Aller directement à la fin des métadonnées
Aller au début des métadonnées

Vous regardez une version antérieure (v. /wiki/spaces/UDI109/pages/10685775969/Superviseur+mat+riels+sous+contrat+V10.9) de cette page.

afficher les différences afficher l'historique de la page

Vous regardez la version actuelle de cette page. (v. 1) afficher la version suivante »

Le superviseur de contrats permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des contrats sur une période définies.
On accède au traitement par l'option de menu Commerce & logistiques / Contrats et abonnements / Administration des contrats / Superviseur de contrats

Les Sélections et les filtres du superviseur matériels sous contrat

Un premier écran vous permet de d'indiquer :
Regroupement
Vous indiquez le type de regroupement que vous souhaitez visualiser dans le résultat

  • Contrat

  • Matériel (si cette case est cochée, la sélection des matériels va se rendre possible

Statut contrat
Vous précisez le(s) statuts de contrat à visualiser dans le résultat (multi sélection possible)

  • Actif

  • Provisoire

  • Terminé

  • Suspendu

Période
Indiquez la période de contrat à traiter
Référence contrat
Indiquez une fourchette de référence de contrat et éventuellement un code de masquage.

Famille facturation
Indiquez une fourchette de famille de facturation et éventuellement un code de masquage.

Famille contrat
Indiquez une fourchette de famille de contrat et éventuellement un code de masquage.

Si le choix de regroupement est “matériels “, les sélections suivantes sont alors disponibles :
Genre
Indiquez une fourchette de genre et éventuellement un code de masquage.

Genre
Indiquez une fourchette de genre et éventuellement un code de masquage.

Type
Indiquez une fourchette de typeet éventuellement un code de masquage.

Code matériel
Indiquez une fourchette de code matériel et éventuellement un code de masquage.

Référence + sous références
Indiquez une fourchette de référence + sous référence et éventuellement un code de masquage.

Série
Indiquez une fourchette de numéro de série et éventuellement un code de masquage.

Les actions disponibles du superviseur de contrats (Accès)

Les actions disponibles via le menu interrogations sont :

  • Accès à la fiche tiers,

  • Accès à la fiche matériel,

  • Accès à la fiche bien,

  • Accès à la fiche contrat,

  • Accès à la fiche intervention.

Lorsque on double clic sur un ligne (mode fiche), vous pourrez accéder au détail de la fiche matériel.

Les données d'utilisation d'un matériel sont :

  • les interventions d'utilisation pour une ligne matériel d'un contrat, facturables et non facturables

  • les relevés compteurs pour un code compteur d'une ligne matériel d'un contrat.

Vue par contrat

Cette vue peut également être appelée depuis le superviseur de contrats, les deux programmes dialoguent alors en inter tâche: le superviseur de matériel sous contrat réceptionne la ligne contrat en cours de consultation dans le superviseur de contrats et affiche les données en conséquence.

  • Niveau 1: contrat

  • Niveau 2: matériels

  • Niveau 3: interventions

Vue par matériel

  • Niveau 1: Matériel

  • Niveau 2: Compteur

  • Niveau 3: Contrats

  • Niveau 4: interventions

Les actions disponibles du superviseur de contrats (Modification globale) (V10.9)

Depuis la version 10.9, vous disposez d’un outil de modification globale permettant la modification en série des lignes préalablement sélectionné(es). Les données modifiables sont les suivantes :

  • Accès à la fiche contrat,

Reconduction en masse des contrats suspendus (V10.4)

Vous avez la possibilité de marquer/démarquer des contrats se trouvant uniquement dans l'état « Suspendu ». Si au moins un contrat est marqué, alors le bouton « Reconduire » est activé et ce dernier permet de lancer la reconduction automatiquement, afin de prolonger le terme du contrat. Le contrat est passé en statut « Actif ».

Superviseur de contrats (V10.5)

Pour disposer d'un outil de vérification plus efficace, il faut pouvoir répondre aux questions suivantes :

  • Tous les contrats sont-ils bien facturés.

  • Tous les contrats sont-ils facturés au bon montant.

Mais également éclaircir le contenu et les règles de calcul des colonnes :

  • Avancement.

  • Nombre de PFC.

  • Montant PFC en tenant compte des avoirs.

  • Ajouter les informations suivantes : Rythme de facturation, indiquer le nombre d’itération du calendrier.

Ainsi les modifications apportées sont les suivantes :

Avancement des règlements

  1. Prise en compte des règlements multi-factures.

  2. Ajout deux nuances de couleurs (voir légende) pour distinguer les règlements d'avoirs et de PFC annulées.

Nombre de PFC

  1. Le Nombre de PFC = Nombre de PFC générées sur le contrat pendant la période considérée.

  2. Sous totaux par état PFC.

  3. Prise en compte les calendriers multi-échéances.

  4. Prise en compte, si la période de consultation est à cheval sur deux années.

Montant PFC

  1. Cumul des montants des PFC générées sur le contrat pendant la période considérée uniquement PFC validées.

  2. Prise en compte du sens de facturation.

  3. Ajout du code opération dans détail en mode fiche pour expliquer le sens.

Ajout des colonnes

  1. Famille facturation.

  2. Libellé du nombre d’échéances de facturation annuel.

  3. le type d’échéancier (indicatif car peut être faux si échéancier libre).

  4. la date dernière facture liée à PFC).

  5. la date de facture dans mode fiche.





  • Aucune étiquette