Le module "Tâches" permet de centraliser et gérer les actions à réaliser au sein du CRM.
Les tâches peuvent être à liées à un tiers et un contact, dans ce cas un événement est généré et visible dans la fiche tiers.
Il existe trois modes de gestion des tâches qui sont liés aux droits du collaborateur dans la structure commerciale :
- Mes tâches : Les tâches sont filtrées sur celles de l'utilisateur connecté
- Mes tâches déléguées : Les tâches sont filtrées celles que l'utilisateur connecté a délégué
- Toutes les tâches : Toutes les tâches visibles par l'utilisateur connecté (dépend de la structure commerciale)
Action de la page :
- Nouvelle tâche : Permet de créer une nouvelle tâche
Détails d'une tâche
Onglet descriptif de la tâche :
- Tâche : Champs descriptif de la tâche
- Titre : Intitulé de la tâche (obligatoire)
- Type de tâche : Typologie de la tâche (obligatoire, liste de choix paramétrable)
- Créateur : Auteur de la tâche (rempli automatiquement)
- Attribué à : Permet de déléguer la tâche à un collaborateur
- Tiers : Tiers concerné par la tâche
- Contact : Contact tiers concerné par la tâche
- Date d'échéance : Permet d'activer la notion de tâche échue
- Date de début / Date de fin : Permet de visualiser la tâche dans le planning
- Statut : Pour suivre l'avancement du traitement de la tâche (obligatoire)
- Priorité : Permet de définir la priorité de la tâche (liste de choix paramétrable)
- Tâche privée : Permet de gérer des tâches personnelles masquées aux autres utilisateurs
- Affaire/Opportunité : Permet de lier la tâche à une affaire ou une opportunité du tiers sélectionné
- Partenaire : Permet de spécifier un partenaire concerné par la tâche