Marketing : Leads [Fiche expert]

Fonctionnalité

Le “Lead” est la détection d'une potentielle opportunité. Le Lead doit encore être affiné et qualifié pour déterminer s'il peut être transformé en opportunité par un commercial.

Dans le Portal, la gestion des leads est segmentée entre un service de gestion et de suivi des leads et les commerciaux ou partenaires à qui les leads vont être attribués pour être ensuite convertis ou non en opportunité.

La gestion des leads est accessible dans le Portal à travers l'entrée “Marketing” via 3 entrées : - Suivi des leads Permet d'affecter le lead à un des membre de l'équipe “suivi des leads” mais aussi de qualifier et suivre l'activité du lead (événements, étapes d'avancements, commerciaux/partenaires affectés, historiques, opportunités, etc…)

- Affectation des leads Permet de disposer d'indicateurs afin d'aider à l'affectation des leads en interne ou en externe, tout en gérant la répartition du risque, par une répartition du potentiel de CA.

- Analyse des leads Permet de disposer d'indicateurs de suivi sur l'origine du lead (entrants), l'affectation qui a été faite aux commerciaux et partenaires, sur des périodes définies. Cela permet de mesurer l'efficacité des campagnes marketing par rapport au potentiel de CA généré.

Les commerciaux de l'entreprise disposent d'une entrée dans “Opportunité” pour accéder aux leads qui leur sont attribués. - Un commercial peut accepter ou refuser un lead attribué - Un commercial peut faire vivre le lead - Un commercial peut transformer un lead en opportunité

• Fonctionnalités

  • Marketing doit être activé sur le projet

    • Marketing.Lead doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Assignment doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Dashboard doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Partner doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Competitor doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.Step doit être activé sur le projet

      • Marketing.Lead.ToProcess doit être activé sur le projet

• Capacités

  • Fonctionnalité Marketing

    • Marketing.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

    • Fonctionnalité Marketing.Lead

      • Marketing.Lead.[Create,Read,Update,Delete,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

        • Marketing.Lead.Assignment[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

        • Marketing.Lead.Dashboard[List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

        • Marketing.Lead.Partner[Create,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

        • Marketing.Lead.Competitor[Create,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

        • Marketing.Lead.Step[Create,Read,Update,Delete] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

      • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

        • Marketing.Lead.ToProcess[Read,List] doit être ajouté à un profil afin d’autoriser au besoin

Tables

• sw_data_marketinglead_ : Table des Leads -

• sw_data_marketinginboundlead_ : Table de lien entre l'Entrant et un Lead

Fonctionnalités

• Marketing

  • Marketing.Lead

Capacités

• Fonctionnalité Marketing

  • Marketing.Create

  • Marketing.Read

  • Marketing.Update

  • Marketing.Delete

  • Marketing.List

  • Fonctionnalité Marketing.Lead

    • Marketing.Lead.Create

    • Marketing.Lead.Read

    • Marketing.Lead.Update

    • Marketing.Lead.Delete

    • Marketing.Lead.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Assignment

      • Marketing.Lead.Assignment.Read

      • Marketing.Lead.Assignment.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Dashboard

      • Marketing.Lead.Dashboard.List

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Partner

      • Marketing.Lead.Partner.Create

      • Marketing.Lead.Partner.Update

      • Marketing.Lead.Partner.Delete

      • Marketing.Lead.Partner.AssingMyself : permet d'activer le bouton d'auto-affectation d'un ou plusieurs Lead(s) dans les écrans du BackOffice

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Competitor

      • Marketing.Lead.Competitor.Create

      • Marketing.Lead.Competitor.Delete

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.Step

      • Marketing.Lead.Step.Create

      • Marketing.Lead.Step.Read

      • Marketing.Lead.Step.Update

      • Marketing.Lead.Step.Delete

    • Fonctionnalité Marketing.Lead.ToProcess

      • Marketing.Lead.ToProcess.Read

      • Marketing.Lead.ToProcess.List

Variables

Particularités

• Aucune