Opportunités

Le module opportunités permet de consulter, modifier et créer des opportunités. Les opportunités sont utilisées dans les projets commerciaux de type cycle long. L'opportunité va correspondre à la phase d'avant-vente (exemple d'une réponse à un appel d'offre).

Les opportunités sont réparties par type. Chaque type dispose de différentes phases d'avancement influant sur un pourcentage de réussite. Ce pourcentage de réussite servant à calculer la notion de montant pondéré (Montant pondéré = Montant x Pourcentage de réussite). Les opportunités sont rattachées à un collaborateur principal. Une opportunité gagnée va pouvoir ensuite être transformée en affaire.
https://weavy.divalto.com/page/projects
Affiche la liste des opportunités (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'une opportunité

Action de la page :

• Nouvelle opportunité : Permet de créer une opportunité
• Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités

Détails d'une opportunité

Champs descriptifs de la fiche opportunité :

• Type d'opportunité : En fonction du paramétrage les étapes sont différentes par type
• Montant : Montant de l'opportunité sur lequel est calculé le montant pondéré
• Montant 2 : Champ informatif
• Probabilité de l'étape : Champ automatique basé sur le paramétrage du pourcentage lié à l'étape d'avancement
• Probabilité manuelle : Permet de modifier manuellement le pourcentage de réussite (influe sur le montant pondéré)
• Statut : Le statut gagné permet de transformer l'opportunité en affaire

Onglets attachés à la fiche opportunité

• Étapes : Permet de modifier l'étape d'avancement de l'opportunité
• Evènements : Permet de consulter les événements de l'opportunité et d'ajouter un événement à l'opportunité
• Partenaires : Permet de consulter les partenaires de l'opportunité et d'ajouter un partenaire à l'opportunité
• Concurrents : Permet de consulter les concurrents de l'opportunité et d'ajouter un concurrent à l'opportunité
• Devis : Permet de consulter les devis de l'opportunité et d'ajouter un devis à l'opportunité
• Documents : Permet de consulter les documents attachés à l'opportunité et d'ajouter un nouveau document
• Historique : Permet de consulter l'historique des différentes actions réalisées par les utilisateurs sur l'opportunité
• Affaires : Permet de consulter les affaires générées depuis l'opportunité

Suivi des opportunités

Affiche la liste des opportunités groupé par collaborateur (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale
https://weavy.divalto.com/page/project.followup
Les indicateurs sont rattachés au filtre de recherche de la page.

Action de la page :

• Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la revue par collaborateur

Pipe

Affiche la liste des opportunités groupé par étape sous forme de KANBAN (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.kanban

Action de la page :

• Glisser-Déposer : Il est possible de glisser-déposer une opportunité d'une colonne étape à une autre pour modifier son statut d'avancement
• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir le détail de l'opportunité
• Paramétrer : Permet d'accéder au paramétrage des étapes et types d'opportunités

Analyse pipe

Affiche un tableau de bord des opportunités actives des collaborateurs en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.analysis

Indicateurs de la page :

• Réalisé : L'ensemble des commandes passées par les commerciaux (Le paramétrage peut différer selon les projets)
• Pipe pondérée : Montant total des opportunités en cours pondéré par le % de réussite lié à l'étape d'avancement.
• A réaliser : la formule est A réaliser = Objectif – (Réalisé + Pipe pondéré)
• Objectif : Cumul des objectifs commerciaux (défini dans Analyse des ventes\Objectifs CA)

Revue par collaborateur

Affiche la liste des opportunités d'un collaborateur sélectionné (Clients, Prospects) en fonction des droits du collaborateur dans la structure commerciale.
https://weavy.divalto.com/page/project.pipeReview
La particularité de cette page est l'édition rapide dans le tableau des informations importantes de l'opportunité.

Action du tableau :

• Cellules éditables : Permet de modifier le % de réussite, le montant, la date de closing.

Concurrents (Opportunités)

Ce module permet de visualiser, créer et modifier la table des concurrents.
Dans la CRM Web et la CRM Mobile, les concurrents sont utilisés sur les modules opportunités, affaires et distribution numérique. Ils permettent de pointer la concurrence rencontrée lors de ces phases commerciales.
https://weavy.divalto.com/page/competitor;entityName=project

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un concurrent

Action de la page :

• Nouveau concurrent : Permet de créer un concurrent

Leads

Le "Lead" est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

https://weavy.divalto.com/page/marketingLead.toProcess
Le module Leads permets aux commerciaux d'accéder aux leads qui leur sont attribués.

• Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué
• Un commercial peut faire vivre le lead
• Un commercial peut transformer un lead en opportunité

Action du tableau :

• Clic sur une ligne : Permet d'ouvrir la fiche d'un lead
• Clic sur l'icône « œil » : Permet d'ouvrir un aperçu du lead

Détails d'une fiche lead

Action de la page :

• Accepter : Permet d'accepter/s'affecter le lead
• Refuser : Permet de refuser l'affectation du lead
• Changer le statut du lead : Permet de modifier le statut du lead
  • Abandon / Active / Closing / Hors cible / No go / Pas d'opportunité / Perdu / Sommeil
• Créer une opportunité : Permet de créer une opportunité à partir du lead