiel de l'affaire. A la création de l'affaire, l'indice est à 1 ou A selon le mode de comptage paramétré dans le dossier. Cet indice évolue uniquement à partir des mécanismes dédiés aux changements d'indice ou lors des opérations d'archivage des éléments.
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Numéro d'élément : généré automatiquement et non modifiable, il s'agit de l'identifiant unique de l'élément au sein de l'ensemble des éléments de la base de données.
Affichage du statut maître associé au statut de l'élément en bleu, à droit de la zone.
Zone « Définition »
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Cet onglet contient les lignes de budgets définies pour cet élément.
Les budgets sont destinés à chiffrer l'élément, mais permettent également de constituer un objectif budgétaire.
L'utilisateur pourra envisager la sélection d'un budget pré-paramétré (modèle ?) permettant par exemple de compléter les informations.
Les lignes de budgets sont réellement des données distinctives de la gestion à l'affaire industrielles. Ces lignes sont composées de plusieurs données chiffrées, ensemble de composantes détaillées pour comprendre coût, marge, frais, montant présenté à la vente.
Ces lignes de budget sont les matériaux pour constituer les offres, des pièces, les analyses budgétaires, le plan de facturation.
Sans ligne de budget, pas de montant présenté à la vente, pas de valeur des éléments, pas de plan de facturation !
Exemple d'éléments budgétaires : HA Achats, HA Elec, HA Méca, etc.
A noter : les lignes de budget peuvent être saisies manuellement ou obtenues par génération automatique.
A noter : la présence du pictogramme 
dans l'arborescence de chiffrage signifie qu'il y a des contraintes associées pour la planification. Pour visualiser les contraintes, effectuez un clic droit sur une ligne budgétaire pour ouvrir le menu contextuel, puis choisissez la commande "Consultation des liens".
Pictogrammes :
Les deux premières colonnes indiquent la présence de notes et de pièces jointes sur la ligne de budget.
La troisième colonne reflète le taux de ventilation du budget sur une ou plusieurs offres.Un carré plein correspond à une ventilation complète, un carré vide indique qu'il reste 100% à ventiler.
La quatrième colonne reflète le taux de répartition du budget sur un ou plusieurs éléments - généralement techniques ou de facturation.
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A noter : ce numéro d'événement pourra être associé à d'autres éléments de l'affaire ou à d'autres affaires.
Lors de la création d'un événement CRM, il sera possible de le lier directement à un élément d'affaire. Le choix de l'élément sera fait après la saisie de l'affaire si cette dernière contient une arborescence gdai.
Important : la simple affectation de l'évènement CRM impacte les outils d'analyse budgétaire.
A partir de la version 10.8, il est aussi possible d’affecter un évènement à un élément d’affaire en modification de l'évènement.
Onglet rubriques
Sont listées ici toutes les rubriques - ou champs personnalisés - associées à l'élément, qu'elles appartiennent à un questionnaire ou qu'elles soient orphelines.
A noter : la touche <F4> permet de modifier une rubrique, <Inser> permet d'en ajouter une.
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