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Nous détaillons dans ce paragraphe les cas d’utilisations possibles dans le devis travaux.

Entête du devis travaux

Au niveau de l'entête du devis travaux dans son utilisation opérationnelle, il n'existe pas de particularités. Il faut néanmoins penser à renseigner un code site car ce dernier est rendu obligatoire au moment de la validation du devis travaux.
La fonctionnalité de propagation de certaines données de l'entête vers les lignes du devis travaux est disponible comme dans en saisie de pièce dans C&L. Cela concerne les champs suivants :

  • Marché

  • Affaire

  • Avenant

  • Elément

  • Activité

  • Les délais

Lignes/Mouvements du devis travaux

  • Dans le champ référence par clic droit :

    • Créer un chapitre : la possibilité de créer un chapitre

    • Insérer ouvrage : la possibilité de lancer une recherche sur la base ouvrage et non celle de la base article « classique ».
      A noter qu'à ce niveau, un raccourcis clavier paramétré au niveau du dossier (voir paragraphe dossier) permet de lancer la recherche des ouvrages via

      • la combinaison de ce préfixe + F9 (ouverture du zoom des ouvrages).

      • la combinaison de ce préfixe + MAJ + F9 (V10.6) : ouverture de l'administration des ouvrages 

      • la combinaison de ce préfixe + XXX + MAJ + F9 (V10.6) : ouverture de l'administration des ouvrages avec application critère ouvrage sur la séquence saisie

    • Catalogue fournisseur : la possibilité de lancer une recherche sur la base de catalogue externe/fournisseur. Avec cette fonctionnalité, nous disposons de la mécanique de gestion des articles éphémères (voir documentation dédiée sur ce point).

  • Contrôle du référencement (V10.8) : lorsque l’option contrôle de référencement Client est activée, selon paramétrage Référencement dossier devis travaux / généralités,

    • contrôle le référencement sur le client du devis travaux

    • contrôle le référencement sur le client du site

    • contrôle le référencement sur le client du devis travaux et le client du site

  • En étant en modification sur le devis et en consultation d'un mouvement par clic droit (uniquement sur une ligne article) :

    • Réinitialiser les données liées au prix : La possibilité de réinitialiser les différents prix (achat et vente) sur la/les ligne(s) pré sélectionnées (Contrôle clic).

    • Réinitialiser les taux de change à date du devis : La possibilité de réinitialiser le taux de change de la ligne de devis travaux à la date du devis

    • Réinitialiser les taux de change à date du jour : La possibilité de réinitialiser le taux de change de la ligne de devis travaux à la date du jour

    • Réinitialiser les codes équipement et intervention (V10.6) : La possibilité de réinitialiser les codes équipement et/ou intervention à partir des paramétrages articles et ouvrage.
      en V10.5, cette réinitialisation était réalisée avec la réinitialisation des données liées au prix.

    • Afficher matériels : Dans le cadre d'un devis travaux de type maintenance, la possibilité d'afficher le/les matériel(s) (équipement(s)) concerné(s) par cette ligne de devis travaux.

    • Sélectionner les équipement : Dans le cadre d'un devis travaux de type maintenance, la possibilité de sélectionner le/les matériel(s) (équipement(s)) concerné(s) par cette ligne de devis travaux.

  • Modification de la référence (V10.6) : la modification d'une référence doit rester exceptionnelle, et il est préconisé de créer une nouvelle ligne et supprimer la ligne à remplacer, lorsque cela est possible.
    La modification de la référence est possible mais encadrée : toutes les informations seront réinitialisées, à l'exception des codes intervention et code matériel et il faudra enchainer la modification de la référence par le traitement 'Réinitialiser les codes équipement et intervention'.

  • Substitution référence (V10.6) : accessible via le menu Outils / Substitution référence sur un devis travaux en modification, permet de remplacer une référence avec ses sous-référence par une autre référence (avec ses sous-références) dans tout le devis travaux.
    Comme pour la modification de la référence, toutes les informations seront réinitialisées, à l'exception des codes intervention et code matériel.

  • Utilisation des options et des variantes : le devis travaux permet de générer une variante à partit d'un chapitre ou de proposer un chapitre en option. 

    • Créer une variante : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de créer une variante pour ce chapitre, par duplication du chapitre. 
      L'icone 'v' dans la colonne o/v (option variante) identifie les lignes d'une variante.
      Ce chapitre de variante ne sera pas pris en compte dans la totalisation du devis travaux. Il sera imprimé au niveau des mouvements du devis travaux avec une information de plus ou moins-value par rapport au chapitre de référence.

    • Valider la variante : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de valider la variante. Le chapitre d'origine sera alors automatiquement supprimé et remplacé par le chapitre de variante. l'icone 'v' disparaitra.

    • Supprimer la variante : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de supprimer la variante sur laquelle nous sommes positionnés.


    • Passer en option : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de faire de ce chapitre une option.
      L'icone 'o' dans la colonne o/v (option variante) identifie les lignes en option.
      Ce chapitre ne sera pas pris en compte dans la totalisation du devis travaux et sera imprimé en annexe du devis travaux.

    • Valider option : Par clic droit sur un chapitre d'option, nous avons la possibilité de valider ce chapitre pour qu'il fasse partie du devis (donc pris en compte dans la totalisation). l'icone 'o' disparait à la validation de l'option

    • Supprimer option : Par clic droit sur un chapitre, nous avons la possibilité de supprimer cette option et donc le chapitre.


    • Contrôle des options et variantes en validation de devis (V10.6) : 
      L'arbitrage des options et variantes doit être réalisé avant la validation du devis travaux. S'il reste des lignes en option ou variante en validation, un message d'avertissement sera affiché, et la validation du devis sera impossible.


  • Utilisation d'un ouvrage pour définir une intervention de maintenance :
     

    • Quantité de l'ouvrage : indique le nombre d'équipements impliqués sur l'intervention

    • Code intervention : le code intervention doit être un code intervention lié à une famille de type intervention : maintenance

    • Code modèle : le code modèle doit être égal '*' : indique qu'une sélection de l'équipement / des équipements doit être faite (clic droit sur ligne d'ouvrage ou Interrogations / Equipement(s) de l'intervention

    • sélection des équipements : 

      • La sélection des équipements se fait à partir des données enregistrées dans l'ERP (V10.5) ou à partir du parc équipements (V10.6), selon paramétrage défini dans le dossier devis travaux/onglet INTERVENTION. 
        chaque liste est filtrée par site.

      • 2 accès  

        • clic droit : sélectionner les équipements : ouvre la sélection des équipements

        • menu Interrogations / équipement(s) de l'intervention ou clic droit : fait apparaitre la liste des équipements attendus ou sélectionnés (quantité fixée par la quantité d'ouvrage sur la ligne de mouvement);

          • le bouton sélectionner ouvre la sélection des équipements du site.

          • il est possible d'entrer en modification pour saisir le code équipement ou F9 : ouvre la liste des équipements.

      • (V10.6) : Pour un équipement rattaché à plusieurs contrats, la liste des équipements présentera une ligne pour chaque contrat. La sélection de l'équipement identifiera également le contrat, si une tarification contrat est activée.

      •  : permet la consultation des contrats liées à l'équipement à partir de la liste des équipements du parc.

      • pour sélectionner les équipements, sélectionner les lignes (sélection Windows) puis F12 (Retourner les informations).

      • Equipements de l'intervention :  

        •  (V10.6) : ouvre la page équipement.

        • sélection des matériels : ouvre le Zoom ERP des équipements

    • application de la tarification contrat et récupération du code affaire contrat (V10.6) :
      Avertissement : la fonctionnalité est présentée dans une première version pour évaluation en version V10.6.
      la tarification spécifique contrat n'est proposée qu'en saisie du devis travaux et génération des BL par l'assistant Livraison des interventions.

      s'applique si : 

      • L'ouvrage porte un code intervention de type maintenance

      • L'Option dossier devis travaux : tous les équipements doivent être liés au même contrat ou ne pas avoir de contrat activée

      • les équipements sont liés à un contrat 

      • Confirmation sur le message 'Confirmez-vous l'application des conditions de tarification contrat' : initialise le code contrat sur toutes les lignes composant l'ouvrage pour application des conditions tarifaires contrat

      • Confirmation sur le message 'Souhaitez-vous récupérer l'affaire du contrat' : initialise les champs affaire, élément d'affaire


Déboursé du devis travaux

Le déboursé est une terminologie « propre » aux métiers de l'installation et notamment pour les utilisateurs qui s'occupent de faire les devis et le chiffrage d'une nouvelle installation, d'un chantier. Le déboursé permet une visualisation synthétique des coûts à « débourser » dans le cadre de ce chantier. Il permet aussi d'agir pour faire la meilleure marge, le meilleur prix et agir sur tout ou partie du devis.

Ergonomie et utilisation du déboursé du devis travaux

Dans la partie haute du déboursé, nous retrouvons plusieurs boutons permettant d'agir sur ce déboursé et donc sur les éléments du devis travaux. Pour se faire, il faut être en modification du devis travaux pour pouvoir agir. A noter que si aucune ligne du devis n'est sélectionnée, c'est alors le devis complet qui est résumé et sur lequel on pourra agir. La sélection est possible par contrôle-clic des chapitres ou lignes que l'on souhaite visualiser ou sur lesquelles nous voulons agir.

  • Modifier coefficients : la possibilité de modifier en masse le/les coefficient(s)

  • Modifier vente : la possibilité de modifier le prix de vente

  • Modifier marge : la possibilité de modifier la marge

La cinématique d'utilisation est la suivante :

  • Dès lors que nous avons modifié un des éléments (coefficient, prix de vente ou marge), les boutons « annuler les modifications » et « valider les modifications » s'activent

    • L'annulation permet de revenir à la situation initiale

    • La validation permet de visualiser l'impact des modifications sur le déboursé.

  • Le bouton « appliquer les modifications » permet de valider les choix et ainsi propager ces modifications sur les lignes du devis travaux pour répartir au prorata ces changements.

Tableau Synthèse par

Dans ce tableau, nous retrouvons la consultation du déboursé des lignes sélectionnées avec différentes possibilités de consultation :

  • Global - Par fournisseur : Consultation du déboursé par fournisseur

  • MO - Par fournisseur : Consultation du déboursé de la main d'œuvre : Article de nature 4MO ou incluse dans les coûts MO.

  • Fourniture - Par fournisseur : Consultation du déboursé de l'onglet « COUT ARTICLE », par fournisseur

  • MO - Par référence : Consultation du déboursé de l'onglet « COUT MO », par référence article de MO.

  • Fourniture - Par nature de produit : Consultation du déboursé de l'onglet « COUT ARTICLE », par nature de produit hors MO.

Tableau Synthèse avant les postes complémentaires

Dans ce tableau, nous retrouvons la synthèse du déboursé des lignes sélectionnées avant application des postes complémentaires :

  • La fourniture

  • La main d'œuvre

  • Le total

Tableau Postes complémentaires

Dans ce tableau, nous retrouvons les différents postes complémentaires paramétrés dans l'entête du devis travaux.
Ces postes complémentaires correspondent aux potentiels coûts cachés pour l'offre en cours d'élaboration. Ces derniers augmentent les charges de la proposition mais pas les prix.

Tableau Synthèse avec/sans application des postes complémentaires

Dans ce tableau, nous retrouvons la synthèse globale des lignes sélectionnées ou de l'intégralité du devis travaux. Il est possible de ne tenir compte des postes complémentaires dans cette synthèse via la case « Intégrer les postes ».

  • modifier les coefficients : ouvre les coefficients à la saisie

  • modifier vente : ouvre les montants vente à la saisie

  • modifier marge : ouvre les marges à la saisie

  • activer les traces (V10.6) : permet l'ouverture du compte-rendu des modifications . Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la confidentialité 'Trace en synthèse' . 

    • elle est affichée sous forme de note, les informations sont séparées par une tabulation pour exploitation par un tableur.

      • lorsque le montant objectif n'est pas atteignable

      • après avoir validé les modifications sinon.


Impression d'une confirmation (V10.6)

Cette fonctionnalité permet d'imprimer le devis travaux validé comme accusé de confirmation de commande.
C'est un outil de substitution qui permet d'imprimer un accusé de confirmation de commande sur le devis complet, lorsque l'on souhaite créer plusieurs commandes d'exécution.

  • Titre de confirmation : défini par paramétrage dans le dossier devis travaux / onglet Généralités / Impressions

  • date de confirmation : ouverte à la saisie lors de l'impression, mémorisée en entête de devis travaux et dans l'impression, en remplacement de la date de fin de validité

  • Aucune étiquette