Nous détaillons dans ce paragraphe l'utilisation de l'administration des interventions/équipements à partir de la version V10.6.
Cette fonctionnalité permet d'organiser et de générer les interventions à partir des lignes d'un devis travaux validé. Elle permet également la génération et la mise à jour des équipements devisés en devis travaux, approvisionnés à partir d'une commande opérationnelle et/ou présents sur un BL lié à ce devis.
Dans cette nouvelle version, la fonctionnalité permet de plus

• la gestion simultanée de plusieurs devis travaux
• une ouverture sur les pièces commerciale notamment commande et BL clients
• la possibilité de créer une intervention

et grâce à son système de liens, offre la possibilité de gérer de façon indépendante les composantes équipements et Main d'œuvre d'une même ligne de mouvement.

MENU : Commerce et logistique / Travaux et installations / Devis Travaux /

• Administration des interventions
• Directement depuis un devis travaux via le menu Outils / Administration Intervention/équipements

Ergonomie générale

L'administration des interventions est organisée en 2 tableaux :

• Tableau haut : Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes Main d'Œuvre, Matériels (Equipements) et Pièces détachées. La dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple).

• Tableau bas : il présente sous forme d'arbre le devis travaux tel que saisi et validé, chaque ligne article de type Matériel/Equipement du devis y est décomposée en ventilations, une ventilation pour chaque Matériel/Equipement à gérer.

Comme pour le tableau haut, des entrées particulières seront gérées pour présenter les lignes articles des pièces commerciales liées.

L'administration porte son propre identifiant; le système de liens est créé à la validation d'un devis travaux ou à l'ajout d'une pièce.

Nous retrouvons les principaux menus d'un écran standard :

• Dans la bande haute, les menus :

• • Fichier :
    • Quitter
  • Option : 
    • Afficher les lignes cachées
    • Ne pas afficher les lignes cachées (défaut). Pour une ligne cachée, l'icone cadenas est positionné. seules les lignes du tableau bas peuvent être cachées.

• • Interrogations :
    • Equipement : ouvre la page Equipement (CRM Web – Service Client) de l'équipement portant la ligne de focus; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne d'équipement.
    • Intervention : ouvre la page Intervention  (CRM Web – Service Client) de l'intervention portant la ligne de focus ; grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
    • Interventions : ouvre la page Site - onglet interventions (CRM Web - Service Client) du site de l'intervention portant la ligne de focus. grisé lorsque la ligne du tableau haut portant le focus n'est pas une ligne 'intervention'
    • Planning : ouvre le Planning (CRM Web - Service client)

• • Validation :
    • Mise à jour des équipements :
      Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les matériels (GRM) et les équipements à partir des modèles liés aux articles devisés, commandés ou livrés liés au devis travaux et présentés dans le tableau Haut. Seules les lignes possédant un icône « génération matériel » sont traitées.
      
      
    • Mise à jour des interventions :
      Pour les lignes sélectionnées (sélection Windows) ou pour l'ensemble des lignes si aucune ligne n'est sélectionnée et que le message d'avertissement est validé, crée ou met à jour les interventions telles que préparées et présentées dans le tableau Haut.
      Seuls les ensembles Intervention (et leurs composantes Main d'œuvre, matériels/équipements, pièces) possédant un icône « génération intervention » sont traités.

• Aide : l'accès à l'aide

• Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Les chevrons de navigation
  • Revenir au niveau le plus haut
  • Aller à : ouvre la fenêtre de recherche à partir : 
    • choix Intervention : d'un identifiant Assistant Intervention connu
    • Pièce : d'une pièce engagée dans une Administration Intervention/équipements, par sélection du type de pièce parmi devis, commande, BL, facture, devis travaux, et sélection de la pièce
  • Créer : permet la création d'une Administration interventions/équipement pour un client  : 
    • en définissant une Intervention, en renseignant un code intervention, une désignation, un délai (demandé, accepté, reporté), une date de livraison, une agence CRM (Bloc Intervention)
    • à partir d'une pièce (devis, commande, BL, facture, Devis travaux) à définir en activant la cocher 'Ajouter une pièce'
  • Supprimer : activé uniquement en modification, permet de supprimer l'affectation d'un composant d'une pièce (Main d'œuvre, équipement ou pièce) à une intervention; supprime la ligne correspondante dans le tableau Haut. supprime la marque 'ligne placée' dans le tableau bas.
  • Modifier : permet la modification dans les 2 tableaux. la modification peut être abandonnée ou  validée.
  • Zoom généralisé
  • Abandonner / valider
  • Associer articles-équipements : permet de lier un équipement à une ligne de ventilation (généralement de BL), afin de récupérer les informations associées comme le numéro de série, de les afficher dans le tableau Haut et de les intégrer à la génération/mise à jour de l'équipement.
    Une affectation automatique est proposée; 
  • Ajouter une pièce : permet d'ajouter une pièce client dans le tableau bas (devis, commande, BL facture, devis travaux) pour enrichir les interventions

Tableau bas

Nous retrouvons, dans ce tableau, le devis travaux dans son organisation « commerciale », tel qu'il a été saisi et validé, et/ou les pièces commerciales ajoutées

5 icônes indiquent l'état de chaque ligne :

• Génération Equipement (Matériel) :
  • Présent et rouge indique une ligne article de type Equipement pouvant générer un équipement ou mettre à jour un équipement.
  • Présent et vert indique une ligne associée à un Equipement généré ou mis à jour
  • Vide : indique une ligne article qui n'est pas de type Equipement
    
    
• Ligne placée :
  • Cochée indique que la ligne de détail (de plus bas niveau) du devis travaux est traitée par l'administration Interventions et équipements et apparait dans le tableau haut des interventions en cours de préparation, générées ou mises à jour.
  • Non cochée indique que la ligne de détail du devis travaux n'a pas encore été intégrée (soit automatiquement, soit manuellement) sur l'une des interventions.
    si la ligne est une ligne de type Equipement non cochée, une ligne équipement est créée dans la liste des Equipements hors intervention

• Génération Intervention :
  • Présent et rouge indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention, susceptible de générer ou contribuer à la génération d'une intervention.
  • Présent et vert indique une ligne Ouvrage ou comportant une Main d'œuvre associée à un type d'intervention ayant généré ou contribué à la génération d'une intervention.
  • Vide indique une ligne article qui ne comporte pas de composante main d'œuvre susceptible de générer ou de contribuer à la génération d'une intervention.
• Ligne ignorée (cadenas) : le cadenas est positionné en modification pour indiquer une ligne qu'on ne souhaiter pas associer à une intervention.

Le clic sur une ligne de mouvement « placée » du devis travaux, active la ligne et les ventilations dépendantes du tableau du bas et active la (les) lignes correspondantes dans le tableau du haut.
Sélection des champs du tableau bas :
Les champs proposés permettent de présenter sur une ligne :

• Des informations de la ligne de devis (articles, quantité, délai).
• Des informations concernant le matériel/l'équipement généré (N° d'équipement, modèle).
• Des informations concernant la main d'œuvre et l'intervention (code intervention, durée, numéro d'intervention).
• Des informations logistique n° de commande, délai commande, n° de BL, n° de série.

Ils sont alimentés par le flux logistique (commande opérationnelle, Livraison) d'une part, et l'administration des interventions (N° d'intervention, code équipement) d'autre part.

Tableau haut

Il présente sous forme d'arbre plié par défaut, chaque intervention et ses composantes de main d'œuvre, de matériels (Equipements) et de pièces détachéesLa dernière entrée de l'arbre nommée « Equipement hors intervention » est particulière : elle va regrouper les lignes articles de type Matériels (Equipements) non liés à une intervention (matériel non installé par exemple)
Le tableau est initialisé à partir des données saisies dans le devis travaux et du paramétrage de l'entête de devis (onglet Intervention/Matériel).

• Génération des interventions (O/N)
• Génération des Matériels / équipements (O/N)
• Regroupement des Interventions (Aucun/par code intervention/sur première intervention)

Ce tableau permet à l'utilisateur d'avoir une vision synthétique des éléments pré enregistrés dans le devis travaux. Il permet de visualiser les interventions, les équipements et les pièces potentiellement nécessaires à l'exécution des travaux pour ce devis.
Chaque élément pourra être ensuite librement adapté et regroupé dans une logique opérationnelle, indépendante de la présentation commerciale du devis.
Nous regroupons ici, sous forme arborescente, les éléments issus du devis travaux de la manière suivante :

• Intervention : Chaque « nœud » d'intervention correspond à une ligne/mouvement du devis travaux pour laquelle un code intervention a été précisé. Ce « nœud » va contenir les éléments suivants :
  • Main d'œuvre : correspond à une composante main d'œuvre sur un article de type matériel/équipement ou à une ligne de main d'œuvre.

La quantité est convertie en durée exprimée en unité de temps de l'intervention.

• Matériels : Des ventilations de lignes articles de type matériel (équipement) du devis travaux pour lesquelles un code matériel modèle a été précisé. Les lignes articles de type matériel(équipement) ne sont pas sécables, toutes les ventilations sont rattachées à la même intervention. En initialisation, seules les lignes article de type matériel (équipement) composant un ouvrage associées à une intervention ou comportant une main d'œuvre associée à un code intervention sont automatiquement rattachés à une intervention.
• Pièces : Des lignes articles qui ne sont ni de la main d'œuvre, ni des matériels et qui doivent être utilisées pendant l'intervention.
• NB : Pour préparer la gestion des stocks (notamment l'inventaire des pièces posées/consommées), les lignes matériels sont automatiquement ajoutées dans les lignes de pièces (un commentaire les identifie). En initialisation, seules les lignes article de type pièces composant d'un ouvrage associé à une intervention sont automatiquement rattachés à une intervention.
• Equipement hors intervention : Des ventilations de lignes article de type matériel (équipement) du devis travaux pour lesquelles un code matériel modèle a été précisé. Les lignes articles de type matériel (équipement) ne sont pas sécables, toutes les ventilations sont rattachées à la même intervention. En initialisation, toutes les lignes article de type matériel (équipement) ne pouvant être rattachées automatiquement à une intervention.

Mise à jour : La mise à jour permet

• D'entrer en modification dans le tableau du haut uniquement, et uniquement sur quelques champs.
• De glisser/déposer des éléments du devis travaux sur le 1^er niveau d'un arbre.

Intervention pour :

• Ajouter un élément (Main d'œuvre, Matériel/Equipement, Pièce) à une intervention
• Fusionner une intervention en préparation sur une autre intervention en préparation par glisser/déposer de la ligne de type intervention du devis travaux correspondante sur l'intervention cible.
• De supprimer une ligne de Main d'œuvre, de matériel (équipement), pièce d'une intervention, ce qui supprime automatiquement l'indicateur Ligne placée de la ligne de devis travaux (tableau bas) correspondante.

La mise à jour doit être validée pour pouvoir lancer la génération des matériels(équipements) ou la génération des interventions.