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Grâce à un connecteur, il est possible de mettre à jour l'ERP à partir de données contenues dans un mail. Les remontées d'information vers l'ERP peuvent se faire en automatique ou suite à une action manuelle déclenchée à partir de boutons que l'on installera dans le bandeau d'outlook.

Paramétrage du dossier principal infinity - FSI/IM

  • Activer la gestion des devis travaux

  • Activer la gestion des préfixes de numéros de pièce

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  • Activer la gestion des taxes complémentaires sur pièces financières :

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  • Activer la gestion de la contremarque avec les options disponibles (choix à faire selon le contexte) :

Paramétrage du dossier - FSI/IM

  • Vérifier le paramétrage du dossier FSI/IM :

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Paramétrage du dossier affaire infinity - FSI/IM

  • Vérifier le paramétrage du dossier affaire pour FSI/IM :

Paramétrage Inter Compagnie (ICP) - FSI/IM

  • Paramétrage de l’inter compagnie pour un dossier FSI/IM :

image-20240119-164824.png

Paramétrage des services - FSI/IM

Paramétrage CRM Web/Agent - FSI/IM

IMPORTANT : Avant de paramétrer et d’activer la synchronisation des scénarios (et par précaution), penser à vider le “cache” pour chaque scénario :

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IMPORTANT : Vérifier que l’évènement “[Infinity] Export” est bien paramétré comme celui de l’agent :

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  • Aucune étiquette