Version minimum | Date de mise à jour |
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6.1 |
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Fonctionnalité
Cette fonctionnalité permet de gérer les territoires c’est à dire voir l’ensemble des commerciaux et les tiers qui leurs sont affectés.
Critères d'activation
Variables
TerritoryManagement.Enabled doit valoir 1.
Profiles
Territory.Show permet d’accéder à la liste de territoire
Territory.Id.Show permet d’accéder au territoire d’un commercial donné.
Tables
Tables utilisées
sw_data_customeruser : Table des utilisateurs liés aux tiers
champ :
baseuser_ID_src : définit, en cas de réaffectation provisoire d’un tiers, le territoire (commercial) d’origine.
sw_data_baseuser : Table des utilisateurs
champ :
customerVisitPerDay : nombre de visite par jour
daysOnField : nombre de jour sur le terrain
Particularités
La modification d’un territoire permet de redéfinir le type et la périodicité sur l’ensemble des tiers qui vont être ajoutés. Cette modification peut également se faire unitairement sur chaque tiers présent sur le territoire.
La duplication permet d’attribuer les mêmes tiers à un autre commercial.
La réaffectation d’un tiers permet de redéfinir le commercial en charge de ce tiers.
La réaffectation provisoire permet de définir de manière temporaire le commercial en charge d’un territoire. Cette action est temporaire et donc réversible.
Attention la réaffectation se base sur la structure commerciale.
La suppression d’un territoire et d’un collaborateur :
vide la table sw_data_customeruser des enregistrements du commercial donné.
supprime également la réaffectation provisoire du territoire sur les commerciaux concernés
Il est possible de réaffecter les tiers d’un commercial avant de le supprimer.