Tâche de relance de devis [Fiche expert]

Fonctionnalité

Cette fonctionnalité a pour but de permettre de mieux suivre le cycle de vie d’un Devis. À la création d’un devis, depuis la popin de visualisation du panier dans l’onglet ‘Devis’ on a un champ ‘Date de relance’

ce champ est initialisé par défaut à la création de la popin à la valeur de la date de validité (valeur éditable dans l'écran de paramétrage des devis) - une période de relance par défaut (valeur éditable dans l'écran de paramétrage des devis). Si lors de la finalisation du devis cette donnée est toujours remplie, automatiquement une tâche de rappel va être crée.

Le cycle de vie du devis ira intervenir directement sur la tâche de relance qui lui est lié, par exemple si le devis passe en commande ou si le devis est refusé nous irons mettre à jour le statut de la tâche en l’indiquant comme terminé.

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_orderheader : Table contenant les informations global des pièce commercial

    • champ :

      • task_ID_quotationReminder: champ contenant l’id de la tâche de relance lié au devis

  • sw_data_task: Table contenant les tâches

    • champ :

      • status : champ booléen contenant le statut de la tâche (0: ouverte, 1: terminée)

      • gererictype_ID_status : champ contenant l’id générique du statut (côté Web) (dataType = ‘TASK_STATUS’)

        • valeurs possible :

• Tables utilisées pour gérer les différents statut d’une tâche de relance de devis

  • sw_data_genrictype : table des types générique

Particularités

Le lien entre la tâche et le devis n’est stocké qu’au niveau de la pièce commerciale