Version minimum | Date de mise à jour |
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5.6 |
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Fonctionnalité
Une nouvelle page “Relance de devis” listant tous les devis à relancer est disponible, accessible par l’entrée Ventes / Relance de devis coté BackOffice et par une nouvelle icone du menu principal coté FrontOffice.
Les statuts possible sont Périmée (devis avec une date de validité inférieur 1 mois), et En cours (devis finalisé ).
Il est possible de dupliquer un devis, le transformer en commande ou le refuser directement, ainsi que de créer ou modifier une tâche de relance afin d'affecter ou réaffecter le suivi à un utilisateur depuis cette page via le bouton “Action” sur le BackOffice et via le bandeau du bas sur le FrontOffice.
Sur BackOffice, un clic sur l’icone 
en bout de ligne fera apparaitre les informations de la pièce commerciale en question sous la forme d’un volet à la droite de l'écran, avec les coordonnées pour relancer par téléphone et un bouton pour relancer par mail.
Lors de la relance par mail, les adresse mails seront récupérées des informations du clients si renseignées, et il est également possible de les modifier ou d’en rajouter :
Critères d'activation
Variables
Order.Available doit valoir 1
Order.QuotationDunning.Enabled doit valoir 1
Tables
Tables utilisées
sw_data_orderheader : Table des pièces commerciales
champ :
customer_ID: Clé étrangère vers le client
orderDate: Date de commande
task_ID_quotationReminder: Clé étrangère vers la tache de relance
validityDate: Date de validité
dunningDate: Date de relance
confCustomerEmail: Email du client
confUserEmail: Email du collaborateur
confContactEmail: Email du contact
confCustomerEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du client
confUserEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du collaborateur
confContactEmailEnabled: Envoi vers l’adresse mail du contact
refusalDate: Date du refus
sw_data_task:
champ :
generictype_ID_TaskType : Type de tache (“Relance de devis” dans ce cas)
startDate: Date de début
endDate: Date de fin
dueDate: Date d'échéance