Plan d'action [Fiche expert]

Fonctionnalité

Sur le web, le fonctionnement de la page de création a été revu. Désormais trois options sont mises en évidence :

• Générer une action de rapport de visite (avec ou non des actions obligatoires)

• Générer les tâches. Les tâches générées seront affectées à une file d’attente ou un type de collaborateur pour les tiers ciblés par le plan d’action.

• Générer un plan de vente avec sélection du modèle de commande afin de disposer des articles du modèle lors de la création d’une pièce commerciale sur le mobile. La génération des tâches est automatisée via l’event “Action plan - Tasks creation” basé sur la date de début du plan d’action.

Critères d'activation

• Variables

Aucun

• Profiles

  • ActionPlan.New.Show

Tables

• Tables utilisées

  • sw_data_apactionplan : Plan d’action

    • champ :

      • taskforecast_ID : Tâche / Prévision

• Tables utilisées pour la génération des tâches

  • sw_data_task : Tâche

    • champ :

      • apactionplan_ID: Plan d’action

  • sw_data_taskforecast : Tâche / Prévision

    • champ :

      • object : Titre des tâches

      • generictype_ID_taskType : Type des tâches

      • generictype_ID_priority : Priorité des tâches

      • dueDate : Date d'échéance

      • comment : Commentaire

      • generictype_ID_recipientType : Type de collaborateur

      • queue_ID : File d’attente

      • baseuser_ID_sender : Créateur

• Tables supprimées

Aucun

Profiles

• ProfileName : Description

Variables

• VariableName : Description

  • Default value : Value

  • Possible values :

    • Value : Description

    • Value : Description

Particularités

A la création d’un plan d’action avec génération de tâches, on définit une “prévision de tâche”(sw_data_taskforecast) .