Une affaire se compose des éléments suivants :

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• Filtrer certains types d'éléments

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  • Les filtres fonctionnent selon une logique d'arborescence ainsi, il suffit qu'un élément positionné dans un niveau inférieur réponde aux critères pour afficher l'intégralité de la branche même si les éléments de niveau supérieur sont susceptibles de ne pas répondre aux critères.

• Afficher les images :

  • Celles associées aux types d'arborescence.

• Afficher dans le tableau l'indicateur de projet :

  • Permet d'identifier la présence d'un projet de changement d'indice sur une branche de l'arborescence.

• Affiches des graphiques d'avancement sur les éléments :

  • Avancement des besoins => pour visualiser l'avancement des consommations des articles des éléments, leur couverture en stock ou en réapprovisionnement.

  • Avancement des activités => pour visualiser l'avancement des activités de l'élément en comparant les temps réalisés et les temps prévus.

  • Avancement des OFs => pour visualiser l'avancement des OFs associés aux éléments, en quantité produites, en temps passés et en coûts réels.

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Vous avez la possibilité de changer le statut de plusieurs éléments d'affaire en une seule opération :
1. Sélectionnez l'élément parent (racine, en-tête d'arborescence, titre, etc.).
2. Affichez le menu contextuel par clic droit.
3. Sélectionnez la commande "Modification globale" et cocher la case « statut » en spécifiant le statut destination.
A noter : le changement de statut peut aussi s'exécuter par le superviseur d'activités mais aussi par le moteur Divalto Processus. Un chapitre est dédié à ce dernier mode d'exploitation.

A partir de la version 10.8, un contrôle sur les éléments d’affaire a été mis en place au moment du changement de statut. En effet, lors de la modification de statut, un contrôle des couvertures portées par les besoins des éléments et la descendance est effectué. Si une couverture avec des réservations existe, alors le changement de statut est refusé et une pop-up apparait signifiant ce blocage. Un autre message box s’ouvre ensuite demandant confirmation de suppression des couvertures de besoin existantes.

Structurer une affaire

Affaires - Administration des affaires
Affaires - Zoom Affaire - Bouton [Administration des affaires]
Voici un exemple de structure d'affaire.
Un élément racine et plusieurs arborescences, les code images associés aux éléments et les code couleurs issus des statuts des éléments :

Pour structurer une affaire, vous pouvez dupliquer et personnaliser des éléments existants.
A noter : un moyen efficace et sûr est de créer une structure d'affaire en s'appuyant sur une bibliothèque d'arbres issus des affaires à l'état « Modèle ». L'intérêt de ce mode de création est de disposer de moyen de sélection puissant, non seulement sur les éléments, mais aussi sur les budgets, les besoins, les activités et les rubriques permettant de « configurer » sa sélection.

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Le lancement des OFs s'effectue depuis les éléments techniques. Les OFs ici lancé présenteront une nouvelle origine : l'élément d'affaire.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.

Avant la version 10.8, il était possible de générer un OF uniquement sur les éléments présentant des données techniques. A partir de la version 10.8, il est possible de le faire sur des éléments n’ayant pas de données techniques, celle-ci seront créé au moment de la création de l’OF.
L'onglet "Fabrications" permet ensuite de les visualiser.
Pour en savoir plus sur les modalités d'exploitation des OF associés aux éléments d'affaire, se référer au paragraphe 1.12.3 de la partie « exploitation ».

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• Pas de copie des dates planifiées qui sont ràz.

• Application de l'écart entre la date de réception prévue de l'affaire destination et la date de réception prévue de l'affaire modèle :

  • Sur les dates début prévues et fin de l'élément ;

  • Sur les dates début prévues et fin des activités ;

  • Sur les dates demandées des lignes de besoins.

A noter : l'exploitation de la modification globale peut aussi s'avérer particulièrement utile à travers ses fonctions de mise à jour des dates : l'onglet « besoins » par exemple dispose d'une fonction pour « éloigner-reculer » la date de besoin. A préciser que si un changement de « date demandée » sur une ligne de besoin disposant d'une couverture mettra la couverture « en erreur »de la modification globale peut aussi s'avérer particulièrement utile à travers ses fonctions de mise à jour des dates : l'onglet « besoins » par exemple dispose d'une fonction pour « éloigner-reculer » la date de besoin. A préciser que si un changement de « date demandée » sur une ligne de besoin disposant d'une couverture mettra la couverture « en erreur ».

A partir de la version 10.6, lors de la copie d'éléments à partir d'un modèle, les cas suivants peuvent apparaitre :

• L'élément d'ancrage est la racine –> pas de changement de l'élément copié.

• Le code arborescence d'ancrage et le code arborescence de la copie sont identiques –> la copie conservera le code et le type de chaque élément copié.

• Le code arborescence d'ancrage et le code arborescence de la copie sont différents –> la copie prendra alors le code et le type de l'élément d'ancrage.

Dans ce dernier cas, il faudra également réinitialiser les pointeurs liés au type d'ancrage.
Lors de la copie et quelque soit le cas, le statut sera réinitialisé avec le statut de l'élément d'ancrage (les pointeurs de budgets qui sont liés seront également réinitialisé selon le contexte).

Onglet Affaire

Présent pour l'élément racine uniquement. Il contient le code et le libellé de l'affaire, en sus d'informations de suivi global.
Indice fonctionnel : c'est l'indice officiel de l'affaire. A la création de l'affaire, l'indice est à 1 ou A selon le mode de comptage paramétré dans le dossier. Cet indice évolue uniquement à partir des mécanismes dédiés aux changements d'indice ou lors des opérations d'archivage des éléments.

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Numéro d'élément : généré automatiquement et non modifiable, il s'agit de l'identifiant unique de l'élément au sein de l'ensemble des éléments de la base de données.
Affichage du statut maître associé au statut de l'élément en bleu, à droit de la zone.

Zone « Définition »

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A noter : ce numéro d'événement pourra être associé à d'autres éléments de l'affaire ou à d'autres affaires.
Lors de la création d'un événement CRM, il sera possible de le lier directement à un élément d'affaire. Le choix de l'élément sera fait après la saisie de l'affaire si cette dernière contient une arborescence gdai.
Important : la simple affectation de l'évènement CRM impacte les outils d'analyse budgétaire.

A partir de la version 10.8, il est aussi possible d’affecter un évènement à un élément d’affaire en modification de l'évènement.

Onglet rubriques

Sont listées ici toutes les rubriques - ou champs personnalisés - associées à l'élément, qu'elles appartiennent à un questionnaire ou qu'elles soient orphelines.
A noter : la touche <F4> permet de modifier une rubrique, <Inser> permet d'en ajouter une.
 

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